喜悦智行(301198.SZ)IPO拟公开发行2500万股 11月18日初步询价

 

格隆汇11月14日丨喜悦智行(301198.SZ)发布首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告，拟公开发行股票2500万股，占发行后公司总股本的25%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。此次公开发行后公司总股本为1亿股。

此次发行初始战略配售投资者为保荐机构相关子公司跟投(或有安排)，由保荐机构相关子公司根据《特别规定》及《实施细则》的要求实施，初步战略配售数量为125万股，占此次发行数量的5%；最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”的原则进行回拨。

回拨机制启动前，此次发行网下初始发行数量为1662.5万股，占扣除初始战略配售后此次发行总量的70%；网上初始发行数量为712.5万股，占扣除初始战略配售后此次发行总量的30%。

最终网下、网上发行合计数量为此次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。

此次发行的初步询价时间为2021年11月18日(T-3日)的9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量。

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