星湖科技(600866.SH)：拟以53.76亿元收购伊品生物99.22%的股份

 

格隆汇6月2日丨星湖科技(600866.SH)公布，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买伊品生物99.22%的股份，其中公司拟以股份支付的比例约为85.28%，拟以现金支付的比例约为14.72%。此次交易完成后，伊品生物将成为公司控股子公司。

此次发行股份购买资产的定价基准日为星湖科技第十届董事会第十四次会议决议公告日，发行价格为4.97元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的90%。

根据上市公司与交易对方签署的《资产购买协议》，此次交易标的资产伊品生物99.22%的股份的最终确定交易作价约为53.76亿元，发行股份数量为922,453,450股。此次交易标的资产的具体交易对价以经符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估结果为基础，并由交易各方协商确定。

此次交易完成后，公司控股股东仍为广新集团，实际控制人仍为广东省人民政府，此次交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

另外，公司拟向不超过35名(含35名)符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超公司此次交易中以发行股份方式购买资产部分交易对价的100%。此次募集配套资金拟用于支付此次交易中的现金对价、中介机构费用、补充公司流动资金等。其中，用于补充流动资金的比例不会超过交易作价的25%，并且不超过募集配套资金总额的50%。此次募集配套资金发行的股份数量不超此次募集配套资金前公司总股本的30%，最终发行数量将在中国证监会核准后，根据询价结果最终确定。

标的公司长期从事生物发酵行业，以玉米作为主要原材料，利用生物发酵工艺生产出包括L-赖氨酸、L-苏氨酸在内的各类动物营养氨基酸产品、食品添加剂产品，并对废水、废气及废渣进行回收和综合利用以生产出有机肥和其他副产品。标的公司积累了丰富的行业管理经验，拥有良好的人才储备、营销网络和丰富的客户资源，已经逐步成为行业内具有全球影响力的重要企业之一。

此次交易完成后，伊品生物将成为公司控股子公司。公司的主营业务仍为食品添加剂、医药中间体、生化原料药及制剂和饲料添加剂的研发、生产和销售。公司在主营业务和发展方向不变的基础上，以氨基酸及其衍生物为核心的食品添加剂、饲料添加剂产品种类将进一步丰富，竞争优势将较大幅度提升，公司整体在行业内的市场影响力亦将得以加强。公司、标的公司均可延伸其原有的产业链，实现横、纵向一体化，发挥业务之间的协同效应，提高公司业务的核心竞争力和市场地位。