溢价三倍！渤海股份拟1.97亿购买控股股东旗下水元投资100%股权及3510万债权

 

为进一步加强在环京、津地区的业务布局，助于公司业务向清洁供热拓展，渤海股份拟溢价三倍购买控股股东天津市水务局引滦入港工程管理处（下称“入港处”）旗下全资子公司水元投资100%股权及其对水元投资13755万元债权中的3510万债权，总体作价约1.97亿元。

溢价三倍购控股股东资产

据渤海股份8月13日晚间公告，公司拟通过天津产权交易中心以网络竞价的方式收购水元投资100%股权及入港处对水元投资3510万债权，截至公告日，入港处为渤海股份控股股东，持有公司22.46%的股份，且渤海股份副董事长刘瑞深任水元投资董事长，渤海股份监事刘裕辉、张志泉任水元投资董事，公司副总经理于志民任水元投资的控股子公司廊坊市广达供热有限公司（下称“广达供热”）的董事长，因此若本次交易成功，将构成关联交易。

公告显示，水元投资成立于2012年11月14日，营业范围为对水务行业进行投资及其资产管理，建设项目咨询服务等，2018年及2019年上半年水元投资营业收入分别为2.24亿元、1.85亿元，归属于母公司的净利润分别为2613.6万元、458.5万元。

另外，截至公告日，水元投资还持有廊坊市广达供热有限公司60%股权，目前该公司供热能力1500万平方米，截至2018年底实际供热面积约1100万平方米。2018年及2019年上半年，广达供热公司分别实现营业收入1.86亿元、1.85亿元，并实现净利润3196万元、1349万元。

据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，以资产基础法评估，在持续经营前提下，截至评估基准日2018年12月31日，水元投资股东全部权益价值为16154.24万元，增值额为12160.96万元，增值率为304.54%。

六成收购资金需贷款

值得注意的是，截至本次会议通知发出之日，水元投资对入港处累计未偿还的债务金额为13755万元，2019年6月25日，水元投资与入港处签订了《协议书》，约定水元投资须在该协议签署之日起3年内，足额清偿欠入港处的全部剩余债务本金13755万元资金占用费，资金占用利率为人民银行三年同期贷款基准利率。本次交易的标的为水元投资100%股权及入港处上述13755万元债权中的3510万元。

据公告，本次交易标的水元投资100%股权及入港处3510万元债权，将通过天津产权交易中心公开挂牌交易，转让底价为19664.24万元。本次交易将通过挂牌期满，若只征集到一家受让方则采取协议转让，若征集到两家及以上意向受让方，则选择网络竞价转让。

渤海股份表示，公司目前主要从事天津地区原水、自来水供应以及河北地区水环境治理业 务，广达供热是廊坊市主要热电联产供暖服务提供商。通过本次交易，公司将进一步加强在环京、津地区的业务布局，逐步实现津冀产业贯通，且有助于公司将业务向清洁供热拓展，符合公司进一步在节能环保领域进行布局的战略规划，公司将在做好做强现有业务的基础上，加强在能源供应、节能环保领域的布局，逐步实现水资源处理供应、清洁能源供应协同发展，成为能源供应与节能环保综合服务提供商。

同时，渤海股份称，本次对外投资的资金来源为自筹资金，本次公司收购水元投资100%股权及3510万债权交易若成功摘牌，公司拟通过银行并购贷款筹措所需现金的60%，拟通过自有资金筹措所需现金的40%。本次收购完成后，水元投资将成为公司的全资子公司，其控股子公司广达供热将纳入公司的合并报表范围内，其供暖业务将为公司提供稳定的利润及现金流入。