《这个基金值不值得买》系列之102:张芊009121广发招享混合基金
“每一条净值曲线,都是基金经理价值观、人生观的折射,是基金管理人不断叩问自身、穿越光阴的过程。投资,始于技,臻于艺,止于道。”
【我们做这个专栏的目的】
筛选出极少数的靠谱基金经理和基金产品;
我们参考的指标:
1、基金经理代表作品要跨越一个完整的牛熊周期,且跑赢沪深300指数;
2、在历史上股灾极端情形下,要表现出优秀的控制回撤能力;
3、重仓股买卖点选择较好,重仓板块经历完整爆发期;
4、基金经理有自己清晰的投资理念,且言行表现一致。
【基金名称】
广发招享混合基金
【基金代码】
A类:009121 C类:013880
产品成立于2020年04月22日 / 6.164亿份,截至2021年9月30日,规模是14.32亿元。
【基金公司】
广发基金管理有限公司
【基金业绩比较基准】
沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中证全债指数收益率*85%
【基金经理】
张芊(累计任职时间:9年又1月)
【代表产品】
000118广发聚鑫债券基金
009121 广发招享混合基金
【业绩表现】
009121 广发招享混合基金
点评:
一直稳健向上的净值走势比较有吸引力,而且可以看出净值较大的波动都是伴随着沪深300指数的较大波动,大涨跟着涨,大跌能控制的住回撤,作为“固收+”产品可以称得上优秀。
【回撤控制】
点评:
最大回撤2.44%,出现在2021年3月抱团股崩盘的时候,大概率还是选择了龙头股。
【仓位变化】
点评:可以看出张芊女士股票仓位倒没有太大变动,债券仓位里因为可转债持仓较多,产品持续时间也太短,所以择时痕迹不明显,但是从张芊女士另一个代表作广发聚鑫债基来看,张芊女士择时痕迹还是比较明显的。
【重仓股表现】
汇川技术:
视源股份:
徐工机械:
小米集团-w:
顺丰控股:
点评:
买卖点说不上优秀,但是稳健意识比较强,不出现大的持仓亏损。
【投资理念】
从投资风格看,一是积极主动管理,灵活调整组合类属资产的配置;二是坚持稳健投资,严格控制风险,追求风险调整后的超额收益。
【结论】
说实话,广发今年在投资者心目中印象不是太好,年初孙迪、郑澄然的广发兴诚、广发诚享等产品伤了一批投资者,明星产品广发稳健又伤了一批,你看易方达,坤哥被骂,至少还有张清华等一众大神撑场面,广发虽然基金经理数量最多,但在今年委实没有能撑门面的。
张芊女士也是固收老将了,收益和稳健意识都挺好,现在的市场环境风险也不大,有喜欢固收+风格的倒是可以考虑。
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