全球市场报告：苹果

 

全球苹果市场在不同地区面临着重大挑战。在荷兰，波兰苹果出口扩大导致销售不畅，苹果需要低价出售。与此同时，在比利时，随着通货膨胀率上升，消费者正在转向更便宜的选择，这导致更昂贵的苹果品种的消费量下降。在地震对土耳其港口造成破坏后，该国苹果正面临着重大的物流挑战。新西兰也遭受了飓风加布里埃尔的袭击，许多苹果园被摧毁，可能对苹果产业造成数百万美元的损失。从小范围来看，意外的冰雹给南非多个地区造成重大损失，该国正面临苹果供应减少，尤其是大苹果供应受限。相比之下，美国密歇根州的苹果季产量创历史新高，Gala、Fuji、Reds、Golds 和 Ambrosia 的供应量极佳。最后，在阿根廷，苹果出口量同比下降，生产水平处于近年来的最低水平。

荷兰：艰难的苹果市场荷兰苹果市场举步维艰。随着波兰苹果出口的扩大，荷兰苹果的销售问题在很大程度上出现的本国内。 “我仍然不认为 Elstar 苹果太多，但质量问题继续笼罩着市场。因此，有很多需要出售。真正好的 Elstar苹果的价格在0.5欧元左右。这仍然低于在原产地采购的价格水平，此外还有其他成本。与此同时，我认为从长远来看，苹果看起来更积极，尤其是过了三月之后，但那时必须要有真正好的苹果，”一位荷兰水果贸易商说。

比利时：苹果消费越来越低在比利时苹果季即将结束时，价格胜过质量。 “这种情况当然是众所周知的，但由于通货膨胀，我们看到人们越来越多地转向更便宜的选择。从更昂贵的（俱乐部）品种转向Jonagold等苹果，”一位贸易商说。

尽管如此，这并不意味着我们已经转向积极的苹果市场。 “价格开始上涨，但消费量仍有待提高。20 年前人均消费量为 12 公斤，而如今人均消费量为 6.8 公斤，甚至低于预期。事实上，欧洲库存并不至于使价格不佳。以20年前的情况来看，我们现在会有一个不错的季节。”

因此，在本季末，赢家很可能是价格较低的苹果。 “毕竟，从质量上看，它们也只是看起来不错。当你打开储藏室时，你总是会有期待，但这些苹果并没有让我失望。它们仍然可以带来惊喜。Jonagold 和 Golden 是接近季末的苹果。去年由于地缘政治形势，这成为一个劣势，但从今年现有库存来看应该可以出售所有产品。”

法国：苹果的库存和出口销售下降2023 年伊始，法国的苹果库存相对较低。 1 月 1 日，欧洲苹果库存量比其他年份低 6%。库存量与上一季节相比下降了 7%，与过去三年的平均水平相比下降了 9%。

相对较低的库存应该会导致法国生产商在下半年的销售活动中更加“平静”。贸易方面，虽然供应减少，但需求不是很活跃。另一方面，法国的销售额相对稳定，因为出口销售额在 2 月初下降了 -12%。由于今年夏天的极端条件，与其他年份相比，这种下降肯定与苹果的保护较差有关。

尽管消费是相对的，但在季节的第一阶段，我们仍然可以看到与去年同期（8月至12月底）相比，销量增长了3％，但与过去 3 年的平均水平相比下降了6.5％。今年，尽管成本增加，所有分销渠道和所有品种的平均零售价格为 2.01 欧元，比去年下降 7%。货架上的价格非常高，而生产商的苹果却得不到公平的价格。也就是说，一些零售商在控制着市场，自 1 月中旬以来，支付给生产商的价格略有上涨。

苹果平均价格较低的原因是促销或袋装苹果的叫价与货架价格之间存在较大差异。此外，袋装苹果越来越受到经济拮据的消费者的青睐。 2018-2019 年，预包装苹果占采购量的 36%。在 2019-2020 年，该比例达到39%，而现在这一比例达到43%。袋装苹果的体积周转率高于货架底部的苹果，后者更高档、更贵。这表明消费者越来越多地寻求价格更好的苹果。

德国：国内供应主导市场德国国内供应目前主导市场，特别是 lstar、Jonagold、Braeburn 和 Boskoop苹果。来自意大利的 Granny Smith、Pink Lady 和 Golden Delicious苹果正在进入市场。来自法国的主要是俱乐部品种Pink Lady和Jazz。荷兰、比利时和波兰苹果仅对本地产品起到补充，并没有发挥主要作用。第一批海外苹果即将到来。总体而言，德国苹果供应略有受限，但仍可不费吹灰之力满足需求。在德国南部，Gala苹果季将大约在 4 月下旬结束，Elstar 的供应量到 5 月至 6 月仍充足。去年产季的 Jonagold 品种将持续到新收获季开始。

奥地利：苹果销量比去年增加总而言之，与去年同期相比，12 月份奥地利苹果的销量增加了约 5%。在圣诞假期期间，销售额甚至增长了四分之一。然而，如果考虑到与上一年相比 0.95 欧元/千克的批发价下降 4%，再加上当前的成本增加，销售增长所剩无几。 12 月 1 日，奥地利国内甜点苹果 AMA 库存为 88,148 吨（有机和有机），比上月水平低 8%，比去年 12 月高 17%。

波兰：尽管面临劳动力挑战，但苹果季前景乐观到目前为止，所有的苹果都已经收获，但获得所需的劳动力是一个挑战。也就是说，苹果销售水平很好。从物流的角度来看，没有任何问题。集装箱和船只轻微延误对所运输产品的质量没有影响。与前几季相比，埃及市场几乎完全关闭。预计仍在冷藏中的苹果的质量将使波兰出口商能够将苹果运往偏远的亚洲市场。

意大利：多年来最低的苹果库存，产季预计提前结束

2023 年 2 月 1 日，意大利苹果行业的情况与上个月非常相似，定期去库存，许多品种的库存远低于平均水平。据Assomela报告，苹果总库存为961,955吨，为近年来最低。

就Golden Delicious苹果而言，近 40% 的总收获量已售出，库存量处于有记录以来的最低水平，不到 330,000 吨。意大利所有地区的庆典销售进展顺利，目前的总库存比去年减少了 33%。该品种的产季预计将比去年提前结束。

其他品种的去库存水平也不错，其中富士苹果脱颖而出，1 月份的销量接近 25,000 吨。销售也符合其他品种（包括传统品种和新品种）的去库存计划，其中一些品种预计在本季下半年取得积极进展。

意大利苹果的海外销售量非常可观，尤其是在中东和中/南美洲。他们正在评估本季此时活跃的印度市场的发展。虽然欧洲市场整体似乎不是特别有活力，但西班牙的表现仍然不错，他们乐于接受意大利苹果。意大利市场也出现了良好的复苏。

南半球生产国的产量预计将略有增加（+5%），产量应略高于 500 万吨。与前几年相比，出口预测正在增长，但他们运往欧洲市场的产品份额要低得多。这可能是意大利生产商保持其在意大利和欧洲其他地区的强势地位的绝佳机会。

西班牙：苹果价格高于上一季但低于平均水平今年第 5 周，西班牙的Golden苹果价格整周保持不变，但幅度低于前一周（原产地 1%，包装后 2%）。价格高于之前的季节：原产地价格比上一季高出 46%，比平均水平高出 26%；而在包装站，价格比上一季高出 33%，比平均水平高出 24%。至于富士苹果，第 5 周原产地价格没有任何变化，但在包装后再次略有下降 (-1%)。本周的价格与本季平均价格一样，继续高于上一季但低于平均水平。 Royal Gala 苹果原产地价格本周上涨 2%，而包装站价格下跌 3%。本周的报价和销售媒介高于以往的季节。

土耳其：地震后苹果物流面临挑战由于未来几个月土耳其优质苹果的供应量将减少，预计价格将会上涨。直到 2 月初，土耳其苹果的价格一直保持不变。然而，一到二月，价格就开始上涨，因为优质苹果变得越来越难找。这一趋势预计将在未来几个月持续下去，优质苹果将变得相当昂贵。地震对土耳其来说是一场巨大的灾难，他们仍然面临着巨大的问题。伊斯肯德伦港是土耳其最大的港口之一，现在完全瘫痪。数以千计的集装箱在港口被烧毁。尤其是本地交通已经成为一个大问题和挑战。

南非：意外冰雹使苹果供应减少南非苹果季的开局相当戏剧化：在Witzenberg山区，完全在降雨季节之外发生的四次单独的冰雹天气对该地区造成了重大破坏，以至于这个季节Witzenberg山谷的一些生产商将把他们所有的苹果都用于加工。

Ceres 地区的损失估计有数千吨，加上 Grabouw 和 Langkloof 的局部冰雹，目前苹果出口估计比去年下降 5%，略高于 4300 万个 12.5 公斤纸箱，低于前两年。

自今年年初以来，南非出口的主要是去年收获的 Cripps Red 和 Golden Delicious（结转库存更多）以及新季的 Royal Galas 和 Panorama Golden苹果。

由于冰雹，这些地区的大苹果供应将受到限制。 “越南等地的大水果供应量可能会减少，我预计今年较大水果的价格会因为供求关系而更好，”一位苹果营销商表示。

另一方面，另一位出口商表示，由于欧洲的热浪，英国和欧洲对苹果的需求比平时提前了两个多月，尤其是英国的 Royal Gala。

“Cripps Pink/Pink Lady® 和 Cripps Red/Joya® 等晚季苹果品种预计会增加，”行业机构 Hortgro 说。 “这是由于近年来种植了产量更高的新品种。”

在国内，苹果的价格为每公斤 8.60 兰特，随着产量的增加而变得越来越便宜。由于运输成本，边际数量不再能够出口，在一定程度上导致当地市场供过于求。

开普敦港本周已连续三天受逆风影响，出口比计划晚了几天。

中国：苹果入库量超预期 2022/23 季全国苹果产量约 3,518.59 万吨，处于近五年的较低水平，同比去年的最终产量减少 6.46%，较五年历史平均产量下滑 5.6%，而与产量相对正常的 2019 年相比减少 17.59%。今年苹果入库进度较慢。山东产区节日期间的大风、降雨天气影响摘袋进度，甘肃由于人工紧张也迟迟未完成入库。

至今为止，全国冷库苹果的库存量高于去年同期水平，处于历史中等水平。入库量超预期，出现这种情况的原因在于，产量虽下滑，但优果率有明显提高。优果率体现在两方面，一是果个，另外就是质量。果个方面，东、西部产区皆出现明显好转。总体来说，新季质量提高明显，高价优质货源居多，低价货源少。

北美洲：各地的苹果季节各不相同2022-2023 年，美国最大的苹果种植州华盛顿州面临苹果收成短缺。预计产量约为 1 亿箱，比去年的 121-1.22 亿箱下降约 20%。因此，进口苹果季节提前开始。一位华盛顿托运人说，水果已经从智利运到海上。虽然进口季节通常从 4 月至 5 月开始，但今年是 3 月至 4 月初。进口主要来自智利，而新西兰等其他国家的出口量不如过去。

在品种方面，Honeycrisp 的供应量大幅下降。销售渠道中有很多小型gala苹果，但大型gala苹果供应更加紧张。美国也有很多大号富士苹果，但华盛顿缺乏小号富士苹果，Granny Smith也是如此。鉴于 Pink Lady 的收成较短以及由于收获晚导致的一些状况问题，预计将有大量 Pink Lady苹果进口。

在需求方面，秋季的强劲需求也影响了整体供应。 “然而，价格也有所上涨，我们看到整体走势放缓。”

中西部的密歇根州和东北部种植了全国约 20% 的苹果作物。本季，密歇根州的收成创纪录，所有品种的产量都有所增加。几乎所有品种的供应仍然充足，Gala、Fuji、Reds、Golds 和 Ambrosia 的供应非常充足，”一位密歇根托运人说。由于降雨问题影响了该品种的包装，该州几乎完成了 Honeycrisp 的生产。虽然 1 月份苹果的走势缓慢，但本月需求正在回升。

在东海岸、纽约和宾夕法尼亚，今年的苹果产量似乎处于平均水平，或略高于平均水平。一位托运人说：“我们有足够的水果在整个夏天供应我们的客户。”这些地区的生长条件非常好，因此该地区的水果质量上乘。来自华盛顿的供应减少帮助推高了需求。

阿根廷：苹果出口量同比下降阿根廷产区的苹果收获进入第一周。正如阿根廷农业、畜牧业和渔业部长最近在一份关于苹果和梨子季节的报告中所分享的那样，数据截至 2023 年 1 月，今年开花较早，使收获的开始时间提前，从 2 月的第一周到一月的第三周。事实上，Gala 收获期预计在 1 月 21 日，Red Delicious 预计在 2 月 11 日。

2023 年的季节是在 2022 年的产量“处于近年来的最低水平”之后开始的。苹果产量达到 42 万吨，比 2021 年下降了 12%”，该组织强调说。

“苹果出口也出现了大幅下降，降至近年来的最低水平。 3 月份出口量不足 7,000 吨，4 月和 5 月出口量减少 5,000 吨。在这种情况下，对俄罗斯的销售额下降是造成这一下降的主要原因”。

截至 2022 年 12 月的统计数据提供了从Río Negro和Neuquén每月和目的地国家/地区以吨计的苹果出口下降的详细数据。 2022 年出口总量为 63,924 吨，比 2021 年的发货量减少 19%，比 2020 年的近 97,200 吨减少 34%。

巴西，其次是玻利维亚和巴拉圭，一直是阿根廷苹果的主要目的地。然而，对巴西的出口同比下降了 20%，对玻利维亚的出口量下降了 19%。相反，对巴拉圭的出货量显著增长了 233%，同时对加拿大的出口增长了 511%，或者奇怪的是，对利比亚的出口增长了 75%。

在 2022 年水果采购量下降 60% 之后，俄罗斯在Neuquén和Río Negro苹果出口主要目的地名单中跌至第四位，而美国尽管下降了 40%，但仍位居第五位。 2022 年，该地区生产的新鲜苹果中只有 15% 用于出口，而 57% 在国内市场销售。然而，该国农业部指出，2022 年国内消费延续了 2021 年的下降趋势。“2022 年比 2021 年下降了 7%，比 2020 年的峰值下降了 11%。消费处于2017 年-2018 年的水平”。其余 的28%的产量，约 119,000 吨，用于加工业。

新西兰：飓风加布里埃尔摧毁了新西兰的苹果收成新西兰正在处理周一晚上袭击该国的飓风加布里埃尔带来的后果。总理Chris Hipkins称加布里埃尔飓风是上个世纪以来袭击该国的最严重的天气事件。据估计，该国 500 万人口中至少有三分之一受到了影响。该国已宣布进入紧急状态。

飓风在整个北岛造成了严重的洪水和山体滑坡，但在北岛最北部和东海岸的沿海地区受灾最严重——霍克斯湾、科罗曼德和北地是受灾最严重的地区。

新西兰的苹果收获刚刚开始，许多树上的苹果已经被暴风雨严重破坏，等待采摘。尽管现在还很早，种植者无法进入果园，但一位种植者表示损失可能达到数百万。

在霍克斯湾，一位大苹果种植户说：“只是开车逛一圈，就很明显看到苹果树被连根拔起被冲走，一切都没了。”

结满果实的大苹果树在收获时必须用梯子才能爬上去，而现在它们被翻倒，水果堆积在果树残枝周围。

“这些年来，我们在果园投入了很多技术和创新，但现在都没了。”

下周：全球市场报告——菠萝！