隐藏在网商银行财报背后的“真相”

作为国内首批五家民营银行之一，背靠阿里的网商银行以及背靠腾讯的微众银行向来备受市场关注，虽然两家的业务重点有所区别，但也时常被用来做比较。

微众银行主攻业务为个人消费信贷等消费金融服务，以“微粒贷”为主，而网商银行主要服务小微企业和个体经营者。

两家银行起步时间相差无几，但经过多年发展，网商银行与微众银行之间的营收、净利润差距似乎正在拉大，微众银行的营收在2018年就已经突破百亿，而当年网商银行营收则只有62.84亿元。

网商银行2019-2021年营收分别是66.28亿元、86.18亿元、139亿元，净利润分别为12.56亿元、12.86亿元、20.9亿元；同期微众银行营收分别为148.70亿元、198.81亿元、269.89亿元，同期净利润分别为39.5亿元、49.57亿元、68.84亿元。

不过可以看到的是，网商银行正在奋力直追，近两年其业绩增速完全可以“狂飙”来形容。2019年至2021年，网商银行营业收入同比增速分别为5.7%、30.01%和61.33%；同期净利润增速分别为90.8%、2.36%和62.67%。

2022年网商银行全年实现营业收入156.86亿元，同比增长13%，实现净利润35.38亿元，同比增长69%，业绩增势喜人。在资产规模方面，截至2022年末，网商银行资产总额4411.09亿元，其中贷款总额2281.93亿元，同比增加29%，负债总额4195.92亿元，其中存款2584.32亿元，同比增长30%。

不过在“狂飙”的净利润增速背后却是大幅减少拨备覆盖换来的。数据显示，截至2022年末，网商银行的拨备覆盖率257.39%，较2021年末减少106.56个百分点，而去年同期微众银行的拨备覆盖率则为413.99%。

而且网商银行的不良率远高于微众银行，微众银行2022年不良贷款率为1.47%，而网商银行的不良率则高达1.94%。这一数据甚至比同期国内银行业不良率水平还高，银保监会披露数据显示，数据显示，2022年末银行业金融机构不良贷款率1.71%。

近年来，随着规模扩张，网商银行的不良率在持续攀升。2019年至2021年间，网商银行的不良贷款率分别为1.3%、1.52%、1.53%。而同期微众银行的不良率则相对稳定，分别为1.24%、1.2%和1.2%。

这与网商银行近年来发力下沉市场相关。网商银行财报显示，截至2022年末，该行自成立以来历史累计服务小微客户数超5000万，其中，当年新增贷款客户中，超80%为首次在商业银行取得经营性贷款。

从地域分布来看，中西部增速更快，累计发放贷款增速前10的省份为宁夏、安徽、内蒙古、山东、山西、河北、甘肃、陕西、重庆、新疆，总服务用户数中县域客户占比近一半。

通过填补“空白领域”和“薄弱地带”，网商银行寻得普惠金融的一片天地，但随着业务扩张，部分问题也显露出来。

作为一家阿里赋能的互联网的银行，网上银行向来以自身数字化能力为傲，打造了“大山雀”卫星遥感技术、“大雁”数字供应链金融系统、“百灵”人工智能风控系统等系列金融科技产品。

然而从近年来网商银行收到的巨额罚单来看，其科技水平或还有待进一步提高。2020年1月，网商银行因重大关联交易未经关联交易委员会审查、未经董事会审议、部分员工提供虚假资料、违反清算管理规定、违反备付金管理规定等连收4张罚单，合计罚款超254万元。

2022年1月，网商银行再收一张巨额罚单。中国人民银行杭州中心支行开出罚单，网商银行因违反金融统计管理相关规定；违反账户管理和清算管理相关规定；违反征信管理相关规定；违反反洗钱相关规定被被处以警告处分，并处罚款2236.5万元。

此外，还有9名时任负责人被处以2万元至8万元不等罚款，其中包括时任副行长，即现任网商银行行长冯亮。罚单显示，冯亮对未按规定履行客户身份识别义务，与身份不明的客户进行交易等违规事项负有责任，因此被罚7万元。

2022年3月，网商银行还因为授信审慎性不足的原因被浙江银保监局罚款30万元。不过，对这一系列罚款，网商银行在2022年财报中表示，“报告期内，本行及董事、监事、高管人员均未受到监管部门重大处罚。”

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