艾德金融：怡俊集团、普乐师冲刺上市，珍酒李渡成首只港股白酒股

 

2023年开年至今，年内港交所新上市公司20家，共募资68.98亿港元。而在复活节小长假过后，香港新股活动再次活跃起来了。中国内地第4大民营白酒公司——珍酒李渡（06979.HK）、在线专业医师平台龙头——梅斯健康（02415.HK）于4月17日齐齐启动港股招股，同时将在4月27日挂牌上市。

珍酒李渡招股询价在10.78港元-12.98港元，预计发行4.9亿股，IPO募资额最多约64亿港元。如不出意外，珍酒李渡将成为港交所今年截至目前最大的IPO，亦将成为港股第一只白酒股，打破酒企上市难的局面。

此外，根据港交所披露易网站，截至4月21日，被动消防工程的分包商——怡俊集团、快速消费品品牌商——普乐师、生物技术公司——绿竹生物、中国最大的办公IT服务供应商——易点云、第三方独立医学实验室服务商——艾迪康、中国最大的领先设备运营服务提供商——宏信建发等6家公司已通过港交所上市聆讯，即将进行全球发售。

在此，艾德一站通将为简要解析下上述提及的已在港交所披露易网站披露聆讯后资料集的新股，希望对各位有所帮助。

怡俊集团

被动消防工程的分包商

保荐人：均富融资

投资要点：

怡俊集团是一家专门在香港从事被动消防工程的分包商，由怡俊工程、怡俊维修、利筑科技三间营运附属公司组成。截至2022年6月30日止年度，怡俊集团按收入来计在香港被动消防工程行业排名第一，市场份额约为25.5%。在过去的2020财年、2021财年、2022财年，怡俊集团收益呈现逐年上涨态势，分别为1.49亿港元、1.86亿港元及2.40亿港元；同期，年内溢利分别为2,779.7万港元、4,091.1万港元及2,883.6万港元。

普乐师

市场领先的快速消费品品牌商

保荐人：富瑞、国泰君安国际

投资要点：

普乐师是知名销售及营销服务供应商，专注于头部快速消费品品牌商及经销商的线下零售店，主要提供定制营销解决方案、任务与营销人员匹配服务、营销人员派驻服务以及SaaS+订阅四类服务。2022年，普乐师服务超过320个中国城市，包括31个省/直辖市，完成的营销任务总数超68.3万件。于2022年，普乐师集团拥有170名客户，包括43名品牌商。按2021年收益计算，普乐师是中国最大的为大型快速消费品企业服务的非门店零售科技赋能者。于2020年度、2021年度及2022年年度，普乐师实现收益分别为人民币4.14亿元、4.16亿元及6.18亿元；同期，该公司实现年内溢利人民币5,389.7万元、5,901.0万元及5,270.2万元，呈持续增长态势。

绿竹生物

未商业化生物医药企业

保荐人：中金公司

投资要点：

绿竹生物是一家致力于提供质优平价的人类疫苗和治疗性生物制剂的生物技术公司，以预防和控制传染性疾病并解决治疗癌症和自身免疫性疾病方面尚未满足的主要医疗需求。绿竹生物目前拥有3款临床在研产品，分别是候选疫苗LZ901、候选抗体注射产品K3和K193；同时也有4款临床前阶段的在研产品，包括重组水痘疫苗、重组狂犬疫苗等疫苗管线，以及CD19-CD3、CD33-CD3等多个双靶点的双抗产品。该公司核心产品为LZ901带状疱疹疫苗，这是中国首款也是唯一一款寻求全球申报的重组带状疱疹疫苗，已完成Ⅱ期临床试验，预期于2023年Q2启动III期临床试验，并于2024年Q3向国家药监局提交LZ901的BLA。

易点云

中国最大的办公IT服务供应商

保荐人：中金公司

投资要点：

易点云是中国内地唯一在租设备突破百万级别的订阅式办公IT服务公司。该公司的主要业务是对企业端的IT设备租赁服务，以IaaS（基础设施即服务）形态为企业服务。按收入、服务设备数量及再制造能力来看，易点云是中国最大的办公IT综合解决方案供应商，按收入计市场份额约19.6%。截至2020年、2021年及2022年底，易点云分别拥有约28,000家、38,000家及42,000家订阅企业客户，订阅设备分别约为0.8百万台、1.1百万台及1.1百万台，客户留存率分别达72%、71%、73%，稳定在七成以上。截至2021年和2022年底，易点云分别实现经调整净利润9,350万元人民币及1.35亿元人民币，实现了公司盈利。

艾迪康

第三方独立医学实验室服务商

保荐人：摩根士丹利、杰富瑞

投资要点：

艾迪康是中国三大独立医学实验室（或ICL）服务提供商之一，主要透过遍布全国的32个自营实验室组成的集成网络为医院和体检中心提供丰富且一流的检验服务。2020年、2021年和2022年，艾迪康的总收入分别约为27.42亿元、30.80亿元和48.61亿元，复合年增长率为33.1%；净利润分别约为2.89亿元、3.22亿元和6.85亿元，复合年增长率为53.8%。截至2022年12月31日，艾迪康的检测组合包括约4,000种医疗诊断检测，其中包括约1,700多种普检及2,500多种特检。2022年公司的检测量达1.65亿次。

宏信建发

中国最大的领先设备运营服务提供商

保荐人：华泰国际、花旗、招银国际、星展亚洲

投资要点：

宏信建发是中国领先设备运营服务提供商，业务主要包括经营租赁服务、工程技术服务、平台及其他服务，主要品牌包括宏信建发、宏信设备、宏金设备。截至2022年底，宏信建发全国网络包括349家服务网点，按年增50家网点；涵盖187个城市，按年增7个。按2021年收入计，宏信建发是中国最大的设备运营服务提供商。公司亦是高空作业平台、新型支护系统、新型模架系统设备运营服务市场的领导者，按2021年在中国的设备保有量计，宏信建发在三个市场内均排名第一。

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注：以上图片来源于上市文件、艾德一站通APP

作者：艾德一站通

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