再梳理，57，国轩高科，58，湖北宜化

 

--湖北宜化

4，其他公司

三季度对外销售磷矿同比去年下降31%

3，行业基本面

2021年

11月，宜昌市长相关报到，宁德在宜昌的投资有可能从320亿增长到500亿

宜昌市到目前为止共发现矿产地1000多处，其中探明储量的矿产地230处。发现矿种88种，占中国已发现矿种的51.2%、全省的62%

宜昌市磷矿位列全国八大磷矿区第一位，

国土资源部对磷矿的开采越来越紧

磷矿作为重要的战略资源， 其未来稀缺性不弱于稀土

磷矿伴生氟资源，是发展高端氟材料和氟精细化工的原料

原则上磷矿不出省

2，公司基本面

2021年

湖北宜化用磷矿直接与宁德时代合资建厂

宜化是宜昌的工业长子

湖北宜化实控人是宜昌市国资委

氯碱产品，磷酸二铵，贸易业务，尿素，化工产品

1，公司业绩

2021年中报

化工产品 营收40.73亿，占比43.57%,毛利率18.79%

化肥产品营收33.85亿，占比36.21%，毛利率28.51%

氯碱产品 营收33.08亿，占比35.38%，毛利率19.05%

磷酸二铵，营收19.96亿，占比21.35%，毛利率27.46%

贸易业务营收14.16亿，占比15.15%，毛利率0.4%

尿素营收13.9亿，占比14.87%，毛利率30.01%

化工产品营收7.65亿，占比8.18亿，毛利率17.66%

---国轩高科

2，公司基本面

2021年11月国轩高科与长城汽车零部件达成采购协议

双方确定 2022 年-2025 年期间的交付总电量合计不低于 10GWh，其中 2022 年的年度量纲不低于 2.5GWh，每年双方保证在年度量纲范围内足量提货和供应，年度量纲为双方最低约束量。

1

是做磷酸锂的，电池研究，同行比国轩高科规模大的有比亚迪，宁德时代，几个小亮点，

1上游资源，产业链布局积极，利于降成本，但要有资金支持。2大众要入股，并且有可能是大众唯一的，会改善现金流。

3科研积极投入。4股份激励定的业绩目标不算太高，稳定人心，留住人才，其价格接近40。

5新能源赛道成长性优秀。6板块共振，看看比亚迪和宁德时代。

6储能赛道成长性优秀。7合作关系有江淮汽车、奇瑞汽车、安凯客车、吉利汽车、上汽通用五菱、北汽新能源

8业绩释放需要时间，今年就算了。9，年初的时候就记得有人说看好国轩高科，但是没有注意，大可惜

10,，和大众的标准电芯。11，与江特电机的合作

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21三季度我观察的

中国船舶，多氟多，天赐材料

中环股份，正泰电器

金辰股份，三峡能源

湖北宜化，阳煤化工

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21四季度我观察的

新元科技，牧原股份

天齐锂业，清水源，国轩高科，云天化，爱旭股份

风电：明阳智能，金风科技。

可转债：皖天然气，首华燃气。

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偏长线基本面

美的集团，格力电器，飞科电器

华帝股份。

舍得酒业，顺鑫农业，古井贡酒

广誉远，口子窖。

国泰君安，中国平安，新华保险。

金地集团，保利地产，我爱我家

万科A，华侨城A。

恒瑞医药，复星医药

化纤行业：荣盛石化，桐昆股份

消费科技，上海机场，科大讯飞，

公牛集团，海大集团

分众传媒。三安光电。三一重工

东阿阿胶，双汇发展。陕西煤业

招商银行，海螺水泥，潍柴动力

长江电力。顺丰控股，伊利股份

香飘飘，白云山，金螳螂

好莱客，张裕A。

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自选，多氟多，中国船舶，恒瑞医药，广发证券，三一重工，上汽集团，湖北宜化，

自选二，五粮液，金风科技，歌尔股份，长春高新，保利发展，华友钴业，

爱旭股份，兆易创新

价值：中南传媒，乐普医疗，吉比特，丸美股份。长江电力，三峡能源，东方明珠

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自选三，中远海控，璞泰来，国电南瑞

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强度股池

四强，

湖北宜化（2021年1012，1021，1027，1109）

三强

江特电机（2021年0823,0910,1018）

金风科技（2021年0903,0915,1104）

爱康科技（2021年0929,1014,1019）

中天科技（2021年1103,1112,1116）

二强

中国船舶（2021年0909,1102）

三峡能源（2021年0917,0922）

节能风电（2021年0930,1026）

天齐锂业（2021年1108,1117）

美锦能源（2021年1119,1201）

大股池

美锦能源（太阳能，湖北宜化，兆易创新），紫光国微，中远海控（横店东磁）

璞泰来，国电南瑞，方大炭素，横店东磁

华友钴业（五矿稀土，永太科技，露笑科技）

美锦能源（东方日升，江淮汽车，天合光能）

西藏矿业（川能动力，永兴材料，科达制造）

天齐锂业（爱康科技，横店东磁，盛新锂能，大金重工）

中天科技（长春高新）

四维图新（四方股份），中天科技（四维图新）

保利发展（万科A，广发证券，东方雨虹）

恒瑞医药，湖北宜化（露笑科技，石大胜华）

天齐锂业（永太科技，中国宝安）

上汽集团，金风科技，中天科技，中国船舶

云天化，隆基股份，北汽蓝谷，湖北宜化

节能风电，国轩高科，湖北宜化，爱康科技

江特电机，士兰微，爱康科技，永太科技，

湖北宜化，节能风电，爱康科技，太阳能，

五粮液，五矿稀土，包钢股份，三峡能源，

三峡能源，金风科技，兴发集团，中国铝业，

江特电机，中国船舶，歌尔股份，中国电建，

金风科技，广发证券，三一重工，北方稀土，

特变电工，多氟多，江特电机，川能动力

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读物

《》《荀玉根讲策略》《手把手教你读财报 财报是用来排除企业的》《笑傲股市》《读懂“十四五”新发展议程下的改革议程》

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