3月营收创17个月最低!美国肆意妄为,台积电、三星承受巨大压力曾扬言“要毁灭人类”的机器人索菲亚,几年过去了,现状如何?
继三星电子创造14年来首次Q1营业利润低于1万亿韩元,同比暴跌95.8%的糟糕业绩之后,全球另一家半导体代工大厂台积电,也于4月10日公布了17个月以来最低的月度营收:2023年3月,台积电收入约为1454.08亿新台币,环比下滑10.9%,同比下滑15.4%。
消费电子市场的寒意,终究开始向供应链上游传递。
就在日前,IDC公布了2023年第一季度PC出货量,整个市场同比下降29%,其中,作为台积电大客户的苹果,跌幅最惨,同比下降了40.5%。
正是由于苹果Mac电脑的销量不振,据传苹果在今年1月份、2月份暂停了M2芯片的生产,三月份仅恢复正常产量的一半。
除了苹果之外,在高通中端芯片骁龙7 gen2+的强势进攻下,联发科天玑系列芯片也被迫砍单,最近被传砍单规模达到4万多片,这些坏消息势必会影响台积电的业绩数据。
谁能想到,前一年还凯歌高奏、不可一世的台积电,如今已经出现业绩下滑的势头。
而且根据IDC的市场预测,今年半导体库存调整会一直持续前三季度,只有等到第四季度,苹果发布新款iPhone15系列、高通发布新的骁龙8gen 3的时候才有能逆转下。
而且除了台积电、三星之外,英特尔、高通都传出即将发布“寒意满满”的业绩数据或预测数据,进一步加重人们对经济衰退的担忧。
造成这一切的原因很复杂,但其中肯定有非常重要的两点原因:这两年美联储的激进加息,以及美国对全球半导体供应链格局的破坏。
为了抑制疫情期间,美国“直升机撒钱”导致的通货膨胀问题,从去年3月开始,美国进入第七轮加息周期。加息幅度之大、加息速度之快,创造了自1980年以来之最。由于加息有抑制消费的作用,美国的大幅加息也引发了电子消费品市场的萎靡。
其次,由于美国在半导体供应链方面肆意妄为,大搞“美国优先”的不公平竞争,违背市场规律,破坏了原本平衡的全球半导体供应链,间接导致了全球半导体供应链的成本骤然上升。
原本三星美国工厂的投资计划是170亿美元,但经过三星近期的重新计算,预计这次赴美建厂计划的最终投资会超过250亿美元,建设成本大增50%。
另外,台积电创办人张忠谋也表示:美国制造芯片的成本比中国台湾贵50%。
很显然,这些高出来的成本终究都会由消费者来承担。
然而,有一说一,如果消费电子市场正处在热潮之下,就算成本上涨,凭借消费者的热情还可以支撑成本攀升。
但现如今的消费电子市场已经步入寒冬,半导体供应链的成本却在反向上涨,对全球半导体供应链企业来说,这将形成需求和成本的双重挤压,最终影响企业的盈利空间。
目前已经传出,因为需求下降,台积电已经延后了与高雄新厂有关的建设计划,正在修正2024年的订单和支出计划。
未来,业绩是否会进一步下滑,仍有待观察,但半导体供应链的割裂,叠加全球通货膨胀和市场萎靡,今年的半导体市场不容乐观。
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