【财经早餐】2018.11.09星期五

 

每日金曲：Jack Johnson--hope

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财秘关注

1、中国网：银保监会主席郭树清强调，初步考虑对民营企业的贷款要实现“一二五”的目标，即在新增的公司类贷款中，大型银行对民营企业的贷款不低于1/3，中小型银行不低于2/3，争取三年以后，银行业对民营企业的贷款占新增公司类贷款的比例不低于50%。

2、中国证券业协会：召开证券基金行业首席经济学家座谈会。证监会主席刘士余指出，证券基金行业的首席经济学家要肩负时代使命，要倍加珍惜行业声誉，不断提升研究能力水平，继续发挥好自身影响力与公信力，为引导市场预期贡献积极力量。

3、证券时报：一汽集团董事长徐留平表示，汽车产业正在“晴转阴甚至阴雨”，“寒冬”或已悄然来临。汽车增长很少低于两位数，到了今年，增长的速度不仅进入了个位数，特别是最近几个月进入了负增长和下行的通道。

4、北京商报：A股首例定向发行可转债并购资产方案出炉。赛腾股份披露公告称，拟2.1亿收购新三板挂牌公司菱欧科技100%股权。其中以发行可转换债券的方式支付交易对价的60%。

5、证券时报：11月8日晚间，深交所做出决定，中弘股份因20个交易日股价低于票面值（一元）退市，成史上首个一元退市股。

一、宏观经济

1、新华社：中美双方对彼此的战略意图要有准确的判断。一段时间以来，美国国内涉华消极声音增多，值得关注。中国坚持走和平发展道路，仍然致力于发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的中美关系，愿同美方在平等互利基础上，本着互谅互让的精神，通过友好协商妥善解决两国关系发展中出现的问题。

2、海关总署：今年前10个月，我国货物贸易进出口总值25.05万亿元，同比增长11.3%。其中，出口13.35万亿元，增长7.9%；进口11.7万亿元，增长15.5%；贸易顺差1.65万亿元，收窄26.1%。

3、新华社：11月8日，在第五届世界互联网大会期间，中国互联网投资基金、中国信息通信研究院、国家互联网应急中心、红杉资本、阿里巴巴、腾讯、百度等50余家单位联合发出倡议，发起成立中国数字经济投融资联盟。

4、国务院：发布关于聚焦企业关切进一步推动优化营商环境政策落实的通知，进一步减少社会资本市场准入限制。推动缓解中小微企业融资难融资贵问题。抓紧制定出台鼓励银行业金融机构对民营企业加大信贷支持力度，不盲目停贷、压贷、抽贷、断贷的政策措施，防止对民营企业抽贷断贷“一刀切”等做法。

5、新京报：红杉资本中国基金创始人沈南鹏表示，没有觉得经济有什么问题，没有企业家感到现在是寒冬，不管是一级市场还是二级市场，企业获得融资的渠道越来越多。资本方更应该重视早期投资，太多锦上添花的钱，而雪中送炭的钱并不多，只有20%的钱是去了种子期投资。

6、隔夜shibor报1.9780%，下跌11.26个基点。7天shibor报2.6000%，上涨0.50个基点。3个月shibor报3.0000%，上涨0.30个基点。

二、地产聚焦

1、光明日报：住建部已会同相关部门在30个重点城市先行部署，重点打击投机炒房、房地产“黑中介”等失信行为。排查化解购房矛盾纠纷，集中曝光违法违规典型案例，通报了两批共计40家各地查处的违法违规房地产开发企业和中介机构名单。

2、证券时报：有媒体报道称，深圳万科“万村计划”全面暂停签新房。深圳万科的“万村计划”由子公司深圳市万村发展有限公司实施，后者表示，万村业务正常推进。

3、保利地产公告：10月，公司实现签约面积210.95万平方米，同比增长5.26%；实现签约金额311.18亿元，同比增长4.74%。1-10月，公司实现签约面积2235.65万平方米，同比增长31.38%；实现签约金额3347.69亿元，同比增长40.74%。

4、招商蛇口公告：10月，公司实现签约销售面积72.66万平方米，同比增加54.53%；实现签约销售金额166.49亿元，同比增加55.45%。1-10月，公司累计实现签约销售面积629.09万平方米，同比增加37.65%；实现签约销售金额1329.05亿元，同比增加49.80%。

三、股市盘点

1、上证指数报2635.63点，下跌0.22%，成交额1286.69亿。深证成指报7698.02点，下跌0.7%，成交额1679.06亿。创业板指报1329.59点，下跌1.2%，成交额499.87亿。两市合计成交2965.75亿。从盘面看，综合行业、装修装饰等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.31%，报26227.72点。国企指数涨0.58%，报10703.59点。沪股通净流入34.4亿元，当日余额485.60亿元。深股通净流入6.52亿元，当日余额513.48亿元。

3、中证报：截至11月7日，已有券商、保险公司设立了总规模逾700亿元的纾困民企专项产品或资管计划。业内专家表示，券商大多采用母子资管计划的架构模式，保险资金则多以战略和财务投资者角色进入市场进行纾困。

4、证券时报：“新国九条”提出“鼓励上市公司建立市值管理制度”，但是由于市值管理是项要求很高的系统工程，在缺乏顾问指导的情况下，至今鲜有非常好的案例。可以说，进行市值管理体系的构建与应用，是每家上市公司都要面对的任务。

5、财新网：中国铁路总公司经营开发部主任毛秉仁透露，目前京沪高铁公司上市已选定券商，由多家券商负责。中铁总正在加紧推进，但尚未确定上市的方向是沪市还是深市，也无法明确上市的具体时间表。

6、证券时报：科创概念股持续强势，多家公司8日晚间提示风险，并说明创投业务情况。民丰特纸表示，公司仅持有天堂硅谷资管集团5%的股权，占比较小，对公司影响不大。日出东方表示，公司占比华兴基金份额较低，间接持有快手的比例极低。

7、恒立实业：发布关于股票交易异常波动的公告。经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。截至11月8日收盘，恒立实业连续11日涨停。

8、雏鹰农牧公告：受“非洲猪瘟”疫区封锁、禁运等因素影响，公司生猪等相关产品短时间内难以变现，公司计划对公司现有债务调整支付方式，本金主要以货币资金方式延期支付，利息部分主要以公司火腿、生态肉礼盒等产品支付，债务范围包括公司现有所有债务。

9、两市融资余额：截至11月7日，上交所融资余额报4669.03亿，较前一交易日增加3.21亿；深交所融资余额报2954.20亿，减少0.98亿元；两市合计7623.23亿元，增加2.23亿元。

四、行业观察

1、人民日报：毋庸置疑，监管乏力是自媒体乱象屡屡不绝的重要原因。建议有关部门尽快出台规定，加大底线约束力度，提高自媒体违法成本，对造谣者、不法经营者等予以严惩；同时设立自媒体禁入“黑名单”制度，严格行业准入门槛。

2、上证报：首届中国国际进口博览会G60科创走廊九城市扩大开放政策发布会8日举行，九城市协同扩大开放，促进开放型经济一体化发展的30条措施当日发布。建立G60科创走廊“一带一路”重点项目库，推动九城市新材料、新能源汽车等优势产业抱团出海。

3、工信部等六部门：印发《关于加强低速电动车管理的通知》，要求各省、自治区、直辖市地方人民政府组织开展低速电动车清理整顿工作，严禁新增低速电动车产能，加强低速电动车规范管理。

4、中新网：在浙江乌镇发布的两份报告指出，全球主要国家2020年左右陆续实现5G商用。目前，中国已基本明确5G目标频段，正积极推动相关频率规划方案出台。

5、新东方教育集团董事长俞敏洪：今年以前，国内几大互联网巨头也都搭建过自己的教育系统。但至少到今天为止，没有互联网公司把教育真正做好。我想强调的是，互联网流量跟教育是两个不同的概念，一个拥有流量的公司并不必然地能把教育做好。

6、证券日报：上上签与蚂蚁区块链正式达成战略合作，推出全国首个区块链电子签约平台。上上签与蚂蚁区块链联合推出的区块链电子签约平台，可以广泛应用于金融、供应链、租房租赁、人力资源等应用场景。

7、大众日报：山东省科技厅、省财政厅联合制定《山东省创新券管理使用办法》。对使用共享科研设施与仪器开展科技创新相关活动发生的费用，省级创新券给予“西部经济隆起带”地区中小微企业和创业（创客）团队60%补助，其他地区40%补助，同一企业或团队每年最高补助50万元。

8、新华社：重庆市政府近日印发《重庆市降低制造业企业成本若干政策措施》，涵盖优化供地降低成本、科学降低社保成本、有效降低运输成本、落实税收优惠政策等十大方面，36条具体举措。

五、产业数据

1、中国证券网：腾讯理财通、腾讯金融科技智库联合发布《国人零钱报告》，这是国内首次从国人零钱管理角度形成的研究成果。国人零钱规模高达1.7万亿，其中1.5万亿零钱被闲置，预计年均产生573.2亿元收益损失。

2、界面新闻：国家邮政局市场监管司副司长边作栋预计，今年双十一全行业处理的邮件业务量将超过18.7亿件，比去年同期增长25%。预计最高日处理量可能达到4.1亿件，比去年增长23.9%。

3、携程CEO孙洁：截至2018年9月30日的过去12个月的总交易额同比增长约30%，达6900亿元。上述同一时间段，Expedia总预订量约6751亿元。这意味着，携程的GMV已首次超越Expedia，排名全球在线旅游行业的第一。

4、湖南省地方金融监管局：湖南省P2P网络借贷风险专项整治第一批取缔类机构名单已经确定，共包括P2P网贷机构53家。长沙取缔了45家，包括开心贷、神州贷、中纳联投等机构。

5、青岛日报：山东省政府就交通领域“补短板”推出一系列具体措施。铁路建设方面，加快全省“三环四横六纵”高速铁路网规划建设，完成1000亿元省铁路发展基金募集任务。到2020年，全省新增铁路运营里程1450公里，其中高速铁路960公里。

6、黑龙江省农业农村厅：黑龙江省2018年玉米和大豆生产者补贴资金发放工作已正式启动。大豆生产者补贴标准为合法种植面积每亩320元，比去年每亩增加约146元。玉米生产者补贴标准为合法种植面积每亩25元，同比大幅减少。

六、公司要闻

1、字节跳动副总裁张辅评：截至2018年10月，抖音国内日活跃用户已经突破2亿，月活跃用户突破了4亿，并继续保持高速增长；抖音海外版TikTok在很多国家实现突破，整体国际化进展顺利，高速增长。

2、财经头条App：据悉，中国最大的连锁健身房之一威尔士健身已经完成被收购，收购方确认为LVMH旗下基金L Catterton Asia。目前已经完成工商变更，初步收购股权少于50%。威尔士创始人王文伟团队，目前依然是公司大股东。

3、界面新闻：杜邦宣布将在江苏张家港市新建制造基地，投资额为8000万美元。新基地主要用于生产工程塑料、润滑剂和胶粘剂等产品。项目预计将在2020年落成投入运营，并在2023年完成扩建。

4、蚂蚁金服董事长井贤栋：过去两年，蚂蚁金服区块链申请数全球第一。蚂蚁金服坚持不做没有任何真实价值的“空气币”，蚂蚁金服也没有一项专利和ICO有关。

七、资本动态

1、证券时报：近日，多只处于发行期的养老目标基金发布公告，拟通过公司及员工自购、增加代销渠道、参加代销机构认购费率优惠等形式促进基金募集。从已经成立的养老目标基金来看，公司及员工自购已经成为在当前弱市保证基金成立的重要策略。

2、中央结算公司总经理陈刚明：前三季度，共发行资产证券化产品1.2万亿元，同比增长40%；9月末存量接近2.6万亿元，同比增长54%。今年国内外宏观环境复杂，债券违约事件增多，但资产证券化的市场关注度仍在持续提升。

3、5年期国债期货主力合约TF1812上涨0.12%至98.570；10年期国债期货主力合约T1812上涨0.15%至96.095。10年期国债利率涨跌持平，为3.48%；10年期国开债利率涨1.19BP，至4.07%。

4、截至11月8日下午收盘，国内期市涨跌互现，工业品震荡分化，沥青涨近3%，铁矿石涨超2%，螺纹钢、沪锡涨超1%，线材、玻璃、硅铁跌超1%；农产品中油脂油料齐跌，菜粕跌近2%，鸡蛋涨超1%。

5、上海国际能源交易中心：11月8日，原油期货主力合约SC1812以503.4元/桶收盘，跌0.34%。主力合约成交326460手，持仓量减少1632手至31924手。全部合约成交342072手，持仓量增加740手至55780手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9285，跌0.0462%，人民币中间价报6.9163，跌0.1419%。NDF：3个月报6.9325，6个月报6.9495，1年报6.9740，2年报7.0210。

7、新三板：11月8日合计挂牌10852家公司，当日新增2家，成交金额1.96亿，其中做市转让0.41亿，集合竞价1.55亿。三板成指报956.09，跌0.24%，成交额0.40亿。

8、上股交：挂牌企业总数9750家，其中N板（科创板）200家，E板438家，Q板9112家。

八、国际资讯

1、华尔街日报：谷歌正准备扩大其纽约办公室，增加可以容纳1.2万名新员工的办公空间，这一增幅几乎是目前谷歌纽约员工人数的两倍。该计划实施后，谷歌纽约办公空间将可容纳近2万名员工，和亚马逊大有可比。

2、美国：11月3日当周，首次申请失业救济人数21.4万人，预期21.3万人，前值由21.4万人修正为21.5万人。10月27日当周，续请失业救济人数162.3万人，预期163.4万人，前值163.1万人。

3、波罗的海干散货指数：跌5.6%，报1231点。

4、标普500指数收跌7.06点，跌幅0.25%，报2806.83点。道琼斯工业平均指数收涨10.92点，涨幅0.04%，报26191.22点。纳斯达克指数收跌39.87点，跌幅0.53%，报7530.88点。标普和纳指收跌，此前美联储暗示处于12月加息的正轨之上。

5、德国DAX 30指数收跌0.45%，报11527.32点。法国CAC 40指数收跌0.13%，报5131.45点。英国富时100指数收涨0.33%，报7140.68点。

6、日经225指数涨1.82%，报22486.92点。韩国KOSPI指数涨0.67%，报2092.63点。

7、WTI 12月原油期货收跌1.00美元，跌幅1.62%，报60.67美元/桶。布伦特1月原油期货收跌1.42美元，跌幅1.97%，报70.65美元/桶。美油跌入熊市行情，美国石油产出创历史新高等多方面因素造成投资者对供应面感到忧心忡忡。

8、COMEX 12月黄金期货收跌0.3%，报1225.10美元/盎司。

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