天合转债今日申购，可转债打新

 

转债名称：天合转债 ，沪市可转债

正股名称：天合光能

转股价 50.51

正股价 46.2

转股价值 100/转股价*正股价=91.47

转股溢价率 100/转股价值-1=9.36%

到期赎回价格 115

到期价值 120.1（票面利息+赎回价格）

评级 AA

募集用途

盐城年产 16GW 高效太阳能电池项目

年产 10GW 高效太阳能电池项目(宿迁二期 5GW)

宿迁(三期)年产 8GW 高效太阳能电池项目

盐城大丰 10GW 光伏组件项目

补充流动资金及偿还银行贷款

1，转股条款

初始转股价格50.51/股

公司派送现金红利，派送股票，转增股本，增发新股，配股，股份回购，合并，分立或者其他情况，都可能导致转股价格的变化。

2，下修条款

在本次发行的可转债存续期间，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%，公司有权决定转股价格是否向下修正

3，赎回条款

到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后5个交易日内，本行将以本次发行的可转债的票面面值的115%（含最后一期计息年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

强制赎回条款

在本次发行可转债的转股期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或者余额小于3000万元也就是30万张可转债，公司有权按照债券面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债

4，回售条款

有条件回售条款：

在本次发行的可转债最后2年，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，可转换公司债券持有人有权按照将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应付利息的价格回售给公司

附加回售条款：

若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与在募集说明书中的承诺相比出现变化，该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次以面值加上当期应付利息的价格向本公司回售本次发行的可转债的权力。

个人申购意见：溢价率比较低，可以申购，我会积极申购