限时免费 | 家庭信托打造家庭财富管理新模式

 

来源：资管云

经验谈·第64期

家庭信托

打造家庭财富管理新模式

银保监会在2023年3月23日正式发布《关于规范信托公司信托业务分类的通知》，信托工具普惠化的大趋势揭开帷幕，其中大家都非常关注家庭服务信托。

关于这块业务的市场前景在哪里，还有具体怎么落地，如何从0-1给客户搭建家庭服务信托的方案，还有信托公司与其他金融机构之间有哪些合作机会？

资管云·经验谈第64期，特邀上海信托家庭服务信托部副总经理 李泓明，分别从客群需求分析、信托方案设计、资产配置、理念宣传、部门组织架构设置和行业机会上，分享关于家庭服务信托的观点。

嘉宾介绍

李泓明

上海信托家庭服务信托部副总经理

l  2013年加入上海信托，10年财富管理从业经验，为高净值客户、企业机构客户提供财富管理解决方案。

l  目前主要负责上海信托家庭服务信托业务的市场拓展和渠道管理。

分享提纲

需求分析

· 中产富裕家庭的财富管理需求与痛点是什么？

· 如何应对客户财富管理目标的偏离？跟随还是坚持？

信托设计

· 如何挖掘不同的服务场景，并从家庭服务信托功能设计上落实，匹配场景？

· 如何引导客户思考符合自己需求的信托架构？

账户投资

· 如何解决家庭服务信托的信托资金配置，以满足不同家庭的风险和收益偏好？

· 如何与客户进行投资方案的复盘？

理念宣传

· 如何在市场上宣传家庭服务信托业务的品牌和服务理念？

组织架构

· 家庭服务信托业务团队的人员配置与分工？

· 家庭服务信托在公司架构的三种发展模式？

行业机会

· 信托机构和其他金融机构有哪些合作机会？

· 信托公司如何赋能各种渠道拓展家庭服务信托业务？

· 目前构建信托账户的市场上，主流参与者有哪些？他们是如何布局？

· 在市场拓展和渠道管理上，遇到什么困难？

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