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宜华系的苦,已违约的不给延期,快到期的好商量!

作者:三青 时间:2023-05-26 阅读数:人阅读

 

一波三折,形容宜华系再确切不过了。违约的火山爆发后,引起一系列的连锁反应。

宜华企业的“17宜华企业MTN001”利息展期议案未通过

7月8日,上清所发布宜华企业(集团)有限公司(以下简称“宜华企业”) “17宜华企业MTN001”延期付息的进展公告。

公告称,主承销商光大银行在6月16日召集该券持有人第二次表决会议,延期付息的议案结果未能通过。

“17宜华企业MTN001”发行规模为10亿元,期限为5年,在5月6日因未能支付6500万利息而违约。

第二次债券持有人会议仍未通过议案,最终宜华企业计划于7月20日之前按照相关规定偿还利息,并自应付利息之日起按应付利息每日0.21‰承担违约责任。

违约后,国内外评级机构立即更新状态,宜华企业的风评一落千丈。

中诚信在5月7日直接将宜华企业的评级降至C。

宜华企业评级境内评级变动

在此之前,从评级墙中的行业分析也可见其“溃败”的端倪。

由于第一季度是行业淡季,叠加疫情的影响,上半年会对建筑装饰行业造成强烈的冲击。

4月份建筑装饰行业分析报告

宜华系中,其他相关企业也并不太平。

属于相同实控人的还有两大企业,包括宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“宜华健康”)、宜华生活科技股份有限公司(以下简称“宜华生活”)

宜华企业的重大关联网

宜华生活“15宜华债”变更还本付息方式

6月30日,企业发布公告称,广发证券作为“15宜华01”、“15宜华02”的受托管理人,针对变更还本付息方式,召开了第一次债券持有人会议。

7月8日,彭博援引知情人士称,该议案已获得通过。

“15宜华01”、“15宜华02”的变更还本付息议案

“15宜华01”规模12亿元,票息6.88%,到期日2020年7月16日。

“15宜华02”规模6亿元,票息6.88%,到期日2020年7月23日。

可歌可泣,别拿豆包不当干粮,怎么说先还个四成吧!

因是同根生,还是受牵连!

5月8日,中证再评级将宜华生活的评级由Bpi下调至CCCpi。

宜华企业的债券违约,引发了宜华生活的评级变动,中证指数调高了对宜华生活的流动性风险判断。

受宜华企业违约影响的宜华生活的评级动态

宜华健康的大考:“18宜健01”在10月进入回售期

6月29日,中诚信将宜华健康的评级由A下调至BB+,并将主体信用等级撤出可能降级的观察名单,评级展望为负面。

中诚信认为,宜华健康在未来的12-18个月的评级可能会再次触发评级下调的因素。

2019年审计报告中,由于宜华健康的主要控股子公司经营业绩均大幅下滑,公司集中计提商誉,净利润大幅亏损,会计师对公司出具了带强调事项段无保留意见的2019年审计报告。

DM收录了关于专业的第三方机构对宜华健康的解读观点。

宜华健康的机构观点

截至2020年3月末,公司的货币资金有限,短期债务规模较高,“18宜健01”将于10月进入回售期,这对公司的现金流又提出了更大的考验。

宜华系,牵一发动全身。评级墙是债券投资的必看风向标,结合其中第三方机构的观点和行业大环境的分析,如同宜华系之错综复杂的关系网,雷猴哥总能在评级墙中找到参考答案。

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