【盘中宝】多家厂商相继布局AI大模型应用，东部算力资源缺口或将加大，这家公司21-22年累计中标超算项目超40亿元

财联社资讯获悉，自OpenAI推出ChatGPT以来，百度、三六零、阿里巴巴等厂商均加速布局AI大模型，有望带动AI算力需求提升。中金公司指出，AI驱动的云端算力需求与算力潜在供给之间存在地区错配，国内布局AI大模型的厂商多聚集在北上广深及杭州等东部大型城市，但从云端算力潜在供给角度，东部核心城市面临土地指标/能耗指标的限制，进一步扩大算力供给的空间有限。AI的蓬勃发展或将导致东部地区IDC算力供给缺口加大。

一、国内核心城市IDC算力供给缺口或将加大

自OpenAI推出ChatGPT应用以来，国内各大科技企业开始加码AI大模型及其应用落地。其中，京东于2月10日宣布推出产业版ChatGPT ChatJD，预计未来ChatJD智能人机对话平台参数量达千亿级；百度宣布旗下大模型产品“文心一言”于3月16日开启内测；三六零创始人周鸿祎在2023数字安全发展与高峰论坛上现场展示360GPT；阿里云4月7日宣布大模型开启企业邀请测试。此外，4月8日，华为云AI领域首席科学家田奇在人工智能大模型技术高峰论坛分享了华为盘古系列大模型的研发与应用落地情况；4月10日，商汤科技推出“日日新SenseNova”大模型体系。

一方面，国内布局AI大模型的厂商大多聚集在北京、上海、深圳、杭州等国内核心城市，而一线城市虽然IDC资源及需求集中，但扩张受限；另一方面，国内厂商加速布局AI大模型的趋势已经确立，由此催生的AI算力需求或将导致国内核心城市的IDC算力供给缺口加大。

AI大模型高算力及高能耗需求，适配“东数西算”工程的算力转移要求。

高算力：AI大模型参数量的提升对AI服务器需求量也形成支撑，以OpenAI训练集群模型估算结果作为参考，标准大小的175亿参数GPT3模型大概需要375-625台8卡DGXA100服务器进行训练（耗费10天左右时间），在各厂商加速布局AI大模型的背景下，训练用AI服务器市场有望迎来扩容；同时，AI大模型的应用落地及用户数的大幅提升，也有望带来AI服务器需求量的提升。

高能耗：我们以单次训练GPT3模型需要500台8卡DGX A100服务器，耗费时间10天为基准，分别计算在西部和东部地区数据中心训练一次GPT-3模型所需的电力总成本，发现在宁夏地区训练耗费电力成本约22万元，相同场景下，在广东省则需花费近44万元。

二、政策端发力有望加速“东数西算”建设

2023年4月17日，科技部高新技术司组织召开了国家超算互联网工作启动会，成立国家超算互联网联合体，通过算力网络连接全国众多超算中心的方式，构建一体化算力服务平台，并计划到2025年底，国家超算互联网将可形成技术先进、模式创新、服务优质、生态完善的总体布局。4月19日，上海市经信委发布《上海市推进算力资源统一调度指导意见》，提出到2023年底，依托上海市人工智能公共算力服务平台，接入并调度4个以上算力基础设施，可调度智能算力达到1000 PFLOPS（FP16）以上；到2025年，市人工智能公共算力服务平台能级跃升，完善算力交易机制，实现跨地域算力智能调度，通过高效算力调度，推动算力供需均衡，带动产业发展作用显著增强。中金公司指出，政策端持续推进发力，有望加速“东数西算”建设，加快算力向西部迁移的进程。

三、相关上市公司：东华软件、科华数据、拓维信息

东华软件已于2021-2022年累计中标超算项目超40亿元，在算力方面的业务主要包括前期中标建设、中期运维以及后期运营三个方向。

科华数据在北、上、广等地拥有9大自建数据中心，运营机柜数量3万多个，未来，初期计划在上海数据中心部署超算中心，满足芯片行业客户仿真加速，（推理+训练）深度学习需求；初期达到FP16浮点计算能力约为300TFLOPS；后期将进一步联合沐曦等合作伙伴，构筑全国算力平台，全国算力布局计划超过100P的规模。

拓维信息表示，公司卡位贵州、甘肃、宁夏、成渝四个“东数西算”国家级算力枢纽节点，已中标全国一体化算力网络国家（贵州）主枢纽中心IT设备采购（一期）项目。