山东省同资质单期发行规模最大！华英证券助“23淄新01”成功发行

 

2023年3月23日，淄博高新城市投资运营集团有限公司（以下简称“淄新城投”或“发行人”）2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）成功发行。华英证券担任本次发行的独立主承销商。

该债券简称为“23淄新01”，第一期债券发行规模为9.3亿元，债券期限2年，主体评级AA，票面利率6.8%，是2023年山东省同资质单期发行规模最大公司债券！

据了解，本次债券的发行人淄博高新城市投资运营集团有限公司是淄博高新区内主要的建设及投融资主体。淄博高新城市投资运营集团有限公司自成立以来，一直致力于为淄博高新区的高新技术企业提供优质和完善的服务，是高新区内重要的城市基础设施建设和国有资产经营的主体，全面负责高新区内基础设施建设、保障房建设及水务运营等业务。

华英证券作为主承销商，在债券发行准备过程中发挥了重要作用。为了更快更好地帮助淄博高新城市投资运营集团有限公司完成项目发行，华英证券打造了一支知识结构合理、投资经验丰富、投资技巧成熟、精诚合作的团队，该项目组从项目启动到完成定价发行用时较短，进场后高效完成了申报和审批，在相对不利的市场情况下完成发行，并凭借专业、高效、严谨的投行服务获得了发行人的认可。

此次“23淄新01”的成功发行，进一步加深了华英证券与淄博高新城市投资运营集团有限公司的合作，也为淄新城投的产业布局和升级增添了动力。

3月是华英证券硕果累累的一个月，不仅在公司债上有所突破，而且在绿色债券上也取得了亮眼的成绩，助力2023年中西部地区首单绿色企业债券“23渭南绿色债”成功发行。相信未来，华英证券也将继续发挥充分发挥“投行+投资+产业落地”协同优势，高效高质地为企业解决资金问题，以更大力度助力各地产业强市建设。