「财经精选」新格局新机制、海深港合作区改革开放方案，产业解读

 

新格局新机制、深化前海深港合作区改革开放方案印发

吉利全球低轨卫星星座即将建成、自主研发我国首个iPhone新品或全面转向无线充电、设备商迎来机遇

[今日导读]

新格局新机制、深化前海深港合作区改革开放方案印发吉利全球低轨卫星星座即将建成、自主研发我国首个工信部鼓励发展可降解材料、行业正处于爆发前期磷化工污染被环保督察组通报、行业集中度将提高。

[财经精选]

1、国家外汇管理局资本项目管理司司长叶海生表示,外汇局将根据北京市实际需求，持续提升北京地区跨境融资便利化水平和扩大跨国公司本外币一体化资金池试点，优化私募股权投资基金跨境投融资管理模式。

2、中国物流与采购联合会6日消息, 8月中国快递物流指数为101.1% ,比上胞升0.4个百分点。8月快递物流指数上升,主要是人员需求和成本增加所致。

3、发改委发布关于加强义务教育阶段学科类校外培训收费监管的通知。通知要求,培训机构在政府制定的基准收费标准和浮动幅度内, 确定具体收费标准。各地制定的浮动幅度，上浮不得超过10%，下浮可不限。

4、9月6日,锂电产业链产品再度上涨,其中99.2%(工/国)碳酸锂上涨3000元/吨均价报12.70万元/吨; 99.5%(电/国)碳酸锂价格上涨1500元/吨,均价报13.40万元/吨。

5、国务院印发《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》。《方案》 提出,到2025年,建立健全更高层次的开放型经济新体制,初步形成具有全球竞争力的营商环境。其中提到,前海合作区总面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里。

6、为推动落实“双碳”目标，工信部制定《“十四五”工业绿色发展规划》。根据规划,塑料污染治理是“十四五"工业绿色发展的重要内容之一,鼓励发 展高端可降解材料。同时,推动生物降解塑料企业开展技术创新、科技成果转化和产品应用。

7、证监会表示正研究推出进一步扩大开放的相关举措,包括继续拓宽沪深港通标的范围,拓展和优化沪伦通制度,扩大商品和金融期货国际化品种供给。

8、对于几内亚兵变,外交部发言人汪文斌6日在例行记者会上说,将密切关注几内亚形势发展,注意到非盟和西非国家经济共同体有关表态。中方反对政变夺权,呼吁立即释放孔戴总统。

9、北向资金6日净流入33.81亿元,个股方面宁德时代、恒生电子、美的集团分别获净流入15.11亿、12.69亿、 5.59亿元。

10、欧股主要股指收盘普涨,德国DAX30指数涨0.93% ;英国富时100指数涨0.7% ;西非国家几内亚发生政变影响,伦敦铝金属期货价格再次刷新十年新高。

[上面消息]

[风电]

老旧风电场“以大代小”改造提速、 叶片向收循环利用迎机遇宁夏近日发布老旧风电场“以大代小”更新试点通知,提出按照“以大代小”等基本原则开展老旧风电场更新试点工作,提出研究建立老旧风电场回收再利用机制,探索叶片等特殊废弃材料循环利用。

通知提出具体目标,到2025年力争实现老旧风电场更新+增容规模合计400万千瓦以上，占宁夏全区当前风电装机的近29%。

随着宁夏试点启动,业内预期国家能源局牵头制定的《风电机组更新、技改、退役管理试行办法》即将出台,风电叶片回收再利用等行业将随着老旧风机大规模退役迎来爆发式增长。据测算,一座5万千瓦的老风电场更新后可获得原有2-3倍容量, 4-5倍的发电量,因此业内将老旧风场“以大换小”更新视为中国风电发展史上又-里程碑。

老旧风机的回收再利用则成为更新顺利推进的核心,尤其是最难处理的纤维增强复合材料制成的风电叶片，填埋无法自然降解并污染土壤,焚烧产生大有毒有害气体和飞灰。

据估算, 2018年国内退役叶片约3400吨,到2029年将达72万吨,增长超过210倍。

风电叶片的绿色循环利用势在必行,相关公司将迎来重大发展机遇。

相关个股:( 600889)、( 002201 )

[可降解塑料]

工信部鼓励发展可降解材料、行业正处于爆发前期据悉,为推动落实“双碳”目标,工信部制定了“十四五”工业绿色发展规划,有望尽快发布实施。

塑料污染治理被明确为工业绿色发展的重要工程之一,要求鼓 励发展高端可降解材料,推动生物降解塑料企业开展技术创新、科技成果转化和产品应用。安信证券张汪强表示,考虑到快递包装、一次性餐具、购物塑料袋、农膜等领域对于- -次性塑料的替代,预计到2025年,我国可降解 塑料的需求量有望达到260万吨,市场规模有望超过500亿元。

平安证券认为, 生物降解塑料行业正处于产业爆发的前期,预计未来3-5年内供应和需求都将高速增长。

相关个股:( 600143)、( 300243 )

[ 前海深港合作区]

新格局新机制、深化前海深港合作区改开放方案印发国务院印发《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》。《方案》 提出，建立健全联通港澳、接轨国际的现代服务业发展体制机制。

推动现代服务业与制造业融合发展,促进“互联网+”、人工智能等服务业新技术新业态新模式加快发展。

聚焦人工智能、健康医疗、金融科技、智慧城市、物联网、能源新材料等港澳优势领域,大力发展粤港澳合作的新型研发机构。

支持前海打造面向海外市场的文化产品开发、创作、发行和集散基地。

加快国有资本运营公司改革试点,加强国有资本市场化专业化运作能力。依法合规探索减少互联网融合类产品及服务市场准入限制。

支持符合条件的金融机构开展跨境证券投资等业务等。

前海合作区将打造粤港澳大湾区全面深化改革创新试验平台,建设高水平对外开放门户枢纽。

开发建设前海合作区,是韙持香港经济社会发展、提升粤港澳合作水平、构建对外开放新格局的重要举措, 对推进粤港澳大湾区建设、支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区具有重要意义。

相关个股:( 000014)、 600892)、( 300085)

[产业]

[服装家纺]

卖爆了这类产品出口大增,有企业订单甚至排到了明年海关总署数据显示, 2021年1-7月, 我国纺织服装累计出口1683.51亿元,比2019年增长10.95%，其中纺织品出口802 52亿美元,比2019年同期增长15.67% ,服装出口880.98亿美元,比2019年同期增长6.97%。

于外需市场的明显回暖,一些服装加工厂的订单甚至排到了明年。受内需市场驱动,叠加海外订单回流,我国纺织业经营情况好转,营收稳步增长。

国家统计局的数据显示, 2021年1-6月, 我国服装行业规模以上企业12467家,累计实现营业收入6534亿元，同比增长12.99% ;利润总额274亿元,同比增长13.87% ;服装产量113.23亿件,同比增长19.98%。

国信证券分析指出,近期纺服公司陆续披露中报,国货热潮助推品牌公司业绩出色超预期,行业受疫情天气影响暂时增长放缓,供应企业订单统足,产能随着越南疫情逐步解封有望恢复。

长期看，我国纺服行业在市场端具有全球领先活动,供应链具有全球领先效率,行业竞争激烈但空间广阔。

相关个股:报喜鸟、百隆东方、比音勒芬

[证券 ]

稀缺性和经验优势尽显市场成交火热为行业收入高增长奠定基础沪深两市成交额连续第34个交易日突破1万亿元。

上周两市 日均股票成交额达1.64万亿,环比增加15% ,成交量接近2020年7月初水平,其中，上周五沪深两市成交额不到半日突破1万亿。上半年营收突破百亿元规模的 上市券商增至13家,而去年同期仅有8家。

同时,今年上半年上市券商全部实现盈利。两市成交热情高涨,为证券公司佣金收入高增长打下了基础。

近期市场最重大事件为北交所的设立,东兴证券表示,对于证券公司而言,北交所的设立或将加快新三板挂牌速度并提升交易活跃度, 直接或间接扩大精选层标的池,进而增加精选层转板保荐和新三板业务做市交易收入,同时助力券商跟投收益兑现。

华西证券分析指出,券商作为资本市场重要中介,在股权融资、股权类投资方向具有一定的稀缺性和经验优势。 在

直接融资比例提升、服务中小企业融资;居民大类资产配置向权益转移的大背景下,仍处所在红利期。

北交所相关细则有望开辟注册制新战场，IPO业务扩容3.0 (继科创板、创业板注册制),标准化合规化的项目池对并购重组业务影响深远。

相关个股:中泰证券、中金公司、东吴证券

[电力]

内蒙、宁夏之后,安徽拟试行季节性尖峰电价据合肥发布,安徽省出台《关于试行季节性尖峰电价和需求响应补偿电价的通知(征求意见稿)》,目前该方案再- -次向社会公开征求意见。

征求意见稿》提出了“试行季节性尖峰电价”,即在冬季日最低气温≤-5°C、夏季日最高气温≥36°C时,对全省执行峰谷分时电价的工商业电力用户试行尖峰电价,用电价格在当日高峰时段电价基础上每千瓦时.上浮0.072元。

中信证券表示,近期内蒙、宁夏等多省陆续放开火电电价机制中的上浮交易限制,信号开始向涨电价倾斜;如各省市火电上网电价均按照基准+_上浮10%执行,预计煤电企业电价可提升约0.05~0.06元/千瓦时,该涨幅能有效缓解近期煤价_上涨压力,加速火电走出周期底部并重新恢复高弹性。

预计电价上涨预期强化将催化火电板块估值修复并提升水风光等优质清洁能源性价比。

相关个股:皖能电力、银星能源、粤电力A

[生物医药]

医药巨头积极布局叠加FDA加速批准、偶联药物正在 冉冉升起据医药观澜报道,抗体偶联药物( ADC )已成为当下重要研究领域之一,全 球范围内已经有多个ADC产品获批。

与此同时,科学家们正在探索更多的药物递送方式,多肽药物偶联物( PDC )是研究进度相对较快的一种。

2021年 , PDC产品领域迎来了新的进展。2月26日, 生物医药公司Oncopeptides宣布, FDA加速批准了其PDC药物Pepaxto ( melphalan flufenamide ,也被称为melflufen).上市。近期,另一家名为Theratechnologies的生物医药公司也公布了其研发管线中两款PDC的研究进展。

截止目前,全球范围内已有两款PDC产品获批,另有多款PDC产品已进入临床阶段。

目前,这一领域已吸引包括诺华( Novartis )、阿斯利康( AstraZeneca)、罗氏. ( Roche )等在内的国际医药巨头相继布局。国内创新药企业盛诺基医药、主流生物等公司也开始进行PDC的研发。

PDC是一类靶向治疗药物,由归属肽( HomingPeptide ,即细胞靶向多肽)、连接子、有效载荷三部分组成,这三个部分协同将细胞毒性药物通过特定受体递送至肿瘤细胞。

PDC的多肽具备天然的优势, PDC被认为是ADC之后最有希望取得治疗突破的偶联药物。

除了用作治疗的药物之外,携带放射性核素的PDC还被成功开发为一类疾病诊断工具。

基于多功能性和优势性, PDC是一个发展前景广阔的研究领域。

随着更多的创新生物医药企业加入, PDC药物望实现快速发展。

相关个股:( 300254)、 600422 )

[磷化工]

磷化工污染被环保督察组通报、行业集中度将提高9月6日,中央生态环境保护督察集中通报了7个典型案例,湖北省黄冈、孝感、襄阳等市推进磷石膏资源化综合利用不力、污染问题突出是其中之一。

磷石膏是指在磷酸生产中,用硫酸处理磷矿时产生的固体废渣。

大量堆存的磷石膏不仅侵占了土地资源,也对长江水环境安全构成较大风险隐患。

部分企业环保意识淡薄,已经造成污染事故。

磷化工行业是国家重点环保监控行业,环保督察将推进政府和企业加大治理力度。

加之磷化工行业具备较高的资金和技术壁垒，下游磷酸铁锂需求快速增长,行业有望维持高景=度。

相关个股:发龙蟒( 002312)、山恒股份( 002895)、动化( 600096 )

(卫星互联网]

吉利全球低轨卫星星座即将建成、自主研发我国首个据报道,位于青岛上合示范区的吉利卫星互联网项目己进入主体施工阶段,预计今年11月份主体封顶, 2022年年底可建成启用。

据悉,该项目总投资41.2亿元，属于我国首个自主研发的全球低轨卫星星座,将打造世界领先的天地一体化卫星互联网示范项目。

该项目由吉利科技集团旗下浙江时空道宇有限公司投资兴建。

卫星互联网已被纳入“新基建"范畴, 2021年有望成为国内卫星互联网建设元年。

推动及市场需求的催生,卫星互联网正迎来加速产业化。

据权威预测, 2025年,全球卫星网络接入设备将达2亿台套,市场规模约6000亿美元。

相关个股:( 300342)、( 603131 )

[涨价]

[光伏玻璃]

朗新增装机飙涨59.03%至5GW 光伏下半年及2022年有望迎来装机高峰

市场调研机构PVInfoLink近期发布数据称,近期,光伏玻璃( 3.2mm镀膜)价格从8月底约22-24元平方米已上涨至24-27元/平方米。

据悉,因应纯碱、天然气等原料价格上涨，导致光伏玻璃成本上扬,新单有上涨趋势。

根据能源局数据显示, 1-7月全国光伏新增装机17.94GW , 7月新增达4.93GW ,环比上涨59.03% ,同比上涨70% , 远超前6个月的单月数据。需

求回暖主要源于硅料价格的企稳和4季度抢装季的到来。根据CPIA , 2021年全球光伏市场规模仍将加速扩大,新增装机150-170GW , 2025年新增270-330GW ,对应十四五CAGR达15.7%-20.5%。其中2021年我国新增装机55-65GW , 2025年新增90-110GW ,对应十四五CAGR达13.3%-17.9%。

吴证券分析指出,由于我国光伏玻璃全球市场占比约90%,预计新增光伏玻璃需 求主要由中国提供。根据国家能源局, 2021年上半年,国内光伏新增装机仅13GW ,推算21年下半年及2022年有望迎来装机高峰。

中泰证券认为,近期硅料、硅片、电池、玻璃、胶粘剂等产业链价格全面上涨,需求逻辑全面兑现，下游需求带动光伏产业链开工率全线回升。

2021年仍是光伏需求大年,新增装机或达170GW (供应链限制的组件需求) ,同增约30%。

相关个股:联泓新科、秀强股份、拓日新能

[水泥]

全国水泥再掀涨价潮上周超半数省份价格上涨水泥市场逐渐进入金九银十传统旺季阶段,全国整体需求有所改善,加上煤价居高不下,一些省份能耗双控等多种因素影响,各地市 场继续蠢蠢欲动。

上周全国超半数的省份中水泥价格有出现上涨情况,周均价环比明显继续上扬。

新财富上榜分析师、天风证券鲍荣富认为,需求端基建发力预期再次升温，且9月1日广西省开始对水泥企业实行限产,要求9月水泥产量不超21年上半年月均产量的40% ,在能耗双控压力下,供给端或超预期收紧,带来水泥价格进一步推涨,板块有望迎来新一轮戴维斯双击行情,预计Q3水泥吨毛利有望同比追平, Q4或实现反超。

相关个股:（002233）、（000877）

[草甘膦]

全球第-厂商停产加大供给缺口、草甘膦酝酿新-轮涨价近期飓风“艾达”导致拜耳美国工厂产至少- -周,超百万户断电至少一月。

耳是全球第一大草甘膦供应商,产能合计37万吨,主要位于美国,此外巴西也具有少量加工能力。

受此影响,全球草甘膦供应可能更加紧张。

目前国内草甘膦企业大多停止报价，草甘膦价格将进一步攀升至5.5万元/吨以 上。

处于南美洲、澳洲等采购窗口,紧接着年底北美传统采购旺季到来,叠海运紧张,全球供需错配进一步加剧,供给缺口将扩大。

拜拜工厂产时长决定了草甘膦涨价的高度。

拜复产情况暂不明晰,供应励加大,国内企业订单多排至四季度几乎无库存。

随着四季度临近,草甘膦采购旺季到来，需求向上。

中长期看，草甘膦的全球需 求仍将持续增长,除了短中期粮价提振带来的种植面积增长外,还来源于对部分高毒农药的替代,如百草枯等的持续退市。

草甘膦价格中枢有望持续上行。

相关个股:( 600486)、( 600141 )

[公告解读]

通化东宝:磷酸西格列汀片获得药品注册证书

以岭药业:益肾养心安神片获得药品注册证书。

亚太药业:公司药品非布司他片收到药品注册受理通知书

亚太股份:公司将作为- -汽解放的零部件开发和生产供应商,开发和生产电动轻卡车型的后EPB盘式制动器总成产品,预计上述项目对公司本年度的收入及利润水平暂无

重大影响。

新日恒力:公司5万吨/年月桂二酸项目已于9月3日结束试生产 ,试生产产品指标达到聚合级要求,已小批量进入市场销售。

欣旺达:公司正式入选东风柳汽零件同步开发供应商,为其供应T5EV动力电池包总成产品。

铜牛信息:公司正在论证筹划再融资事项,该事项的方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中。

同有科技:拟定增募资不超4.3亿元用于国产存储系统与SSD研发及产业化项目等

通鼎互联:预中标中国移动202 1年至2023年馈线及馈线连接器产品集中采购项目, 预中标金额合计约3.06亿元,公司2020年度营业收入的8.53%

天字股份:公司艾瑞昔布原料药和赛洛多辛原料药通过CDE审批。

特锐德:预中标中国华电2021-2022年新能源项目主变和箱变框架采购项目, 本次招标预估规模10GW ,公司中标预估容量为4GW ,预计中标金额约3.3867亿元,约占公司最近一期经审计年度 销售收入的4.04%。

深圳能源:签署国际氢能产业示范港战略合作协议

陕鼓动力:拟投资旭阳中燃配套3.5万Nm3/h空分项目

乾景园林:预中标东方市福民公园景观工程(一期) 工程总承包( EPC )项目,中标价6702万元

启明星辰:与无锡智汇交通达成战略合作

平治信息:预中标中国移动浙江公司视频监控设备采购项目

明星电力:投资建设安居锂能110千伏输变电工程,投资估算7 ,966万元

名家汇:中标酒泉城区夜间旅游环境提升工程项目,中标价1.5亿元,约占公司2020年度经审计营业收入的29.22%。

聆达股份:与南网能源签订《分布式光伏发电项目战略合作框架协议》

康弘药业:公司药品盐酸普拉克索缓释片收到药品注册证书。

九强生物:拟发行可转债募资不超1139亿元

精功科技:控股股东及其管理人从未与宝武炭材方面就重整事宜有过任何接洽

金证股份:与万得信息技术股份有限公司签订战略合作协议，就双方在资产管理、财

鈿铜业:子公司拟投建年产12万吨高性能高精度铜合金带材项目

华纳药厂: 全资子公司原料药‘盐酸西替利嗪”通过CDE审批。

恒瑞医药:子公司药品SHR-1701注射液、贝伐珠单抗注射液获得药物临床试验批准通知书,将于近期开展临床试验。

航天彩虹:拟投资建设年产1.4亿平方米功能性光学薄膜材料建设项目,项目总投资1.7亿元。

海陆重工:拟以不低于10.25亿元出售海陆新能源100%股权

高斯贝尔:与移动通信签署框架合同和路由器GSL-6M401机型采购合同,采购目标数量100万台，合同总金额上限1 .88亿元

鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯100万生猪生态循环全产业链项目开建

东杰智能:与渊联技术有限公司签订《战略合作协议书》, 在信息技术与工业场景应用端结合、工业大数据分析、企业数字化与智能化升级等方面展开全方位战略合作。

丹化科技:控股子公司通辽金煤已于9月6日起对生产装置进行例行停车检修,内容包括催化剂更换、设备检修等等,并对部分仪表、设备和工艺进行升级改造,预计停车时间约20天。

大立科技:公司拟与北方夜视科技研究院集团有限公司签署《战略合作协议》,双方整合组建合资公司,专业从事氧化钒非制冷红外探测器及机芯研发生产

城地香江:子公司中标“大美时代视听大数据产业园项目机电总承包"项目, 预中标金额3.6亿元，占公司2020年度收入的9.15%。

沧州大化:聚海分公司TDI装置于近日开始停车检修,预计 检修时间20天左右。本次停车检修将影响公司主营产品TDI产量减少9000吨左右,影响收入减少约1.1亿元(不含税) ,约占全年总收入的4%左右

北新路桥:中标5.2亿元宜宾市屏山县屏山镇王场产业园项目ST起步:承担经销商2020年以前年度未销售商品损失是支持经销商走出困境重大举措

[增持]

法狮龙:拟回购公司股份230万股至450万股

航民股份:拟回购2000万股-3000万股股份,回购价格不超过7.28元/股

新华文轩:控股股东新华出版发行集团于2016年11月2日至2021年9月6日期间增持公

司H股,增持比例占公司总股本的5% , 持股增至53.05%。

信立泰:公司.上调回购资金总额,由1亿元-2亿元上调为2亿元-4亿元

[复牌]

华辰装备:停牌核查结束,股票复牌。

奥马电器:公司股票交易将被实施其他风险警示,股票更名为“ST奥马”,股票复牌

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作者：方什论市

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