营口港(600317.SH)：大连港拟以发行A股方式换股吸收合并营口港 募集配套资金不超21亿元

格隆汇9月4日丨营口港(600317.SH)公布，大连港拟以发行A股方式换股吸收合并营口港，即大连港向营口港的所有换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的营口港股票；同时，大连港拟采用询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行A股股份募集配套资金不超过21亿元，发行数量不超过38.68亿股。

本次换股吸收合并完成后，营口港将终止上市并注销法人资格，大连港或其全资子公司将承继及承接营口港的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。大连港因本次换股吸收合并所发行的A股股票将申请在上交所主板上市流通。

本次换股吸收合并中，大连港A股换股价格为1.69元/股，大连港H股换股价0.65港元/股。营口港与大连港的换股比例为1:1.5030，即每1股营口港股票可以换得1.5030股大连港A股股票。

截至本报告书摘要签署日，大连港的A股股票为77.36亿股，H股股票为51.59亿股，参与本次换股的营口港股票为64.73亿股。参照本次换股比例1:1.5146计算，大连港为本次换股吸收合并发行的A股股份数量合计为98.04亿股。

本次换股吸收合并完成后，大连港和营口港将实现港口资源全面整合，存续公司将成为东北地区最核心的出海口。营口港的低陆路运输成本优势、集疏运条件优势将进一步提升存续公司的经营效益，并且其下属的集装箱、汽车、煤炭、散粮、矿石、成品油及液体化工品等专业性码头将纳入存续公司的统一战略规划和资产体系，充分发挥协同作用，进一步提高整体港口资产及业务的盈利能力和发展空间。