一、定增市场  （一）项目跟踪1.定增预告：本周新增4个竞价类项目，拟募资111.3亿元本周(2023/04/16-2023/04/22)新增定增预案共计5个，其中竞价类项目4个，拟募资111.30亿元；定价类项目1个，拟募资金额未定。2.发审委通过：本周新增5个竞价类项目通过发审委审核本周(2023/04/16-2023/04/22)本周新增6个定增项目通过发审委/上市委审核，其中5个竞价类项目，拟募资177.05亿元，1个定价类项目，拟募资6.65亿。3.证监会批准：本周新增5个竞价类项目获证监会批准发行本周(2023/04/16-2023/04/22)新增7个定增项目获证监会批准发行，其中5个竞价发行项目，拟募资288.28亿元；2个定价发行项目，拟募资共计5.7亿元。4.完成发行：本周新增1个定增项目完成发行本周(2023/04/16-2023/04/22)新增1个定增项目完成发行，为定价类项目，共募资90.13亿元，发行折价率（发行价/发行前一交易日收盘价）为80%，平均募资比例（实际募资总额/拟募资总额）为100%。5.定增股份限售解禁本周共有15家公司定增股份限售解禁，总解禁市值231.85亿元；平均解禁收益率为28.02%。最大解禁市值为赛力斯，解禁收益率187.58%，其次为爱尔眼科，解禁收益率为17.1%。本周定增方案进度表数据来源：wind数据，致远资本整理（二）发行折扣率本章主要统计2023年来成功发行定增的104家公司的折扣率区间（发行期首日、实施价格相对基准价格比例）：

数据来源：致远资本整理

可以看出，实施价格相对基准价格比例8折以上的有61家占比58.65%，8折发行的有43家，占比41.35%。（三）项目分析

1、宝丰能源  定增扩产，打开成长空间

4月21日公司发布定增预案公告，拟竞价发行募集不超100亿，用于全资子公司内蒙古宝丰煤基新材料有限公司投资建设 “260万吨/年煤制烯烃和配套40万吨/年植入绿氢耦合制烯烃项目（一期）”。内蒙古宝丰煤基新材料有限公司一期260万吨/年煤制烯烃和配套40万吨/年植入绿氢耦合制烯烃项目是目前为止全球单厂规模最大的煤制烯烃项目，也是全球最大规模化用绿氢替代化石能源生产烯烃的项目。项目主要建设660万吨/年甲醇装置、300万吨/年甲醇制烯烃装置、150万吨/年聚丙烯装置、165万吨/年聚乙烯装置。项目已于2023年3月开工建设，完全建成投产后，含届时将投产的宁东三期烯烃项目在内，公司烯烃总产能将大幅提升至520万吨/年。高能耗及高排放一直以来是制约煤化工行业扩张的限制因素，绿氢耦合的模式有望打破瓶颈，开辟一条低排放的煤化工生产路径。本项目采用“电解水制氢、制氧直供煤化工”的模式，将电解水所产的绿氢、绿氧直接送入化工装置，其中氧气进入煤气化装 置用于生产粗合成气，氢气与粗合成气结合用于制造甲醇，从而在原料煤不变的情况下 增产甲醇，最终达到烯烃生产所需甲醇完全自给，并减少煤炭消耗及二氧化碳排放。2023Q1，公司实现营收营收67.33亿，同比增长3.35%；实现归母净利润11.85 亿，同比减少32.13%，环比增长27.46%；扣非净利润12.80亿，同比减少32.14%，环比增长31.7%。利润率方面，实现综合毛利率27.75%，环比上升6.46 %，综合净利率17.60%，环比上升4.21%，整体环比改善明显。

2、上机数控   一体化产业布局加速推进  

4月22日公司发布公告，定增申请已通过发审委审核，尚获得证监会做出同意注册的决定后方可实施。根据公司2022年业绩快报显示，报告期内公司实现营业收入219.18亿元，同比增长100.80%；营业利润34.12亿元，同比增长75.20%；利润总额33.31亿元，同比增长71.06%；归属于上市公司股东的净利润30.24亿元,同比增长76.68%；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润25.36亿元，同比增长76.84%；基本每股收益 7.8002元，同比增长71.67%。业绩增长的原因主要为：2022年公司把握市场机遇，加大技术研发投入，加强了供应链的管理，积极拓展硅片销售市场，使得公司的销售收入稳步增长，经营业绩持续提升。2023年以来，已经有多家光伏上市公司宣布扩大一体化产能。光伏巨头扩产更多是沿着产业链垂直方向，通过覆盖产业链多环节，扩大利润空间。上机数控从上游硅料到下游组件均有不同程度上的扩产或控股，深入形成产业链一体化的布局二、可转债市场（一）可转债发行预告Wind数据统计显示，本周新增思进智能、豪能股份、英博尔等10家可转债发行预案。数据来源：致远资本整理本周新增1只可转债完成发行。数据来源：致远资本整理(二)可转债市场动态本周有志特转债、柳工转2等6只可转债正式上市发行。我们根据它上市首日开盘表现做了动态追踪。具体如下表所示：数据来源：致远资本整理志特转债21日上市交易，发行规模6.14亿元，早盘开盘上涨23.0%，触发临时停牌，盘中涨幅一度扩大至25.44%，收盘上涨19.1%。柳工转2于20日上市交易，发行规模30亿元，早盘开盘上涨13.51%，盘中涨幅一度扩大至20.63%，收盘上涨20.0%；海顺转债同日上市交易，发行规模6.33亿元，早盘开盘上涨20.0%，触发临时停牌，盘中涨幅一度扩大至24.48%，收盘上涨20.4%；神马转债20日上市交易，发行规模30亿元，早盘开盘上涨16.56%，盘中涨幅一度扩大至19.58%，收盘上涨18.39%；能辉转债20日上市交易，发行规模3.48亿元，早盘开盘上涨30.0%，触发临时停牌，收盘上涨28.47%。广联转债19日上市交易，发行规模7亿元，早盘开盘上涨30.0%，触发临时停牌，收盘上涨30.0%。

周五，中证转债指数跌0.87%报405.45点，周涨幅-1.23%；可转债预案指数跌2.5%报1477.17点，周涨幅-4.18%；可转债平均转股溢价率为36.39%，涨幅排名靠前的可转债主要来自机械设备、化工和计算机；跌幅居前的可转债主要来自汽车、有色金属。

转债市场配置方向上：可关注清洁能源的成本下降、需求提升、以及业绩确定等因素带来的投资机会；（三）可转债强赎截止4月24日，共51只处于交易状态的可转债触发赎回条款，其中太极转债等5只转债已公告将提前赎回，并披露赎回细节，太极转债赎回登记日为2023年4月20日，赎回价格100.75元/张。朗新转债赎回登记日为2023年4月21日，赎回价格100.36元/张。万兴转债赎回登记日为2023年5月17日，赎回价格为100.66元/张。万兴转债赎回登记日为2023年4月27日，赎回价格为100.43元/张。特发转2赎回登记日为2023年5月10日，赎回价格为100.76元/张。嵘泰转债赎回登记日为2023年5月9日，赎回价格为100.22元/张。汉得转债赎回登记日为2023年4月27日，赎回价格为100.43元/张。三、最新一周定增上市及破发数据更新本周已上市定增详情数据来源：致远资本整理本周定增破发详情数据来源：wind数据、致远资本整理[版权与免责声明]1）尊重原创声明：如内容有引用但未标注来源，请随时联系我们，我们会删除、更正相关内容。2）内容声明：本微信所载或透过本微信提供的所有资料、资讯、刊登物品、服务、视频和媒体的剪辑档案（「内容」），仅作为资料参考用途，并非投资意见，亦不构成任何投资产品之要约、要约招揽或建议。致远资本概不对本微信和内容准确性、正确性、适时性、可靠性、品质、适合性及完整性负上任何责任。任何用户通过本微信提供的所有意见、讯息及评论，乃属该用户的的见解及观点。3）版权声明： 除另有声明外，本微信所载的所有内容，均属致远资本，其许可人及/或第三方服务供应商的知识财产。在未取致远资本，其许可人及/或其第三方合作伙伴事先书面同意前，阁下不得以任何方式全部或部分复制或转发任何材料。4）平台声明：所有内容以微信平台为唯一出口，不为任何其他平台内容负责，对仿冒、侵权平台、我们保留法律追诉权利。5）完整性声明：以上声明和上述文章构成不可分割的部分，在未详细阅读并认可本声明所有条款的前提下，请勿对本页面做任何形式的浏览、点击、转发、评论。