PPP环保+水泥+装配式建筑+5G云计算+广电+工业互联龙头概念股

 

一、前言

周一指数，创业板指涨幅3.08%，主板涨幅3.15%，主板基本上收复周五大跌失地，而创业板指则较弱，仅仅收复周五失地的一半，主板开始强于创业板，资金在从高位的创业板流出，流向低位的主板。

板块上大基建崛起，一方面是大基建刺激政策预期，更多的是因为位置低，处于相对低位，而之前爆炒的芯片，半导体普遍反弹较弱，取而代之的是之前没有大涨的低位5G概念。所以无论从指数上看，还是热点上看，资金都在做高低切换，

1、老基建板块的逻辑，就是北京、上海、江苏省、浙江省、云南省、江西省、福建省等地发布的总计超20万亿的重大项目投资计划，其中基建是重点领域。

2、新基建方面，主要是以5G为核心的新基建，主要包括5G、云计算/数据中心、 工业互联网等方向。

3、 盘后消息面，广电全国一网、5G建设全面启动。要加快工业互联网和车联网、新一代通信技术、云计算、大数据、人工智能、虚拟现实等现代信息技术在煤炭工业领域的推广应用。类似这两种消息都是新基建范畴。

二、各个分支核心标的有：

水泥：

四川金顶（小盘）、青松建化（小盘）、福建水泥（小盘），

冀东水泥（大盘），金隅集团（大盘）。

装配式建筑：

鸿路钢构（PPP），富煌钢构，垒知集团，精工钢构。

PPP环保：

杭钢股份（环保+芯片+云计算+PPP+重组预案）

宁波建工（PPP+建筑工程+云计算+低价+区块链+大数据）

隆华科技（PPP+OLED+华为+军工）

东方园林（PPP+建筑工程+民营银行+污处理+装饰园林+低价）

苏交科（ppp+建筑工程+民营银行）

美晨生态（PPP+建筑工程+低价）

东华科技（PPP+建筑工程+污水处理+氢能源）

安徽建工（PPP+水利）

腾达建设（PPP+建筑工程+业绩+参股金融）

龙建股份（PPP+建筑工程+猪肉+朝鲜改革）

云计算：

宁波建工，杭钢股份，南兴股份，城池股份

5G：

佳力图（5G+华为+云计算），

武汉凡谷（5G+华为+三网融合），

沃特股份（5G+口罩+碳纤维+石墨烯+定增+华为）

依米康（5G+华为+云计算+物联网）

同兴达（5G+华为+OLED+定增）

创意信息（5G+华为+云计算+大数据+智能电网+操作系统）

吴通控股（5G+物联网+华为）

工业互联：

汉钟精机（工业互联+工程机械+燃料电池）

南兴股份（云计算+区块链+工业互联+口罩）

黄河旋风（工业互联+军工+智能机器+页岩气）

广电系概念品种为：

地方广电系：

广电网络、天威视讯、湖北广电、中信国安、

贵广网络、歌华有线、吉视传媒、江苏有线、

东方明珠、中视传媒、电广传媒、广西广电。

广电系上游供应链：

路通视讯、创维数字、万隆光电、

佳创视讯、捷成股份、天邑股份。

广电系下游（超清视频、云游戏、在线教育）：

数码科技、华数传媒、达华智能、

号百控股、当虹科技、晶辰股份、

立思辰、拓维信息、立思辰、完美世界。

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