李大霄喊了两三年的婴儿底、尿布底，改变不了他是财经谐星的本质

昨天铺天盖地都是牛市来了的消息，今天尾盘跳水又给很多人当头棒喝。

分析股市走势的文章大部分没有看的意义，牛或熊，涨或跌，都有股神存在。李大霄喊了两三年的婴儿底、尿布底，总有一天喊对的，但这改变不了他是财经谐星的本质。

不管怎么复工复产，今年全球经济不好是肯定的，这是利空；全球央行都在放水，会有很多资金推动资产价格，这是利好。

利好大，还是利空大，就看群体博弈的结果。描述群体行为的一本经典著作是凯文凯利的《失控》。失控，意味着不可控，不可预测。黑天鹅是资本市场的常态。

几乎所有人都没想到疫情最重的美国，股市会反弹得如此迅速。现在还有人提美国已经陷入1929年的大萧条吗？

我的一个朋友在美股低谷的时候，买入了拼多多和蔚来，三个月后都是几倍的收益了。我是见证者。我那时候其实很想跟的，但是我的大部分资金困在了A股，没有多少闲余的子弹。

不过随着A股的强劲反弹，今年收益总体上还算可观了。昨天大盘大涨5.7%，其实我是有点踏空的，因为手上没有大蓝筹。今天收益上午远超昨天，下午跳水后持平。

我没有买过妖股茅台，也从没想过买，因为我和我周围的朋友大部分不喝白酒。

也许男人的酒，就跟女人的化妆品一样，在经济危机时能提供安慰剂作用。所以今年两类股票都涨疯了。

如果跟这个行业无缘，赚不到钱也没什么可惜的。

不久以后，大多数白酒股票会因为跟不上业绩，慢慢跌回去。而茅台，不能看成白酒，而是一种文化和信仰，要用艺术的眼光去估值。

我在股市的信仰，是手机和汽车。

手机和汽车，是过去十年和未来十年，人类最重要的两大工具载体，所有的科技创新，都是以这两货为核心载体的，无论是AI、VR，还是物联网、可穿戴设备。

在被股市收割多年后，我两年前开始稳定持仓这两大产业链了，风向标就是看看苹果和特斯拉。只要巨头还在不断推升产业链的天花板，我就拿着。

当然产业链确定后，个股还是要选的。在调整里，我的一些持仓也曾拦腰截断，但长线还是不断震荡向上。当然由于选股水平有限，类似于立讯精密、宁德时代这样的产业链龙头我也没有买到，是个遗憾。

这段时间，我适当减少了消费电子（手机）的持仓，增加了汽车电子、电池的份额。我在担心疫情使得一部分人节约了，推迟了更新手机的计划，会影响销量，而新能源汽车、智能化汽车仍然还在初期成长阶段。

未来手机市场的机会，主要还是在声学赛道（无线耳机）和光学赛道（摄像头和AR），这得看销量。Airpods这样的小东西也在深刻影响着一个万亿级的产业。

特斯拉能否取代苹果，缔造一个庞大的产业链帝国，还有待观察。但是无论中国还是欧美，退出传统燃油车，都已经制定了明确的时间表。

所以，新能源汽车在未来十年要取代燃油汽车，是大概率事情。现在挑行业龙头买入，三五年后收益都将是非常可观的。这个确定性超过了医药，超过了半导体，因为后两者的个股公司研发风险巨大。

前段时间买入国轩高科后连续下跌，被我补仓成了第一重仓，因为我信任大众汽车的眼光。行业老三市值不到老大的十分之一，也有想象力。

因为实在不懂医药，所以今年最确定的医药板块，主要是重仓了相关的基金。短期涨幅过高，做了减仓，仍然保持定投。

如果不想折腾个股，也可以买入新能源汽车的相关基金。除非能源领域发生突破性的巨变，我想不出将来不大涨的理由。

未来，锂电池的回收产业，也会非常庞大。

耐得住寂寞，上“车”大概率能赚钱。