26.7亿！浙农控股借壳华通医药终圆梦

作者：三青时间：2023-06-11 阅读数：人阅读

小编说：

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472家

浙江A股上市公司数量

（截至2020年07月03日）

一周概览

上周全国4家企业向发审会提交首发申请，全部通过，其中没有浙江省内企业；5家浙江公司发布并购重组公告；8家浙江公司发布再融资公告。

资讯详述

产业涅槃是并购

1、宁波富达7月3日公告：

根据宁波市国资委文件要求，宁波市国资委将所持有的宁波城建投资控股有限公司100%股权划转至宁波通商集团有限公司。

通商集团为宁波市国资委100%控股的有限责任公司，成立于2006年7月，注册资本200 亿元。经营范围包括依授权负责国有资产投资、运营及相关业务；重大经济建设项目投融资等业务。

本次收购完成后，通商集团持有宁波城投100%股权，从而间接持有宁波富达76.95%股权。本次股权划转，有利于更好发挥国有资本在推动宁波市经济社会高质量发展中的基础支撑、战略引导和公共服务作用，有利于宁波市新一轮跨越式的发展。

2、华统股份7月2日公告：

公司拟以自有资金1,294 万元人民币收购自然人杨志华持有的正康（义乌）猪业有限公司10%股权（出资额 1,112.5 万元人民币），交易金额共计1,294万元。

标的公司正康（义乌）猪业有限公司为浙江华统肉制品股份有限公司控股子公司，收购完成后公司将持有正康猪业70%的股权。通过本次收购有利于公司加强对正康猪业的控制，提升管理效率，有利于加快公司主营业务发展，符合公司的长远规划及发展战略。

3、迪安诊断7月1日公告：

公司拟将香港迪安持有的 Biocore Co., Ltd.的1,383,105股股份（占 Biocore 股份总额的 20.03%），以8,650韩元/股的价格通过协议转让的方式出售给 Invites Healthcare Co., Ltd.；交易金额预计为 11,963,858,250韩元（按照2020年6月 30日的汇率，折合人民币约7058.68万元）。

Invites Healthcare Co., Ltd.注册为韩国首尔，主营业务包括CRO服务和基因诊断产品研发制造，近几年一直致力于在数字PCR上开发NIPT或其他遗传疾病检测项目临床，但进入中国还需要较大周期，目前尚未贡献较大投资收益。

本次交易完成后，迪安诊断将不再持有Biocore Co., Ltd.公司股权。本次交易有助于提高资产流动性和使用效率，有效规避证券市场投资风险，预计将为迪安诊断带来约3,600万元人民币的处置收益（最终以会计师审计为准）。

4、华通医药7月1日公告：

公司拟通过发行股份的方式购买浙农控股、泰安泰、兴合集团、兴合创投、汪路平等16名自然人合计持有的浙农股份100%股权，交易对价共计26.67亿元。本次收购于6月30日正式获证监会核准通过。

本次收购是浙江省供销社系统内商贸流通与综合服务企业的内部整合，通过省区两级供销社的资源整合，实现流通商品品种的组合、流通渠道网络的结合，是浙江省供销社体系内企业探索服务乡村振兴战略、实现城乡融合发展道路的重要步骤。

本次重组开始于去年4月，本质为浙农控股的借壳上市。本次交易完成后，上市公司将成为浙江省供销社下属主营产品涵盖农资、汽车，同时经营医药的城乡一体化商贸流通与综合服务平台。

5、电光科技6月30日公告：

公司拟以1300万元收购自然人施小娟所持有的20%达得利电力设备有限公司股份，公司全资子公司电光防爆电气（宿州）有限公司以610万元收购自然人王晓于所持有的泰亿达电气有限公司20%股份。

本次收购是基于综合分析电力设备产业的发展趋势以及公司整体制造板块的发展，根据公司实际经营情况做出的重要决策，旨在保障与完善产业链，增强公司核心竞争力，符合公司整体发展战略。

本次交易完成后，达得利由公司控股子公司变更为公司全资子公司，泰亿达由公司控股孙公司变更为公司全资孙公司，有助于完善电力专用设备产业的发展，聚焦公司核心产业制造板块的发展，提升上市公司整体竞争力，更好地完成公司战略布局。

再融资，

是企业发展扩大的重要工具

1、润禾材料7月2日公告：

公司拟通过非公开发行股票募集资金，募集资金净额将用于：（1）5kt/a 有机硅新材料项目（一期）；（2）8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目；（3）补充流动资金。本次募投项目深耕重点业务，致力于在技术创新、产品研发、人才储备等方面持续提升，有利于公司保持在行业内的持续领先地位和竞争优势。

发行数量：不超过25,376,000股

发行价格：不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%

募集资金总额：不超过35,000.00万元

2、大立科技7月1日公告：

公司拟通过非公开发行股票募集资金，募集资金净额将用于：（1）全自动红外测温仪扩建项目；（2）年产 30 万只红外温度成像传感器产业化建设项目；（3）研发及实验中心建设项目；（4）光电吊舱开发及产业化项目；（5）补充流动资金。本次认购完成后，将有助于公司扩大红外温度成像传感器产品规模，突破现有产能瓶颈。

发行数量：不超过 137,599,999 股

发行价格：不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%

募集资金总额：不超过97,000万元

3、华通医药7月1日公告：

公司拟通过向特定对象非公开发行股票募集资金，发行对象为浙农股份的全部股东，包括浙农控股、泰安泰、兴合集团、兴合创投、汪路平等16名自然人。募集资金净额将用于该16名自然人合计持有的浙农股份100%股权。本次认购完成后，浙农股份将成为上市公司的全资子公司。

发行数量：277,835,875股

发行价格：9.76元/股

募集资金总额：266,700万元

4、华策影视6月30日公告：

公司拟通过非公开发行股票募集资金，募集资金净额将用于：（1）影视剧制作项目；（2）超高清制作及媒资管理平台建设项目；（3）补充流动资金。本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策以及公司战略发展的需要，有利于公司把握行业发展趋势和市场机遇，增强公司核心竞争力和持续盈利能力，符合公司长期发展需求及全体股东的利益。

发行数量：不超过52,670.21万股

发行价格：不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%

募集资金总额：不超过220,000万元

5、万通智控6月30日公告：

公司拟通过非公开发行股票募集资金，募集资金净额将用于：（1）车联网传感器及智能车载通讯终端系统生产应用项目；（2）维孚金属制品（上海）有限公司扩建项目——年产 40 万根高柔性零泄漏国六汽车金属排气软管生产线。

上述募投项目顺利投产后，将有利于上市公司进一步加强对WMHG的整合，发挥协同效应，提升公司的生产效率和成本优势；依托其在 TPMS 智能化硬件领域多年形成的技术和资源优势，通过与车联网平台公司的生态合作，从现有成熟的 TPMS 智能化硬件、气门嘴产品，向外拓展至以汽车传感器、通讯终端为核心产品的车联网领域。

发行数量：不超过3,000万股

发行价格：不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%

募集资金总额：不超过30,963.23万元

6、美康生物6月29日公告：

公司拟通过非公开发行股票募集资金，募集资金净额将用于：（1）体外诊断产品研发及产业化项目；（2）信息系统升级项目；（3）偿还银行借款。本次募投项目的实施将推动上述产品的产业化，有助于公司进一步优化产品结构、完善产品布局。

发行数量：不超过103,590,786股

发行价格：不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%

募集资金总额：不超过60,000.00万元

7、宁波建工7月2日公告：

公司拟通过发行可转换公司债券募集资金，募集资金净额主要用于“江油市龙凤工业区基础设施 PPP 项目”建设和偿还银行贷款。募集资金运用将提升公司施工建设经验、扩大公司营业收入，从而进一步提升公司的持续盈利能力。

发行规模：不超过54,000万元

债券期限：发行之日起6年

债券利率：0.40%-2.00%

主承销商商：长江证券

8、大胜达6月29日公告：

公司拟通过发行可转换公司债券募集资金，募集资金净额将用于：（1）年产3亿方纸包装制品项目；（2）年产1.5亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目；（3）偿还银行贷款项目。

发行规模：人民币55,000.00万元

债券期限：发行之日起6年

债券利率：0.50%-3.00%

主承销商商：东兴证券

凤凰“企”飞之高管动态

1、小商品城7月4日公告：

聘任周龙先生为公司副总经理。

2、 ST华鼎7月3日公告：

董事长丁尔民先生、董事丁志民先生辞职。

3、康恩贝7月2日公告：

副董事长、董事、副总裁王如伟先生辞职。

4、汉鼎宇佑7月1日公告：

聘任俞晶先生为公司副总经理。

5、英特集团7月1日公告：

聘任何晓炜先生为副总经理。

6、杰克股份6月30日公告：

聘任吴利女士为公司副总经理。

7、波导股份6月30日公告：

聘任张樟铉先生为总经理、马思甜先生为董事会秘书、刘方明先生为副总经理、林建华先生为财务负责人。

8、康恩贝6月30日公告：

公司副董事长兼副总裁王如伟先生辞职。

9、米奥会展6月29日公告：

聘请前励展（Reed Exhibitions）大中华区总裁 NAT WONG先生为执行顾问。

10、永和智控6月29日公告：

副总经理姚米娜女士辞职。

11、 ST步森6月29日公告：

近期“爱投资”平台及相关责任人已经被公安机关正式立案，封雪曾担任安投融（北京）金融信息服务有限公司金融部业务总监，另其任职期间负责业务盈利状况不佳，公司董事会决定免去封雪女士总经理职务。公司总经理职责暂由联席总经理杜欣代任。

12、浙大网新6月29日公告：

公司董事潘丽春辞职。

13、杭叉集团6月29日公告：

公司财务总监、财务负责人徐利达先生辞职。

白沙泉中国并购指数

指数值：4888.83

周增长率：-1.00%

概览：近30天新发起并购数303笔，新发起并购金额1038.75亿元，新发起并购均价为3.43亿元。

指数省份排名：北京市、广东省、浙江省、上海市、江苏省前五个省份并购金额占比：63.56%。

指数行业排名：娱乐业；电信、广播电视和卫星传输服务；汽车制作业；食品制造业；橡胶和塑料制造业，前五大行业并购金额占比：58.67%。

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人生总会有遗漏，

但是不要忘记点“在看”！

浙江省并购联合会是由浙江省政府推动组建的全国首个省级并购重组专业服务平台，业务主管单位为浙江省地方金融监管局。截至2019年底，联合会共有上市公司、金融机构、投资机构及中介机构会员300余家。联合会秉承“联合浙江力量，对接全球资源，通过投资并购，实现浙商群体成长”的宗旨，通过打造线上并购信息服务平台、开展线下对接及论坛系列活动，着力构建一个市场化、专业化的第三方投资并购综合服务平台，为上市公司、投资机构及相关企业提供战略规划、标的筛选、融资方案、交易执行及并购整合等并购全流程一站式服务。通过“推广并购理念、传播并购资讯、开展并购研究、促进并购交易、培养并购人才”，最终促成一批国内外有影响力的并购案例，促进浙江企业全球化进程和浙江经济高质量发展。