3只分级基金昨下折 熔断暂停或降低“休克”概率
1月7日,A股大幅低开后加速跳水,再度在短短半个小时两次触发熔断机制,累计交易时间仅约15分钟。号外财经发现,熔断最直接的影响除了股价的波动外,还导致分级基金突然性“休克”,三只分级基金昨日已下折,分别是券商B级、高铁B端、电子B(具体以基金公司公告为准)。
号外财经截稿时至,尚未发现三只分级基金的下折公告,但微信朋友圈却已经被相关基金公司的“重要提示”刷屏。
鹏华基金内部人士第一时间在朋友圈发出【重要提示:券商B级(150236)大概率触发下折,基准日(1月8日)勿买!勿买!勿买!】,“今日(1月7日),券商指数暴跌,券商B级(150236)大概率触发下折,券商B级溢价率高达68.55%,价格严重高估!今日若触发下折,明日(1月8日)是折算基准日,券商B级(150236)或以跌停价0.2799元开盘。据测算,券商指数大涨6.93%,明日跌停价才处于合理水平,但下折需要停牌一天,证券指数涨跌仍有不确定因素。假设基准日和折算日券商指数不涨不跌,明日跌停板抄底券商B级(150236)预计亏损30.91%。因此,强烈建议投资者明日勿要抄底券商B级(150236)!”言语恳切,令人动容。
号外财经发现,尽管鹏华基金尚未披露分级基金的下折公告,但其官网已经披露了5只基金更新的招募说明书,以及鹏华证券分级可能发生不定期份额折算的风险提示公告(内容截止1月6日)。申万菱信基金则第三次披露了电子B的份额折算的风险提示公告;高铁B端所属公司工银瑞信基金,在官网也披露了“指数熔断情况下调整旗下部分基金开放时间”的公告。
号外财经注意到,主要指数的暴跌再次将另外一批分级基金拖向下折边缘,可转债B、创业B、沪深300B等其他9只分级基金濒临下折风险,另外,今日多达41只分级基金的整体高溢价超过4.5%,浙商进取整体溢价率居首,母基金的整体溢价率高达14.27%。各大板块全线下跌,直接导致带杠杆属性的券商B级、高铁B端、电子B等三只分级基金触发下折。根据集思录估算数据显示,截至今日上午10点收盘,目前这几只分级基金B份额的溢价率分别高达68.55%、47.78%、53.91%,母基金整体溢价率分别高达8.01%、9.05%、7.29%。
“在近日股指巨幅下挫的背景下,买入濒临已下折的高溢价分级B的风险暴露无遗,在市场极端行情中,投资者都应该坚决回避这些已下折的分级B,避免踩雷招致亏损。”业内人士表示。
其实,熔断机制熔断机制对分级基金的交易层面影响很大。有基金经理表示,由于熔断机制导致提前收盘,投资者来不及赎回母基金,假设明天市场继续大跌,对于持有分级A的投资者而言将损失惨重;对于分级B的投资者,熔断机制导致投资者无法卖出止损,在市场剧烈波动时,将会在原有下折的基础上继续承受下跌损失,建议投资者在市场没有企稳的情况下,尽量持有母基金以规避风险,等到市场逐渐企稳再选择带有杠杆属性的分级B
号外财经截稿时至,三家交易所发布通知自1月8日起暂停实施指数熔断。上交所发布公告称,决定自2016年1月8日起暂停实施《上海证券交易所[微博]交易规则》第四章第五节规定的“指数熔断”机制。随着熔断机制的暂停,市场或趋于稳定,分级B突然“休克”的概率也将随之减少。
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