收评：三大指数集体回调，地产股拉升，游戏、光伏、疫苗股走低

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市场概况

A股三大指数今日全线收跌，其中沪指下跌0.48%，收报3334.50点；深证成指下跌0.82%，收报11180.87点；创业板指下跌1.31%，收报2267.63点。今日A股成交额合计成交1.07万亿元，与上个交易日相比减少近千亿元，已连续21个交易日成交突破万亿，行业板块多数收涨。北向资金午后持续回补仓位，全天净买入6.33亿元，早盘一度抛售超30亿元；其中沪股通净买入15.93亿元，深股通净卖出9.59亿元。

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盘面观察

指数上来看，A股三大指数震荡走低，沪指早盘冲高未果，终结此前4连阳；创业板指跌幅居前，再度逼近年内低点。宽基指数中，北证50指数逆市大涨，科创50、创业板成长指数跌幅居前。

板块上来看，金融地产等权重板块分化，大金融冲高回落，保险股回调，地产板块大幅攀升。热门题材全线下挫，光模块、游戏、出版概念大幅回撤；生物医药、家用电器、新能源、发电设备等跌幅居前；资金午后再度回流TMT低位板块，信创、AI+医疗、教育明显走强。今日沪深两市仅3成左右个股上涨，近50只个股涨停，接近跌停数，总体表现不佳。

行业上来看，房地产、银行、非银金融领涨，传媒、家用电器、通信行业跌幅居前。

概念主题方面，今日房地产、新型城镇化、在线教育板块领涨，光模块（CPO）、熊去氧胆酸、网络游戏跌幅居前。

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热点行业-房地产

今日，房地产行业上涨2.9%。华泰证券：4 月新房和二手房高频成交数据同比保持正增长，但增速均较 3 月收窄，新房供应放量的趋势并未在 4 月延续。从贝壳领先指标来看，各项指标环比均走弱，新房案场指数已低于去年同期，城市领先指数从 3 月的分化加剧转为几乎全线下滑，显示市场热度从春节后的亢奋快速降温。我们认为二季度房地产市场将迎来分化行情，更加看好具备充裕供应弹性的城市和在主流城市有充裕货值和补货能力的优质房企。

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操作策略

近期在AI+、中特估等市场主线强势带动下，头部个股渐显乏力，市场开始挖掘一些相关的低位个股或题材。结构性行情极端演绎，进一步加剧主线对其他板块的“虹吸效应”，新能源、医药、消费等机构重仓方向持续低迷。基本面上来看，目前五一假期全国旅游出行人次和收入创下同期新高，国内消费场景修复已基本完成，随着政策继续发力，内生动能将进一步改善。短期关注量能变化，随着一季报的披露完毕，可重点关注业绩改善幅度预期较大板块，后期资金或从集中追逐高景气赛道逐步向外扩散。目前国内股市估值水平仍处于中位数以下偏低位置，中国宏观经济中长期韧性强，投资者可立足长期，把握优质资产的中长期配置机会。

今日港股市场冲高回落，延续反弹态势。美联储加息尾声已现，但未来降息路径仍不清晰。站在全球资金配置的角度看，随着中国经济稳健向好，美联储加息尾声临近，外资大概率仍将成为国内股市增量资金的重要来源。短期市场风格分化明显，但后期大概率趋于均衡，在流动性相对宽松的大背景下，A股市场重心上移趋势有望延续。

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热点资讯

◆【4月财新中国服务业PMI降至56.4】财联社5月5日电，今日公布的2023年4月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得56.4，较前月下降1.4个百分点，仍处于历史较高水平。4月财新综合PMI降至53.6，前值为54.5。（财联社）

◆【中国4月财新服务业PMI分析：行业复苏继续分化 新增需求不足】 疫情期间积压的需求释放殆尽，叠加此前快速修复带来的高基数，2023年4月，中国制造业景气度环比转为收缩，服务业扩张速度略有放缓，复苏分化仍在继续。4月制造业和服务业修复继续分化，恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在。(华尔街见闻)

◆【国家研究启动年内第二批中央冻猪肉储备收储工作】近期生猪价格低位运行，据国家发展改革委监测，4月24日~4月28日当周，全国平均猪粮比价为5.21:1，处于过度下跌二级预警区间。根据《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》规定，国家发展改革委会同有关部门研究适时启动年内第二批中央冻猪肉储备收储工作，推动生猪价格尽快回归合理区间。（国家发改委微信公号）

◆【工业和信息化部批复5G地空通信试验频率 进一步推动我国5G行业应用新发展】近期，工业和信息化部依申请批复中国移动使用其4.9GHz部分5G频率资源在国内有关省份开展5G地空通信（5G-ATG）技术试验。5G-ATG基于5G公众移动通信技术，通过沿飞机航线设置符合相应国际规则和国内规定的特殊基站及波束赋形天线，在地面与飞机机舱间建立地空通信链路，使乘客在机舱内通过无线局域网接入方式访问互联网。5G-ATG是实现航空互联网高质量发展的重要技术路径之一，也是5G等新技术在航空互联网领域的新应用和新业态。(华尔街见闻)

◆【工信部：推动数字化转型 培育壮大消费新业态、新场景、新模式】 消费品工业“三品”战略推进大会在重庆召开。工信部副部长出席大会开幕式并致辞。工信部副部长指出，下一步，要推动数字化转型，培育壮大消费新业态、新场景、新模式。加快实施《数字化助力消费品工业“三品”行动方案》，充分发挥海量消费数据规模和丰富应用场景优势，利用现代信息技术增强消费体验，以消费升级引领产业升级，提高中国消费品知名度和美誉度。（澎湃）

◆【商务部：2012年以来，中国与中东欧国家贸易年均增长8.1%】5月5日，国新办就中国与中东欧国家经贸合作及第三届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会举行发布会。会上，商务部副部长介绍，2012年以来，中国与中东欧国家贸易年均增长8.1%，中国自中东欧国家进口年均增长9.2%。今年一季度，双方贸易额达333亿美元，增长1.6%，开局总体平稳向好。（中国网）

◆【商务部：将采取多种方式、多种措施，积极推动自中东欧国家的进口】商务部副部长表示，主要举措和措施包括四个方面：一是强化博览会的平台作用。二是用好经贸合作机制。将加快推进召开与中东欧国家的双边政府间经贸联委会和混委会。三是发挥跨境电商的优势。四是继续鼓励地方引领示范。商务部将继续支持浙江宁波等地高标准建设中国中东欧国家经贸合作示范区，产业合作园区，在海关贸易安全、通关便利化合作等方面开展先行先试，吸引更多中东欧企业来华投资，深化双方在汽车、数字、绿色、健康等领域的产业融合。（中国网）

◆【乘联会：预估4月乘联会新能源乘用车厂商批发销量同比增114%】乘联会：综合预估4月乘联会新能源乘用车厂商批发销量60万辆，环比基本持平，同比增114%。预计1-4月全国乘用车厂商新能源批发210万，同比增长43%。预估4月特斯拉中国批发销量75842辆。(华尔街见闻)

◆【国家发改委：调查显示5月份钢材市场预期偏弱】 国家发改委价格监测中心消息，据对全国重要钢材批发市场调查，5月份钢材批发市场销售价格预期指数、购进价格预期指数分别为32.2%、33.5%，比上月分别下降33.6和32.9个百分点，均低于50%分界线。总体看来5月份钢价将弱势运行。（界面）

◆【中国外汇投资研究院：金价上涨动力在于美元贬值与美联储加息】中国外汇投资研究院院长表示，伴随欧洲央行加息，美欧股指下跌并举，国际黄金价格上涨格外醒目。国际黄金价格今年涨幅达到12%，市场预计国际黄金价格今年高点将达到2500美元。金价上涨动力在于美元贬值与美联储加息，金价上涨潜力突出地缘因素与经济不确定风险。 (华尔街见闻)

◆【全球首例！北京成功完成非人灵长类动物介入式脑机接口试验】5月4日，全球首例非人灵长类动物介入式脑机接口试验在北京取得成功。试验在猴脑内实现了介入式脑机接口脑控机械臂，对推动脑科学领域研究具有重要意义，标志着我国脑机接口技术跻身国际领先行列。（北京日报）

◆【美国总统会见人工智能公司CEO 并亲自使用了ChatGPT】财联社5月5日电，美东时间周四，美国总统出席了在白宫举行的一个人工智能会议，会见了包括谷歌、微软和OpenAI在内的顶级人工智能(AI)公司的首席执行官，讨论了人工智能技术所带来的风险和相应的防护措施。一位白宫官员透露，美国总统“顺便”参加了会议，他还使用了ChatGPT。“美国总统已经全面了解了ChatGPT，并亲自进行了试验。”（财联社）

◆【苹果首席执行官表示人工智能仍有不少问题需要解决】财联社5月5日电，苹果公司首席执行官对不断涌现的人工智能新应用表示谨慎乐观，他指出虽然这项技术潜力巨大，但“还有不少问题需要解决”。苹果首席执行官周四在财报电话会议上表示，苹果已经在大部分产品中使用了人工智能技术，其中包括智能手表的摔倒检测等功能。他说，苹果将继续在更多产品中加入这项技术，但会考虑周全。苹果首席执行官表示苹果已经在人工智能方面取得显著进展。苹果是最早应用人工智能的主要科技公司之一，但并没有像亚马逊等公司那样激进地推进。（财联社）

◆【利率市场预测美联储将在7月降息 甚至6月份也有可能】财联社5月5日电，与美联储会期挂钩的互换合约价格显示，美联储可能会在7月之前将利率政策转为降息。6月降息可能性约为四分之一。与7月会期挂钩的合约利率短暂跌至4.83%下方，比5.08%低了25个基点。后来又小幅回升至4.85%左右，表明届时有较低可能不降息。6月合约利率约为5.01%，比预期的有效联邦基金利率低约7个基点，反映了最早6月降息的概率约为四分之一。该利率一度甚至低于这一水平。（财联社）

◆【媒体：美国FDIC将要求大型银行出资补充存款保险基金】 美国监管部门料不会要求小银行缴纳更多钱来补充政府的存款保险基金，钱主要由大型银行掏。知情人士透露，联邦存款保险公司（FDIC）计划最早在下周发布备受关注的存款保险基金补充方案。资产规模低于100亿美元的小型银行无需支付费用。FDIC数据显示，截至去年年底，有超过4,000家银行资产规模低于该水平。根据存款组合的规模，一些资产规模高达500亿美元的银行这次也可能无需缴纳资金，支付或可分摊在未来两年或一次性支付。根据该计划，大型银行对存款保险基金的资金缴纳结构是一样的，但因为它们的资产负债表规模较大而且有更多储户，所以需要支付更多费用。存款风险不会是一个考虑因素。（彭博）

风险提示

本资料仅为服务信息，不作为个股推荐，不构成对投资人的任何实质性建议或承诺，也不作为任何法律文件。市场或相关产品历史表现不代表未来。投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。市场有风险，投资须谨慎。

数据来源：wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体，2023年5月5日

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