康为世纪上市首日跌10.94% 募资11.4亿中信证券保荐

 

中国经济网北京10月25日讯今日，江苏康为世纪生物科技股份有限公司（简称“康为世纪”，688426.SH）在上交所科创板上市，发行价格为48.98元/股。康为世纪开盘破发，报42.96元，跌幅12.29%。截至今日收盘，康为世纪报43.62元，跌幅10.94%，成交额4.17亿元，换手率47.23%，振幅13.01%，总市值40.64亿元。

康为世纪立足分子检测底层核心技术的自主研发，在酶原料、核酸保存、样本前处理领域有十余年的研发积累，是国内少数实现分子检测核心环节完整业务布局的生物科技企业。公司的核心产品包括分子检测酶原料、核酸保存试剂、核酸提取纯化试剂以及分子诊断试剂盒，公司开发的各环节试剂对分子检测的效率和结果准确性均发挥着重要作用；同时，公司基于分子检测各核心环节的技术优势，将业务拓展至消化道疾病和呼吸道传染病的筛查和诊断领域，开发了多款创新型产品及服务，实现了分子检测“核心酶原料+试剂盒+检测服务”的一体化布局。

本次发行前，北京康为持有公司股份4,200.00万股，占公司股本总额的60.11%，为公司控股股东。

本次发行前，王春香博士持有公司控股股东北京康为64.60%的股权，分别持有康为共创、康为同舟、康为共济、康为众志64.60%、5.92%、6.80%和12.14%的份额，合计间接持有公司55.63%的股权；王春香博士同时担任公司董事长、总经理以及康为共创、康为同舟、康为共济、康为众志的执行事务合伙人，为公司的实际控制人。

2020年5月6日，经公司唯一股东北京康为决定，对公司截至2020年4月末的税后利润进行分配，在提取法定盈余公积并结合累计未分配利润情况，向股东北京康为分配利润3,250.00万元。

2022年5月10日，康为世纪首发过会，上市委会议提出问询的主要问题：

请发行人代表：（1）说明“基于粪便样本的幽门螺杆菌核酸检测和结直肠癌早期筛查技术服务”项目（“泰州筛查项目”）属于“科学研究”范畴的依据；（2）基于采购单位泰州医药高新区（高港区）卫生健康委员会并非医疗器械使用单位的事实，说明泰州健为在泰州筛查项目中不属于《医疗器械监督管理条例》（2021修正）中规定的“使用医疗器械为他人提供医疗等技术服务的机构”的依据是否充分，泰州筛查项目实施过程中使用的试剂产品未按照医疗器械管理规定取得注册或备案是否合法合规，是否存在被行政处罚的风险。请保荐代表人发表明确意见。

康为世纪本次在上交所科创板上市，公开发行股份2,329.0278万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的新股占本次发行后总股本的25%，发行价格为48.98元/股，保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为杨凌、姜浩。

康为世纪本次发行募集资金总额为114,075.78万元，扣除发行费用后，募集资金净额为105,430.36万元。康为世纪最终募集资金净额比原计划多6862.77万元。2022年10月20日，康为世纪发布的招股书显示，公司拟募集资金98,567.59万元，分别用于医疗器械及生物检测试剂产业化项目、康为世纪营销网络建设项目、分子检测产品研发项目、补充流动资金。

康为世纪本次发行费用共计8,645.43万元，中信证券股份有限公司获得保荐承销费用6,448.68万元。

保荐机构安排相关子公司中信证券投资有限公司参与本次发行战略配售，跟投数量为931,611股，获配金额为45,630,306.78元。中信证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

2019年至2021年，康为世纪的营业收入分别为7,393.85万元、23,321.17万元、33,846.33万元，净利润分别为897.16万元、10,815.65万元、12,584.74万元，归属于母公司股东的净利润（扣非后）分别为981.65万元、9,717.18万元、11,184.68万元。

2019年至2021年，康为世纪销售商品、提供劳务收到的现金分别为7,442.14万元、22,592.81万元、33,620.69万元，经营活动产生的现金流量净额233.16万元、10,889.02万元、14,450.18万元。

2022年1-6月，公司实现营业收入26,556.69万元，较去年同期同比增长110.23%；公司实现的净利润、归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为10,091.61万元、10,006.28万元和9,577.77万元，较去年同期增长144.82%、142.75%和171.67%。

2022年4-6月，公司实现营业收入14,275.20万元，较去年同期增长256.69%；公司实现的净利润、归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为6,203.56万元、6,117.83万元和5,775.04万元，较去年同期增长1,229.75%、1,211.38%和8,036.84%。

2022年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额为4,790.61万元，较去年同期增长64.21%，主要系公司业绩规模增长使得销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期有所增加。

2022年4-6月，公司经营活动产生的现金流量净额为1,397.30万元，较去年同期增长291.44%，主要系公司业绩规模增长使得销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期有所增加。

2022年1-9月，公司实现营业收入39,795.33万元，较2021年1-9月同比增长68.70%；公司实现的归属于母公司股东的净利润和归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为14,525.67万元和13,852.74万元，较2021年1-9月同比增长68.05%和77.01%。

2022年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为10,954.37万元，较2021年1-9月同比增长153.92%，主要系公司业绩规模增长使得销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期有所增加所致。

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