为控股中海沃邦，沃施股份13个月内再次定增……

 

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继收购中海沃邦部分股权后，沃施股份又有新的并购动向了。

3月13日晚间，沃施股份公告称，公司正在筹划发行股份购买资产事项，预计本次交易构成重大资产重组，目前该事项仍处于洽谈阶段，交易各方正积极协商沟通中。

增持中海沃邦

公告显示，本次交易拟购买的标的资产为西藏沃晋能源发展有限公司（下称“沃晋能源”）的全部或部分股权，以及西藏科坚、嘉泽创投对沃晋能源的全部或部分债权。

沃晋能源成立于2017年12月，注册资本为5000万元，经营范围是天然气能源开发及利用；天然气技术服务；天然气设备安装及维修。从股权结构看，目前，沃施股份占沃晋能源注册资本比例为51%；西藏科坚及嘉泽创投分别占比34%及15%。

2019年3月8日，西藏科坚与嘉泽创投签署了股权转让协议，约定西藏科坚将所持的沃晋能源15%股权转让给嘉泽创投。截至本公告披露之日，上述股权转让已取得工商行政管理部门的受理，工商变更登记程序正在办理中。

实际上，除了持有北京中海沃邦能源投资有限公司（下称“中海沃邦”）27.2%股权外，沃晋能源无其他经营性业务。中海沃邦通过与中石油煤层气有限责任公司签订《山西省石楼西区块煤层气资源开采合作合同》，作为合作区块的作业者开展天然气的勘探、开发、生产、销售业务。

据悉，沃施股份的主营业务为园艺用品的研发、生产和销售。不过，公司此前已通过发行股份与支付现金相结合的方式购买中海沃邦部分股权，进入天然气能源行业领域。

对于此次公司收购沃晋能源的目的，沃施股份董秘办人士指出，是为了进一步巩固对中海沃邦的控股权。

据《国际金融报》记者了解，因为之前沃施股份只持有沃晋能源51%股权，沃晋能源持有中海沃邦27.2%股权，加上沃施股份发行股份购买中海沃邦23.2%股权，其持有中海沃邦37.17%的股权。虽然沃施股份因此获得海沃邦近50.5%的表决权，但其显然不满足于此。

一位管理会计师接受记者采访时表示，从控制权的角度看，中海沃邦已经是上市公司的并表子公司，如果提高实际持股比例能提高中海沃邦并入上市公司合并报表的归母净利润等。

在此次交易中，2018年-2020年，中海沃邦承诺实现经审计合并报表扣非净利润分别不低于3.62亿元、4.55亿元以及5.56亿元。

多次定增

值得一提的是，此前沃施股份收购中海沃邦并不是一帆风顺。

2017年12月13日，沃施股份第一次发布并购重组预案。

预案显示，沃施股份拟采用发行股份与支付现金相结合的方式购买中海沃邦48.88%的股权，进而控制中海沃邦50.36%的股权。其中支付现金购买中海沃邦27.2%股权，发行股份并募集配套资金购买中海沃邦21.68%的股权。经此次交易各方协商，标的资产中海沃邦21.68%股权作价约9.76亿元。

2018年5月30日，沃施股份并购中海沃邦第一次上会，但是未能获证监会并购重组委通过。

时隔半年，修改重组预案后，沃施股份并购中海沃邦获得证监会并购重组委有条件通过。

新版预案显示，重组包括两部分交易，一是通过控股51%的子公司（沃晋能源）支付现金购买中海沃邦27.2%股权，二是发行股份购买中海沃邦23.2%的股权。

其中，支付现金购买中海沃邦27.2%股权于2018年1月26日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过后，已于2018年2月完成交割与过户，发行股份也已于2月22日完成，发行价为25.80元/股，募资总额为10.44亿元。

需要注意的是，此次沃施股份收购沃晋能源也将采用发行股份购买资产的方式。也就是说，沃施股份在13个月内将进行两次增资，其上一次公开募资则是IPO募资，募资金额为1.77亿元。

记者 吴鸣洲

排版 潘洁

编辑 许伟

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