A股申购 | 电子政务领域服务提供商通达海(301378.SZ)开启申购 公司下游行业相对集中

 

智通财经APP获悉，3月3日，通达海(301378.SZ)开启申购，发行价格为95元/股，申购上限为1.15万股，市盈率48.09倍，属于深交所，海通证券为其独家保荐人。

通达海是一家专注于为客户提供电子政务领域信息化建设的综合服务提供商。报告期内，公司客户主要系全国各级法院，还覆盖了银行、电信、纪检委、企业等相关机构。目前，公司客户涵盖最高人民法院以及江苏、辽宁、安徽等全国25个地区的近3,000家高级人民法院、中级人民法院和基层人民法院。

在智慧审判领域，公司的基础型软件“审判流程管理系统”总计覆盖了全国989家法院，占法院总数的28.22%，市场占有率全行业第二。在智慧执行领域，公司的基础型软件“执行案件管理系统”总计覆盖了全国2,749家法院，占法院总数的78.45%，市场占有率全行业第一。

根据工信部公布的统计数据，2016年之后，我国软件与信息服务业企业业务收入增长态势逐渐稳定，规模增速稳定在13%左右，增长速度明显高于同期经济增长速度。2021年，我国软件和信息技术服务业继续保持平稳向好发展态势，实现软件业务收入约9.5万亿元，同比增长16.43%，增速较2020年有较为明显的回升。2021年，我国软件和信息技术服务业实现利润总额11,875亿元，同比增长7.57%。

从行业细分领域来看，信息技术服务和软件产品收入占比最高：2021年，信息技术服务实现收入60,312亿元，同比增长20.00%，占全行业收入比重为63.00%;软件产品实现收入24,433亿元，同比增长12.30%，占全行业比重为26.00%。

据了解，通达海本次募集资金将用于以下项目：

财务方面，于2019年度、2020年度及2021年度，公司实现营业收入分别约为2.45亿元、3.37亿元、4.50亿元。公司净利润分别约为4317.02万元、7818.48万元、9881.47万元人民币。

需要注意的是，招股书提示，公司下游行业相对集中的风险。通达海主营业务为电子政务领域的行业软件开发。报告期内，发行人最终来源于法院系统的收入占主营业务收入的比例分别为94.72%、87.83%、82.75%及89.60%，其中，直接来源于法院客户的收入占主营业务收入的比例分别为75.76%、61.22%、47.80%及43.95%。法院整体的信息化发展战略对公司的经营状况及业务发展产生较大的影响。