储能｜乘新能源东风储能迎来爆发，预计十年有20倍增长空间，机构建议从这三个方面把握主线
今日提要：
1.首两月业绩大增3倍超出市场预期，锂电铜箔与标准铜箔双向发力勾勒新能源业务成长新曲线
2.国内稀缺的医械CDMO新星，三大优势：产品壁垒、客户合作高天花板与产能持续释放
3.特异性高达98%，灵敏性达80%以上，新冠抗原自测望成重要检测方式，关注国内获批家用自测企业
4.油气行业资本开支高达3000亿以上，布局锂离子电池负极材料形成双主业，电驱新产品望成新增量
5.承新能源东风储能迎来爆发，预计十年有20倍增长空间，机构建议从这三个方面把握主线1、首两月业绩大增3倍超出市场预期，锂电铜箔与标准铜箔双向发力勾勒新能源业务成长新曲线
逻辑标签：【短线寻宝】
****（****.SH）3月10日晚间公告，受益于海上风电和新能源的高速发展，1至2月，公司实现营业总收入60亿元左右，同比增长17%左右；实现归属于上市公司股东的净利润8亿元左右，同比增长300%左右。本次公告业绩超出市场预期，信达证券认为，点击解锁相关公司名单
①稀缺的海风龙头，四大板块驱动长期成长
公司起家于光纤通信，战略布局海洋、新能源、电力电缆、光通信四大业务，覆盖新基建和新能源两大核心赛道，作为海风龙头，公司现已具备海缆－海底观测、勘探－海缆敷设－风机施工于一体的海洋系统工程总集成能力，将深度受益于海风发展。2019年公司市占率第一，达44%，柔直技术全国领先，处于龙头地位，实力雄厚。随着我国海上风电项目的海缆招标向“制造+敷设”整包模式转变，具备整包能力的海缆企业在中标项目过程中将更具竞争力，公司海洋产品布局完整，未来有望核心受益。
②新能源业务：布局光、储、箔细分领域，勾勒成长新曲线......
③光通信与电力板块：......
2、国内稀缺的医械CDMO新星，三大优势：产品壁垒、客户合作高天花板与产能持续释放
逻辑标签：【短线掘金】
****（****.SZ）在医械制造公司中具备独特优势，“研发生产定制化、产品及服务差异化”，公司在研发和生产优势、客户合作优势、订单与产能三个维度均有优势。
招商证券认为......点击解锁相关公司名单
①二级市场稀缺的医械CDMO标的
公司是注射穿刺器械和实验室耗材的全球供应商：
1）研发端：......
2）生产端：......
3）产品：......
②优质客户长期合作证实公司实力，客户横纵双突破迎来爆发期
1）高客户质量+长期合作+多产品独家供应充分证实公司能力。公司核心客户为Neogen、ThermoFisher、Medline、McKesson等海外知名企业，前五大客户2021年占比72%且分布较为均衡......
风险提示：......
3、特异性高达98%，灵敏性达80%以上，新冠抗原自测望成重要检测方式，关注国内获批家用自测企业
逻辑标签：【中线埋伏】
要做到新冠疫情的有效防控，前提必须做好新冠感染的检测，目前主要基于分子学（遗传物质）和免疫学（蛋白质）形成两大检测路径，分子学中的RT-PCR由于灵敏性和特异性很高，成本适中，已成为新冠感染判定的金标准，而基于免疫学的新冠抗原的检测虽然灵敏性不及PCR，但特性性和PCR比相差不大，且检测出结果的时间较快（自测产品普遍15~30min），成本也低，比较适合做新冠阳性患者的筛查。
目前，美国CDC已经把新冠抗原检测结合核酸扩增技术作为筛查的重要手段，且WHO、ECDC也已经认可抗原快速检测的作用。如果后续疫情进一步流感化，全球更多地区有望接受抗原检测。西南证券建议关注点击解锁相关公司名单
研报观点：
①新冠抗原家用自测望成欧美防疫策略的重要检测方式
②欧洲市场进入稳态，美国市场供不应求，国内亦可期待
除了少数国家（如冰岛），欧洲主流国家皆允许新冠抗原家用自测产品的销售，欧洲供应市场较为充分，价格较上市初期大幅下降，目前大概终端价2-3欧元。以德国为例，目前获得德国药监批准家用自测新冠抗原有43个批文，其中中国34个（企业30家），预计后续市场有望较为稳定......
风险提示：......
4、油气行业资本开支高达3000亿以上，布局锂离子电池负极材料形成双主业，电驱新产品望成新增量
逻辑标签：【短线寻宝】
3月11日，****（****.SZ）子公司****在甘肃省天水市甘谷县举行年产10万吨锂离子电池负极材料项目开工仪式。该项目是公司布局的锂离子电池负极材料一体化战略基地，也是公司完善油气和新能源双主业战略布局的重要举措。
公司为国内油气田压裂设备制造及技术工程服务龙头，在油田专用压裂设备领域全球领先。新拓新能源业务，布局锂离子电池负极材料，将形成“油气+新能源”双主业战略。广发证券预计点击解锁相关公司名单
①新一轮油气开采资本开支加速，国内市场景气度持续
全球油服市场经历了5-7年的行业下行周期后重新迎来复苏，目前上游石油公司逐渐加大资本开支，行业上行景气周期有望延长至2023年......
②新接订单持续向好，电驱等新产品有望成为新增量
2021年三季度末公司合同负债9.22亿元，同比增长25.86%，新接和在手订单持续向好......
③布局锂离子负极项目，新能源布局迈出实质性一步
根据公司公告，公司与甘肃天水市政府合作，在2025年之前投资约......
风险提示：......
5、承新能源东风储能迎来爆发，预计十年有20倍增长空间，机构建议从这三个方面把握主线
逻辑标签：【中线埋伏】
全球风光发电量从2016年的5.2%提升到2020年的9.6%，2025年预计会到16.5%。可再生能源发电峰谷发电量变化大、难以控制，随着风光发电占比提高，对电网冲击会变大，对电网在输配、调控等方面要求更高。国融证券建议点击解锁相关公司名单
研报观点：
①可再生能源占比提升，后续发展依赖储能
全球风光发电量从2016年的5.2%提升到2020年的9.6%，2025年预计会到16.5%。全球范围内新能源发电渗透率提升大势所趋，新能源发展创造了储能的需求。
储能应用场景多样：除了改进电网和传输技术，发展储能技术必不可少，储能应用场景包括......
②储能预计十年有20倍增长空间，行业有望保持高增......
③储能产业链覆盖设备、安装、运营全环节，电池和PCS是储能核心零部件
储能产业链主要包括上游设备厂商、中游系统集成及安装、下游终端客户。其中设备包括电池、BMS、EMS、PCS等多个部分，电池是......
（研报来源：国融证券）
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