​AI卷土重来，AI芯片龙头！

 

好股票必定会有这三个特性：

1.处在一个好的行业；

2.公司是行业内的优质龙头；

3.财务数据方面有很强的竞争力。

——价投客

上午科技股大涨的原因，由于全球半导体不景色，台积电砍掉阿斯麦40%订单，这样就空出不少的光刻机，现在这些7nm光刻机给我们了！虽然这批光刻机没有后续维保，但这无疑是雪中送炭。国内半导体圆晶厂，半导体设备可以逆周期扩张了！对A股来说，国产替代+AI需求，硬生生把一个还在下行周期的行业，搞成顺周期了，不得不服啊。

今年最让人羡慕嫉妒恨的概念肯定是AI了，本以为要熄火了，今天再度大涨，想追又怕高，没赶上的投资者只能望洋兴叹了。

继歌尔股份之后，芯片巨头韦尔股份的一季报也出来了，扣非净利润同比下降97%，不过今天股价却是涨的，有投资者表示这叫“困境反转”。

另外，还有几家公司暴雷，100多亿的金融支付股拉卡拉，因为一则重大公告，股价直接跳水大跌14%；碳元科技、新华联面临退市风险警示，股价一字跌停。

AI卷土重来，怕高都是苦命人？

AI卷土重来，硬件端的算力、光模块等板块暴涨，下游的传媒、游戏板块也爆发。

算力和光模块方面，截至发稿，海光信息、寒武纪涨超10%，联特科技大涨16%，剑桥科技再度涨停，股价刷新历史新高，年初以来累计涨超370%。

芯片细分：

AI芯片：

① GPU：景嘉微、海光信息、好利科技

② CPU：龙芯中科、中国长城

③ FPGA：安陆科技、复旦微电、紫光

④ AI芯片：恒烁股份、寒武纪、澜起科技

⑤ 光模块：德科立、天孚通信、中际旭创、联特科技

⑥英伟达算力板卡：胜宏科技

摄像头芯片

韦尔股份：主营业务为半导体分立器件和电源管理IC等产品的研发设计。

储存芯片

国科微：国内广播电视系列芯片和智能监控系列芯片的主流供应商之一。

北京君正：掌握嵌入式CPU核心技术并成功市场化的极少数本土企业之一。

射频芯片

卓胜微：业界率先基于RFCMOS工艺实现了射频低噪声放大器产品化的企业之一。

三安光电：国内最大全色系超高亮度LED芯片生产企业，国内光电领域龙头。

数字芯片

晶晨股份：智能机顶盒、电视芯片的引领者和AI音视频系统终端芯片的开拓者。

乐鑫科技：专业的集成电路设计企业，相继研发出多款市场影响力强的产品。

瑞芯微：公司专注于AP芯片和AC芯片两大类设计研发。

全志科技：在超高清视频技术与应用领域长期耕耘。

模拟芯片

圣邦股份：专注于模拟芯片设计，产品覆盖信号链和电源管理的半导体企业。

韦尔股份：主营业务为半导体分立器件和电源管理IC等产品的研发设计。

功率芯片

斯达半导：国内IGBT领域领军企业，国内唯一进入全球前十的IGBT模块供应商。

捷捷微电：专注于电力半导体领域中，晶闸管器件及芯片方面是I DM的厂商。

晶丰明源：国内领先的模拟和混合信号集成电路设计企业之一。

wif芯片

华胜天成：具有领先优势的企业级云服务和企业IT系统解决方案提供商。

博通集成：上海市从事无线通讯集成电路芯片的研发与销售类公司。

制造

赛微电子：我国导航定位领域的国家级高新技术企业和“双软”认证企业

士兰微：半导体和集成电路产品设计与制造一体的高新技术企业。

封测

长电科技：国内著名的三极管制造商，集成电路封装测试龙头企业。

通富微电：国内规模最大、产品品种最多的集成电路封装测试企业之一。

华天科技：国内领先的半导体集成电路封装测试企业之一。

刻蚀机

中微公司：全球高端半导体微观加工设备公司。

PVD

北方华创：国内主流高端电子工艺装备供应商。

检测设备

精测电子：国内较早从事平板显示检测系统业务公司之一。

华峰测控：主营半导体自动化测试系统，获“第五届中国半导体创新产品和技术”荣誉。

长川科技：公司掌握了集成电路测试设备的相关核心技术。

光刻胶

南大光电：MO源产业化生产的企业。

容大感光：行业内生产PCB感光油墨产品品种最为齐全的企业之一。

飞凯材料：我国主要的光纤光缆涂覆材料供应商之一。

晶瑞股份：国内最早规模量产光刻胶的少数几家企业之一。

半导体材料企业：

1.阿石创：国内PVD镀膜材料行业 龙头。

2.飞凯材料：芯片封装材料龙头。

3.南大光电：MO源材料龙头、国内光刻胶龙头。

4.雅克科技：国内光刻胶细分龙头。

5.江丰电子：国内高端半导体靶材龙头。

6.鼎龙股份：柔性基板材料龙头。

半导体设备企业：

1.北方华创：国内稀缺的平台型半导体设备龙头。

2.晶盛机电：国内单晶硅设备龙头。

3.至纯科技：国内高纯工艺系统与高纯工艺设备龙头。

4.长川科技：国内集成电路测试机和分选机龙头。

识别

汇顶科技：全球安卓手机市场出货量排名第一的指纹芯片供应商。

兆易创新：主要产品为闪存芯片，半导体存储器领域领导企业。

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