易方达张坤：旗下的5只基金

 

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【P1 易方达基金】

不考虑货币基金，易方达管理的基金规模是所有基金公司中规模最大的。

全部基金规模8844.16亿元，其中混合型1492.76亿元，张坤管理392.83亿元，占整个混合基金的26%（不含QDII的4.59亿）

易方达发布公告，2020年6月22日，升任张坤为副总经理。这个是易方达新一代基金经理中，第一个升入高管层的。

【P2 张坤】

按照资料显示：张坤，2008年7月加入易方达，历任行业研究员、基金经理助理、基金经理、研究部总经理助理、权益投资决策委员会委员。实打实投研基层做起来的，截止2020年6月25日：

累计任职时间：7年又272天

任职起始日期：2012-09-28

现任基金公司：易方达基金

现任基金资产总规模：392.83亿元

任职期间最佳基金回报：430.83%

现任管理基金：5只

【P3 市场的认可】

从新基金认购方面讲：

这5只基金中，其中6月17日刚成立的：易方达优质企业三年持有期混合（009342），原计划自6月15日至24日公开发售，募集规模上限为80亿元。这属于近期的日光基之一，据报道，该产品在募资一小时便“售罄”，易方达6月15日当晚也发了提前结束募集的公告。张坤的吸金能力可见一斑。

从老基金获奖方面讲：

易方达中小盘混合(110011) ，任职7年又272天

2019年度四年期混合型金牛基金

2018年度五年期金基金·偏股混合型基金奖

2018年度三年期混合型金牛基金

2018年度四年期积极混合型明星基金奖

2017年度一年期金基金·偏股混合型基金奖.......

【P5 管理的基金】

这5只基金中：

110011 易方达中小盘混合：是张坤的代表作，规模147.14亿，12年9月28日任职以来，这7年272天，任职回报430.83%，年化56%。

110011易方达中小盘混合投资目标是：投资具有竞争优势和较高成长性的中小盘股票。

虽然基金名字叫中小盘，但是基金的投资风格都是大盘股。

关于中小盘股票，这个定义和我们市场上的定义还一样，按照基金的说明书：每个季度末按照流通市值自小到大排序，累计流通市值占A股总流通市值2/3的股票，称为中小盘。

按照这个算法，那股票范围大了多，这个投资思路也没问题。

005827 易方达蓝筹精选混合：规模93.34亿，任职回报95.47%，年化53%

截止2019年12月31日，机构持有15.56%，个人84.44%，内部0.11%。

主要投资内地(中小板、创业板等)、港股通股票等，业绩基准：沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%

按照基金说明书，该基金股票比例60%-95%，港股通比例不超过50%，换句话说是内部市场+港股市场的蓝筹股。

001373 易方达新丝路灵活配置混合：规模68.64亿，任职回报44.36%，年化9.6%，业绩比较基准：中证800指数收益率×65%+一年期人民币定期存款利率(税后)×35%

不过一带一路范围比较广，看个人选择。

还有一个是该基金的基金经理不只是张坤一人

118001 易方达亚洲精选股票：规模4.59亿，任职回报66.5%，年化10.71%，业绩比较基准是：MSCI AC亚洲除日本指数 ，基金主要投资于亚洲企业。

【P5 结尾】

总结下：这5个基金里面，真正张坤独立管理4只，各有特色：

009342 易方达优质企业三年持有期混合（港股通比例不超过50%）

005827 易方达蓝筹精选混合（港股通比例不超过50%）

118001 易方达亚洲精选股票（除日本外的日本市场不低于80%）

110011 易方达中小盘混合（累计流通市值占A股总流通市值2/3的股票，称为中小盘）

提示：

投资有风险，文中涉及的股票，基金等，仅作为文章说明使用，不构成投资建议，仅供参考！

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