百亿级基金操盘路径曝光！他们为何重仓这些股票？

 

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据Wind数据统计显示，截至三季度末，基金资产净值超过100亿元的权益基金有10只，分别是兴全合宜混合A、兴全趋势投资、易方达中小盘、景顺长城新兴成长、博时主题行业、华夏回报A、汇添富价值精选A、易方达新丝路、华安媒体互联网、易方达消费行业。

截至10月24日，投资回报超过40%的基金有5只，其中，华安媒体互联网、景顺长城新兴成长收益率分别高达67.2%、63.77%，易方达消费行业、易方达中小盘收益率分别为58.91%和57.11%，易方达新思路收益率为42.29%。

十只百亿级权益基金今年收益率：

注：截至10月24日

基金三季报显示，大部分百亿级权益基金采取了高仓位运作模式。其中，景顺长城新兴成长、易方达中小盘、易方达新丝路三只基金的股票仓位均超过了九成，易方达消费行业、兴全趋势投资、汇添富价值精选A三只基金的股票仓位均超过八成。

整体来看，明星基金三季度的持仓风格明显，小编统计了百亿级权益基金的重仓股票，供您参考！

聚焦大消费蓝筹投资

业内有些基金，一直以来偏爱喝酒。三季报显示，易方达中小盘、易方达新丝路、易方达消费行业三只基金均大幅重仓贵州茅台、泸州老窖、五粮液，这三只个股均排在上述基金前五大重仓股之列。同时，上述基金重仓股还包括山西汾酒、古井贡酒、顺鑫农业等白酒股。

家电也是上述三只基金的重仓板块。三只基金在三季度不同程度地持有了苏泊尔、格力电器、美的集团。值得注意的是，易方达中小盘大幅加仓海尔智家1300万股，持股高达9400.01万股；易方达新思路加仓海尔智家达到3252.07万股。

医药行业也备受上述基金关注。三季报显示，爱尔眼科、华兰生物两只个股均位列易方达中小盘、易方达新丝路前十大重仓股。

三季度基金重仓股：

 注：截至10月24日

成长风格加大TMT布局

也有这样一些基金，具有鲜明的成长风格，例如华安媒体互联网。

三季报显示，歌尔股份依然是华安媒体互联网第一大重仓股，持仓3984.37万股。同时，该基金还加仓水晶光电、浪潮信息、联创电子，增至3718.45万股、2670.69万股、3322.31万股；继续持有立讯精密1430.92万股；小幅减仓兆易创新、闻泰科技至272.8万股、533.12万股。

另外，该基金三季度加仓华友钴业、寒锐钴业

至2275.94万股、1038.47万股。正是把握了成长股的投资机会，华安媒体互联网三季度投资回报率达到34.68%。

三季度基金重仓股：

注：截至10月24日

均衡投资行业较分散

还有一些基金，在行业配置上较为均衡。例如，兴全趋势投资、汇添富价值精选A、兴全合宜A、博时主题行业等。

三季报显示，上述基金配置行业包括银行、食品饮料、制造业、医药、保险、房地产等。

三季度基金重仓股：

注：截至10月24日

基金经理面面谈

消费蓝筹风格——

易方达消费行业萧楠表示，在三季度减持了暴露治理结构风险、经营管理风险的个股；增加了经营周期处于逆风期、但内生管理能力不断提升的公司。总体来看，投资思路依然是借市场调整的机会逐步布局未来三到五年的品种。

景顺长城新兴成长刘彦春表示，刚性兑付逐步打破，无风险收益率持续下行，市场高估值有望延续。流动性收紧信号出现前，市场整体风险不大。具备核心竞争力、成长路径清晰的公司股价表现有望继续超越市场。此外，在目前的宏观背景下，特定主题类资产同样存在反复炒作可能。

偏爱成长风格——

华安媒体互联网胡宜斌表示，三季度继续增加了部分盈利趋势显著改善、并受益于国产替代的科技龙头以及与 5G 紧密相关的上游资源行业，中游制造行业配置；降低了部分涨幅过大、未来盈利弹性较小的行业和公司配置。

均衡投资风格——

博时主题行业王俊表示，一方面全球经济增速进一步下滑，另一方面猪肉价格上涨将带动CPI显著上行，预计四季度整体环境对权益市场的负面影响将加大。对四季度市场的看法维持谨慎，继续坚守在有总量增长的行业，以及竞争结构优化的行业。

兴全合宜A谢治宇表示，三季度仓位水平稳定，核心持仓变化不大。结构上持有的消费、保险龙头以及部分优质制造业龙头，在投资逻辑未显著变化前，中长期仍然坚定持有。整体配置以具备中长期逻辑支撑、估值合适的中长期价值品种为主，总体结构均衡。

编辑：吴晓婧

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本期责任编辑：张晓光

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