从民营银行停办现金业务这件事开始聊起

 

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年前的1月28日，第2家民营银行中关村银行也发布了停办现金收付业务的公告。

上1家发布这个信息的是银行是振兴银行，在同年的1月7日。

原以为这些信息，会带来一些声音。

但是看了下网上、群里面，似乎大家对此的反应都不大。

估摸着，可能还不一定意识到其中的“含义”。

本期我们就这个话题稍微展开下吧~

一、背景

先从9年前的13年聊起，国内第1家直销银行出现，带来的是蓬勃发展的“直销银行”时代。

从股份制银行、城商行，再到村镇银行等，无数银行都开始“下海”开发“直销银行”。

之后是伴随着1、2、3类账户制度，百花齐放、再到齐齐凋谢。

直销银行几乎没有一个真正做成功的。

随着网贷的落寞，从17、18年开始，互金平台们开始盯上了银行存款。

一度视为视为可以接力网贷、流量变现的不二选择。

再者是从2019年开始规范“互联网存款”开始，“创新存款产品”层面面临挑战。

2020年下半年，监管要求不断收紧。又开始进一步规范“线上揽储”，监管部门开始对银行开展窗口指导、下发监管文件...

地方性银行和民营银行在互联网渠道上异地揽存的空间被不断压降。

2021年初，局势还在“升级”，三方平台（非金）们替银行们揽储的行为被彻底叫停。

一夜之间（一点没夸张），全网的存款产品集体从三方平台下架。

2021年的下半年，就是民营银行“白名单”+“积分商城”声名鹊起的1年。

不过反观地方性银行，在被叫停之后，大部分（除了营口沿海银行等极个别）在这个该退下的时候也就顺势退下了。

对于它们来说，线下本来就有大量的网点存在，没了“线上揽储”还可以回到“线下揽储”的老路。

所以影响层面，还是十分有限的。

但是对于民营银行来说，这个就几乎是“致命的”（原因详见下一部分)。

其中的原因，也是为什么很多民营银行，还能在网上可以开户存款的原因。

最新的，也就是今年银行发布的这2则信息。

2022年1月7日，辽宁振兴银行公告称，经主管人民银行批复，该行将于2022年3月1日起停办柜面现金存取款、零钱兑换、残损币兑换、自助设备存取款等现金业务。

2022年1月28日，中关村银行发布公告称，经向有关监管部门报备，该行将于2022年4月1日起停办现金收付业务，停办渠道包括营业网点柜面和该行ATM机自助渠道。

说实话，这些信息比预料来的有点“晚”。

大部分的民营银行都在以各种方式获取互联网银行的资质，这2家应该算是有所突破的了。

不过也可以品一下差异，一个是批复、一个是报备。

二、民营银行的当下

回过头来聊民营银行的当下部分。

民营银行们的存款来源，正常来说，不仅仅是个人的储蓄存款。

无论是同业存单、对公存款等，都可以是行内存款的主要来源。

但是从几个银行披露的2020年年报来看，大部分银行的个人储蓄存款占比达到了50%以上，更有甚至是80%。

所以，个人储蓄存款对这些民营银行的影像程度是毋庸置疑的。

当然，我们这里只从个人储蓄存款来聊。

我们先扪心问下自己，为什么会愿意去选择民营银行呢？

是服务吗？是爱吗？还是...

没那么高大上，说白了，就是“高息”。

这个也是很多民营银行所要面临的最尴尬问题。

如果没有了高息存款，我们还会选这些银行吗？这些银行还能剩下什么呢？

残酷的现实问题是，基本就没了...

诚然，现在不少银行也在做了很多努力，可惜没有实质性的改变。

再回到线下的现实来看。

现在民营银行，基本都是“一行一店”模式，要网点也就1个网点。

甚至有些民营银行的这1个唯一的网点，还位于“鸟不生蛋”的地方。

当然说起这个，很多民营银行也是一肚子的委屈。

奈何，现状就是如此，具体原因就不过多展开了。

总结下，就是线下揽储的路基本被堵死了。

这次异地揽储、三方平台揽储被限制。

民营银行们似乎唯一能走的路，就是自营线上、本地揽储这条路了。

这也是现在不少民营银行们正在干的（异地与否，就不好说了）。

但这是不是民营银行现在唯一的一条路？

其实并不是。

比如民营银行众，也有“异类”的存在：温州民商银行。

从它的2020年的年报来看，这个银行的对公存款占比是75.21%。

基于跟线下传统银行的储蓄比例，基本一致。

但这种比例，对其余民营银行来说几乎不可复制。

现在无法判断，但兴许原先民营银行设立的初衷是，可能是希望有更多类似民商银行的存在。

可惜一些民营银行经营策略、方针的变化和“调整”，是伴随着互联网金融的“崛起”。

让一些“更好走”的路摆到了民营银行的面前。

细想下，当年某付宝线上1天就可以给1个银行揽储几个亿。

你说吃到了这个“苹果”的银行，还会愿意去干线下揽储吃力又不讨好的事呢？

可能这个就是“夏娃的诱惑”，是不是一把抹了蜂蜜的“刀”，就要留待时间的考验了。

三、线上揽储和线上贷款

之前我们一直都在说，降息、降息、降息。

那为什么会降息呢？稍微展开说一下。

贷款利率下行，其实已经吼过很多时间了。

先从最近的1月份的消息来看，LPR的下降就是最直观的体现。

1年期LPR为3.7%，比上月下降10个基点；5年期以上LPR为4.6%，比上月下降5个基点。

其中，1年期LPR为连续两个月下行，5年期以上LPR则是自2020年4月以来首次下行。

下滑的原因是什么，我们不过多评价了，政策引导的非常明显。

但是LPR的下滑，是一定会对应到储蓄成本（利率）的下降。

很简单的道理，银行是不可能做亏本的生意。

不过这里回到民营银行的实际业务去看的话，之所有可以支持“高息”的原因。

背后对应的其实还是部分“现金贷”资产的原因。

哈，线上存款对应线上贷款业务，似乎也不难理解。

现阶段，不妨去看下民营银行的APP或者公众号，几乎都有线上“现金贷”的业务。

不是说要去diss这个业务本身有什么问题，但是以我的认知，很难理解它跟之前的网贷业务的区别在哪里。

你要说央行征信的话，网贷时代其实也有，甚至还有网贷征信联盟。

粗想之下，线上贷款的业务场景基本就2类情况。

一种是场景化的信贷业务，类似花呗、商品专项分期等...在传统信贷业务里，其实很常见，叫受托支付。

比如车贷就是受托支付的一种，贷款会直接放给4S店，借款人不经手现金。

剩下的一种，正常都可以归类为“现金贷”。

风控模型，大都是基于用户资料+“信贷模型”（这个每家会有差异，也有使用多家的情况），来给用户提供一定的信贷额度（取现）。

很可惜，随着网贷的过度发展，不少用户把网络贷款都做成了“接力贷”、“接盘贷”。

加上之前的网贷风波，导致不少银行承接了不少“网贷时代末期”的贷款。

目前在一些银行的报表上，可以很清晰看到这部分的逾期情况（个人判断2021年的年报可能会较2020年更严重）。

至于这部分业务，又或者说这部分资产，是不是有“泡沫“？会不会有被短期“戳破”的可能？

这个说不清楚，也许也就正常消化掉了。

相对上一部分说的线上揽储，这个也似乎是“夏娃诱惑”的另一面，更像一把抹了蜂蜜的“刀”。

今年，不出意外，应该有不少民营银行会收缩这块的规模。

也就是说，资金的诉求会有一定的下滑。

下一步，可能迎面而来就是降息了？

所以降息的结果，更像是业务和政策的双重影响。

四、未来的可能

目前各地方监管对民营银行异地展业行为的执行程度不一，不少民营银行仍在全国范围展业。

从一些银行披露的数据来看，不少银行在2021年的遭遇是各不相同。

比如华通银行的总资产下滑，去年半年的时候，较年初就下滑了25.7%。

存款部分下降了31.2%。

再比如三湘、众邦，从披露的2021年末数据来看，资产较2020年还是有增长的。

但两者也还有着巨大的差别。

三湘是略有增长，但基本持平。

2021年末总资产583.62亿元，2020年末该指标为570.70亿元。

众邦虽较去年增速下滑，但同比增长还是达到了20.30%。

截至2021年末，该行总资产为871.67亿元，2020年末该指标为724.60亿元。

是不是觉得，众邦的增长，似乎也可以理解？

所以，今年可能对某些民营银行来说，可能就是只管重要的一年了。

一方面是资质的问题，互联网资质怎么办？

另一方面是现有业务的问题，降规模吗？