佳都科技拟向11名对象非公开发行股票 筹措资金不超过29.8亿元

 

经济观察网 记者 李华清 5月11日晚间，佳都科技（600728.SH）发布《关于引入战略投资者并签署战略合作协议》的公告。公告披露，佳都科技已经跟佳都集团、堆龙佳都、华夏人寿等11名认购对象签署了非公开发行股票认购协议，这11名认购对象拟认购公司非公开发行的不超过366,995,066股股票（约占公司总股本的20%），非公开发行股票的价格为每股8.12元，由此拟募集的资金不超过人民币29.8亿元，募集资金扣除发行费用后用于补充公司流动资金。

上述非公开发行股票事项还需审批机关批准或核准。

5月11日，佳都科技的收盘价为9.31元，5月12日，截至记者发稿，涨幅超3%。

11名认购对象中，佳都科技暂且将其中的9名对象归为战略投资者，被归为战略投资者的认购对象要么有产业资源，要么有投资、管理经验，可以在佳都科技的主营业务范围，例如轨道交通、智慧城市、人工智能领域与佳都科技展开合作，帮助佳都科技拓展已积累技术的应用场景。

定位为“中国人工智能技术与产品提供商”的佳都科技，正大力推动人工智能的场景落地。佳都科技的董事长刘伟2019年曾在公司的战略发布会上说过，人工智能不是新技术，它在60多年的发展过程中历经沉浮，10年前不被看好是因为没能解决生产性行业的痛点，没能找到大规模且能产生经济效益的应用场景，随着深度学习、大数据的发展，人工智能的价值会逐渐体现。

11名认购对象中，拟认购金额最高的是佳都集团，拟认购金额为10.5亿元。佳都科技2020年一季报披露，公司的最大股东就是佳都集团，持股数量占公司总股本的9.79%，第二大股东为堆龙佳都，持股数量占公司总股本的6.01%。堆龙佳都也是本次定增的对象之一，拟认购金额为5000万。启信宝数据显示，佳都集团、堆龙佳都以及佳都科技的实控人都是刘伟。

拟认购金额第二高的对象是华夏人寿保险股份有限公司，拟认购金额为5亿元。2019年，银保监会明确提出，鼓励、支持险资作为长期资金入市。险资作为长期资金入市，可以支持实体经济发展。华夏人寿也正落实“科技+保险”的发展战略，人工智能在保险业的身份验证、定损理赔等环节已经有落地案例。佳都科技披露，双方将在人脸识别、基于生物识别的进出口管理系统、智能保险顾问等环节进行合作。

广东恒阔投资管理有限公司和祝丽娜并列拟认购金额第三高，拟认购金额均为3亿元。启信宝显示，恒阔投资是广东恒健投资控股有限公司的一个全资子公司，而恒健控股是广东省唯一的省级国有资本运营公司和产融结合平台，是广东省国有资本运作的操盘手，投资范围覆盖轨道交通、电力、航空等行业，支持广东省重大项目建设、支持广东经济转型升级。国有资本背景的恒健控股在推动政企合作方面非常有经验和优势，佳都科技的轨道交通、智慧城市背后都需要跟政府打交道。

佳都科技披露，恒阔投资、恒健控股将协助公司获得粤港澳大湾区的轨道交通和智慧城市建设项目机会，并提供融资工具和融资服务。

祝丽娜虽然是个人投资者，但她也是华美集团的法定代表人，华美集团是一家投资集团，主要投资领域为教育和金融，祝丽娜掌控一家全日制寄宿国际学校——广州市华美英语实验学校，华美集团是保利和乐教育的战略股东。华美集团也投资房地产，华美集团是保利集团的第6大股东、保利物业的战略股东。

佳都科技披露，祝丽娜和华美集团将依托教育和地产资源，协助公司将人工智能相关产品推广到社区、楼宇、校园等场景，佳都科技的人工智能产品有望在智慧教育和智慧社区领域更好地落地、销售。

拟认购1亿元的广州星河湾创业投资有限公司背后的星河集团是国内高端住宅开发商，也可以帮助佳都科技在社区、楼宇等方面推动人工智能产品的落地。

其余有投资经验的认购对象，例如拟认购2亿元的广州粤民投智盈股权投资合伙企业(有限合伙)、拟认购5000万元的广州粤民投云众股权投资合伙企业(有限合伙)、拟认购2亿元的广州市玄元投资管理有限公司、拟认购1.3亿元的南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)、拟认购1亿元的上海舒萍商务咨询合伙企业(有限合伙)，均比较认可佳都科技的技术基础、业务发展前景，有望在资本、公司治理上帮助佳都科技的发展。

佳都科技2020年一季度报告显示，营收下滑48.28%、亏损4392万元，尽管一季度的经营性现金流净额已经同比提高了26.41%，但依然是负值，为-4.11亿元。疫情之下，为平衡复工复产和有效防疫，企业基本都新增防疫成本的支出，在此背景下，在手订单量相对充裕、项目资金回收期较长的佳都科技，非公开发行股票获得巨额资金以补充流动资金或许不失为裨益当下和未来的选择。