殷保华:周末重磅消息！

 

周末重要消息：

1、人工智能又有利好：官媒重磅发文《人工智能产业化应用加速》，最近的市场，人工智能成了最强主线，各种消息面、利好事件持续催化之下，板块十分活跃，成为驱动大盘的主要力量！

2、中国发展高层论坛2023年会上，发GW负责人表示：积极培育壮大新兴产业，推动传统产业改造提升，加快发展数字经济。

今年以来，数字经济的政策支持力度空前，数据要素、数据安全、数字中国等相关顶层规划文件陆续出台，包括新组建的国家数据局，也是专门用于协调促进数字经济的发展。人工智能也是数字经济的一部分。

3、华为周五盘后也传出大消息，已攻克部分自主替代关键环节！

华为表示，芯片设计EDA工具团队联合国内EDA企业，共同打造了14nm以上工艺所需EDA工具，基本实现了14nm以上EDA工具国产化，2023年将完成对其全面验证。芯片半导体是现代科技的核心，我们不可能被一直卡脖子，肯定是会突破的，需要时间而已。

近期热点品种:

一、数字经济，中长期看好为今年炒作重点主线。

1、WEB3.0，香港今年推进虚拟资产交易，有利于推动WEB3.0产业链加速发展。2、AIGC赋能，目前市场关注AIGC赋能办公软件、游戏、影视、营销、电商等领域。3、算力，处于目前热度较高的AI芯片，相关的围绕着高频数据的技术升级如高频数据线束、高频PCB等有望蔓延炒作。4、消费电子，市场关注AIGC赋能下，VR、AR、MR设备以及智能音箱等设备有望迎来新一轮增长。

二、国家安全，政治局会议习近平再次强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，预计将会是今年最明确主线。

1. 半导体，目前主要潜在炒作逻辑是国产替代以及景气复苏拐点，市场认可度低于信创，后市有望接力信创题材炒作。2、芯片，算力芯片持续走强。后市关注AI如何赋能消费电子。认为智能音箱增速将提升，相关芯片和设备有较大潜力。3、光刻胶，此前市场预期二季度日本限制半导体材料出口中国以及5月份美国彻底断供华为，近日光刻胶板块异动走强。