光启技术002625，中国智造

 

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一、光启技术：是真实不虚、还是梦幻泡影？

3月1日下午，参加光启技术002625股东会，没见着刘若鹏大神，由蒲副总主持，会后董秘张轶详细带领参观展示厅。吸引我眼球的是，老大最近5年4次接见刘若鹏，足够重视。

1、光启集团分三部分。

一是光启技术，主营超材料智能结构，就是A股公司，业务分军工和民用两部分，军工的就是提供机密的“隐形材料”，无详细介绍也见不到样品；民用的目前就是做汽车的轻量化智能化材料、与山东省合资做超感应型高速公路、与某市做警用可穿戴设备等。

二是光启科学，就是港股公司，包含飞行器飞艇和AI。

三是研究院等其他部分。

2、神秘的超材料。经材料专家蒲副总解释，不是什么新鲜物种，只是为综合满足各种新需求、通过逆向设计、达到多功能叠加的“很平常”的材料解决方案。比如为达到某些“隐形”、某些“信号传输”，而在材料之中夹上一层特殊膜而实现的功能产品。飞行器飞艇，也是在高空防漏、低空集成等某些方面有相对优势，不是什么极致新奇高科技。

3、经过我的粗浅观察，光启在“真假”方面，我倾向于认为它还是“真”的。真的有“新材料”、真的有“军工订单”、真的在各个热点布局、真的在接国家研发任务。但有多大营收、有多大利润、有多高成长性、能否支撑起大市值，这个也真还看不出来。

4、光启公司在宣传方面做得较少，市场给它蒙上神秘面纱，很多投资的要素让投资者产生疑问。以前没上市就罢了，以后需要在“投资者关系”上，下些功夫才可扭转不利情势。所以，先观察它两年，让它用好60亿募集资金、做好新产业基地、实现军工飞机大额订单、明示出多个民用项目内容。

给世人以正能量，给A股以真公司。应作如是观。

二、国盛金控002670：云深不知处

3月12日下午，到平安金融中心101层参加002670国盛金控的股东会。

1、其实趁机登上深圳第一高楼，才是我真正目的。身居云间、果然不同凡响，眼界大开、希望今年的市场也能海阔天空。

2、公司金控三大业务，最主要就是“国盛证券”，属中小型券商；然后是投资、有两个亮点：投了“陆金所”和“趣店”；第三个是金融科技，刚开了头。

3、由于80后的杜董事长和张总裁均未到会，无交流，故无感不评。

祝各位朋友、投资者2018年心想事成！

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本调研报告只是事实与内容的分享，所有作者的推测、猜想和预判，不构成投资建议，敬请读者自行思考和决策。