协鑫集成(002506.SZ)：拟出售OSW部分股权并增资扩股引入战投高瓴旗下VNTR

 

格隆汇6月19日丨协鑫集成(002506.SZ)公布，公司全资子公司GCL System Integration Technology PTE. LTD. (“GCLSI PTE”)及间接控股子公司ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD (“OSW”)近期与交易对方VNTR XXI Holdings Limited(“VNTR”)签署《Share Sale Deed》(“《股份转让协议》”)及《Share Subscription Agreement》(“《股份认购协议》”)，GCLSI PTE拟将OSW 15%股权作价2700万澳元转让给VNTR，同时VNTR拟对OSW增资2400万澳元，公司及OSW其他股东同意放弃优先认缴出资权。此次交易完成后，公司间接持有OSW股权从51%降低至约32.14%，经公司初步判断，OSW将不再纳入公司合并报表范围内。

值得注意的是，VNTR XXI Holdings Limited的控股股东为Hillhouse Investment Management V, L.P.

OSW属于注册地为澳大利亚的海外公司，主营业务为光储系统相关产品的分销批发以及小型系统的承包安装服务，属于光伏及储能行业分销商及安装商。

OSW经过多年积累和不断迭代，形成了在海外分布式光储系统销售方面独特的商业模式以及信息化系统，市场份额不断提升，目前在澳大利亚分布式光储分销市场排名靠前，市场地位显著，因此估值大幅提升，并受到众多投资机构的高度认可。

此次出售OSW部分股权并增资扩股引入战略投资者有利于导入战略投资者的优势资源、优化股权结构，帮助OSW将在澳大利亚成功的经营模式复制到欧洲以及其他海外地区，促进OSW在澳洲以外光储市场的业务发展，助力OSW打造成为全球领先的分布式光储系统集成商。同时，此次交易也将对公司本年度财务数据产生积极影响，回流现金用于主营业务发展，同时公司未来亦可能享受更为丰厚的投资回报。