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万丰奥威:4月25日接受机构调研,包括知名机构聚鸣投资,趣时资产,正圆投资的多家机构参与

作者:三青 时间:2023-05-02 阅读数:人阅读

 

2023年4月25日万丰奥威(002085)发布公告称公司于2023年4月25日接受机构调研,浙商证券、贵源投资、天安人寿、方正富邦、华润元大、华夏理财、鹏华基金、九泰基金、九方智投、中再资产、尚雅投资、旌安投资、楚恒资产、进门财经 、天风证券、正德泰投资、正圆投资、大家保险、泽源资产、高毅资产、友邦人寿、合众易晟投资 、大家资管、Rays Capital、汇添富基金 、永赢基金、世纪证券、华泰保兴基金、青骊投资、建信养老金、承珞投资、国寿安保基金 、万象华成投资、中信建投 、乾璐投资 、中兵财富资产、太平养老保险、中金基金、华夏基金、合煦智远基金、野村东方国际证券、光大证券资管、民生证券、英大资产、上银基金、峰岚资产、嘉实基金、趣时资产、恒越基金、聚鸣投资、季胜投资、华富基金、龙赢富泽资管、泰康养老保险、信达澳亚基金、中金公司、兴证资管、西安瀑布资产、富直资本、甬兴资管、益理资产、中兵财富、龙赢富泽资产、鲸域资产、鸿盛私募基金、惠正投资、大朴资产、大成基金、博时基金、Willing Capital Management、Mega Prime Development Limited、上海勤辰私募基金、LYGH、Kenrich Partners、HGNH International Asset Management、财通资管参与。

具体内容如下:

问:万丰奥威公司介绍

答:公司成立于 2001 年,经过 20 余年的发展,在 2020 年明确提出汽车金属部件轻量化产业和通航飞机制造产业“双引擎”发展战略。轻量化产业聚焦铝/镁合金,将公司在传统汽车轻量化配件技术优势转化为新能源汽车市场份额,在巩固传统汽车配件份额的基础上,不断提升新能源汽车配套占比和单车配套价值量。通航飞机制造产业借助“钻石”品牌飞机在行业中技术优势,在不断拓展国外通航飞机市场的基础上,通过引进新机型,落地新基地拓展国内业务。在航校培训应用市场基础上开拓新的应用场景,推动国内通航产业发展。

问:2022 年度业绩增长的主要原因?

答:2022 年,公司实现营业总收入 163.82 亿元,同比增长31.73%;实现归母净利润为 8.09 亿元,同比增长 142.69%;实现扣非净利润 7.53 亿元,同比增长 283.65%。

净利润快速增长,主要受益于铝/镁合金轻量化业务恢复性增长。公司不断优化市场结构,快速反应和满足下游客户需求,提升客户配套量尤其新能源汽车轻量化部件配套供应。公司以铝合金车轮业务为切入点,协同发挥镁瑞丁在大型镁合金铸造技术的领先优势,加大获取仪表盘支架内部结构件、后掀背门车身件等大型压铸订单,积极推动镁合金“一体化压铸”多场景的应用。2022 年受益于新能源车需求的释放,相关业务进入红利加速收获期,呈现加速增长态势。

此外,公司不断强化产品价格管控,推进大宗物资采购管理,通过工艺改进、技术创新,以降本提效,提升整体业务盈利能力。

问:公司汽车铝合金车轮业务增长逻辑?

答:公司充分发挥铝合金车轮业务的规模和技术优势,不断提升市场份额,提升新能源汽车配套占比,率先实现新能源乘用车卡位,为铝合金轮毂业务可持续发展带来机会。2022 年度公司汽车铝合金车轮业务实现营业收入 63.91 亿元,同比增长 36.54%。未来,公司将继续加强同比亚迪等核心新能源客户的合作,优化产品结构,同时推进海外基地建设。

问:公司铝/镁合金业务的竞争格局如何?

答:铝合金汽车车轮行业集中度高,乘用车铝合金轮毂供需相对平衡,但新能源汽车渗透率不断提升。公司铝合金业务率先实现新能源乘用车卡位,为公司铝合金轮毂持续发展带来机会。此外,由于公司率先同新能源车企合作,在轮毂研发设计方面具有一定经验优势。

与铝合金车轮行业相比,国内镁合金汽配件应用仍处于行业发展初期,已有部分国资和民营资本进入镁合金行业,表明市场对镁合金材料及应用前景具有共识。子公司镁瑞丁从事镁合金深加工业务 40 多年,在该领域有丰富的技术储备及经验。公司将通过竞争与合作,与同业共同推动国内镁合金在汽车领域的应用。

问:公司镁合金深加工业务情况及未来增长看点?

答:2022 年公司镁合金业务实现营业收入 46.09 亿元,同比增长 62.49%,盈利水平大幅升。子公司镁瑞丁从事镁合金深加工业务 40 多年,在该领域有丰富的技术储备、成熟的产品线和长期整车客户服务经验。目前公司成熟研发产品总重约 100KG,涉及内饰系统、车身系统、动力系统和底盘件等模块。随着国内新能源汽车的崛起及汽车中高端化发展趋势,公司进一步明确轻量化发展战略,加速国内轻量化布局,构建亚太研发中心(TC),推进国内基地建设,并立足“T3+1”平台,加大新能源车项目获取力度,致力于将北美成熟的技术优势转化为国内市场份额优势。

问:未来镁合金部件在汽车上应用的前景及渗透率逐步升的逻辑?

答:上游供给方面,全球镁锭产量约 100 余万吨,而我国镁矿资源丰富,供给了镁锭全球产量的 80%以上,随着国内重要厂商进入,有利于镁锭价格稳定。

万丰奥威(002085)主营业务:以“铝合金-镁合金-高强度钢”为主线的汽车金属部件轻量化业务;集自主研发、设计、制造、销售服务等于一体的专业通用飞机制造业务。

万丰奥威2022年报显示,公司主营收入163.82亿元,同比上升31.73%;归母净利润8.09亿元,同比上升142.69%;扣非净利润7.53亿元,同比上升283.65%;其中2022年第四季度,公司单季度主营收入47.06亿元,同比上升20.17%;单季度归母净利润2.15亿元,同比上升119.98%;单季度扣非净利润2.07亿元,同比上升215.45%;负债率53.94%,投资收益-551.78万元,财务费用2.76亿元,毛利率18.46%。

该股最近90天内共有6家机构给出评级,买入评级3家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为10.12。

以下是详细的盈利预测信息:

融资融券数据显示该股近3个月融资净流入357.56万,融资余额增加;融券净流出165.52万,融券余额减少。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,万丰奥威(002085)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力一般,营收成长性良好。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2.5星,好价格指标3.5星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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