高端制造——2021年的一个超级风口

 

股票上涨有两个重要条件：

一个是符合时代风口，正所谓站在风口上，猪也能飞起来；

二是有主力资金的推动，只要故事讲得好，垃圾股一样可以炒上天去。

在A股，只有同时具备以上两个条件，才称得上是真正的“超级风口”，也就是说有望催生出一年内涨幅10倍以上的股票。

比如：

2018年的超级风口是5G，东方通信翻11倍。

2019年是国产芯片和国产软件，诚迈科技翻10倍。

2020年是医药和医疗，英科医疗翻15倍；还有新能源产业，阳光翻了10倍。

那么2021年的超级风口是什么？我认为是高端制造，逻辑在于：

一方面是符合时代的风口。2021年是145的开局之年，科技创新、消费升级、产业升级成为下一个5年的关键词，而这通通都指向高端制造。而疫情的爆发，海外订单大量转向国内，也给了我们转型高端制造的机会。

另一方面有国家大基金的推动。2019年11月国家制造业转型升级基金成立，这对于产业发展有巨大的推动作用。

就拿芯片来说，这几年牛股辈出，离不开国家集成电路大基金的支持。在2019年三季度，大基金入股芯片设备商北方华创，股价翻了4倍；2020年7月大基金借道入股士兰微，随后股价翻倍，并创了历史新高。

而这个制造业大基金，从规模上来说高达1457亿元，超过了集成电路基金一期的1387亿元，目前正在大力布局产业链，并且得到市场高度关注。

就如埃斯顿，智能机器人龙头之一，去年7月传定增8亿牵手制造大基金，虽然计划最终没有实施，但市场就喜欢炒预期，随后股价翻了3倍。

总的来说，高端制造既符合时代发展需求，又有大资金的推动，注定会是一个超级风口！

高端制造：是指在后工业化时代，具有高技术含量和高附加值的制造产业，是工业化发展的高级阶段，其显著特征是高技术、高附加值、低污染、低排放，具有较强的竞争优势。高端制造承载了中国未来工业化的自主创新制造能力，是关系到国家高端工业命脉的核心技术能力。

002667 鞍重股份 A股流通市值：14.46（亿） 总市值：14.47（亿） 板卡龙头

公司的生产技术、产品性能已经处于国内领先，与国际产品处于同一水平，具备和国外供应商竞争的能力，而国外产品的价格相当于公司产品价格的2-3倍，公司产品体现出良好的价格竞争力。相对于国内厂商同类产品，公司产品价格通常高出15%-30%左右，但相应提供了更高的可靠性及工作效率。振动筛作为洗选设备中重要组成部分，直接影响整套系统的运行效率，一定规模以上的用户均倾向于选用高可靠性、高效率的筛分设备。公司客户遍布全国各个领域，均为各行业龙头，如神华集团、西山煤电、兖州煤业、平煤股份、日工机械、宝钢集团、江西铜业、铁法煤业等。

600481 双良节能 A股流通市值：61.03（亿） 总市值：61.21（亿） 海水淡化设备龙头

公司曾参与国家澳冷机行业多项标准制定、是拥有400余项专利技术的国内澳冷机行业龙头之一，公司是澳化锂制冷机中国标准制定者与中国最大的澳化理制冷机制造商之一，产品可以利用余热与废热，具备节能环保优势：其中85个型号的机组产品荣获中国节能产品认证，相关产品已经进入印度与沙特等东南亚和中东国家，并有少量高端机组成功进入欧洲市场。

002975博杰股份 A股流通市值：35.68（亿） 总市值：142.71（亿） 射频测试设备龙头

公司主要从事工业自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务，公司所处行业为自动化设备制造业。

300606 金太阳 A股流通市值：9.93（亿） 总市值：17.30（亿） 精密加工龙头地位

公司控股子公司金太阳精密主要从事自动化、智能化精密加工设备研发生产销售业务，主要产品为五轴数控抛磨机床、玻璃抛光机器人、陶瓷背板加工设备、圈子空KN95医用口罩机等，主要应用于3C电子、汽车制造、通讯通信设备和医用产品等行业

603011合锻智能 A股流通市值：21.28（亿） 总市值：21.36（亿） 压机龙头

合锻智能是集液压机、机械压力机、色选机等各类高精专产品研发、生产、销售和服务为一体的大型装备制造企业。是我国大型锻压设备自动化成套技术与装备产业化基地，属于国家数控成形冲压装备产业技术创新战略联盟副理事长单位、国家火炬计划重点高新技术企业

002361 神剑股份 A股流通市值：26.91（亿） 总市值：35.93（亿） 聚酷树脂龙头

公司高端装备制造领域主要业务为航空、航天及轨道交通行业。

002248 华东数控 A股流通市值：14.33（亿） 总市值：14.85（亿） 铁路机床龙头

公司是目前国内同时具有先进的龙门磨床和龙门铁床的设计和生产能力的少数企业之一。公司成功研制出国内第一台，世界第二台的博格式轨道板专用数控富床，打破制造业强国德国在这一领域长期望断局面。公司数控机床已达到全部机床数量的60%，设备数控化率在国内同行业中领先。在普通铁磨床市场占有率稳定在18%左右，在数控龙门机床市场占有率约8%，且逐年增长。

603100 川仪股份 A股流通市值：50.36（亿） 总市值：50.36（亿） 仪表龙头

公司是国内综合性自动化仪表制造企业之一，是以自动化控制系统及仪表、IT专用集成电路和功能材料等高新技术产品的研发、制造、营销、系统集成为主业的大型企业。

公司主要产品包括智能执行机构、智能变送器、智能调节阀、智能流量仪表、温度仪表、控制设备及装置、分析仪器和系统集成及总包服务：“川仪”字号及商标被认定为“中国驰名商标”；曾被中国航天科技集团公司授予“为神舟六号载人技术航天飞行任务和运载火箭研制配套贡献企业”。

000425徐工机械 A股流通市值：385.43（亿） 总市值：431.64（亿） 汽车起重机龙头

公司是中国工程机械行业的排头兵，在国内工程机械行业主营业务收入排名前三强，是全国工程机械制造商中产品品种与系列最多元化、最齐全的公司之一，也是国内行业标准的开发者与制定者。公司产品包括工程起重机械、铲土运输机械、压实机械、路面机械、混凝土机械、消防机械以及其它工程机械。公司拥有布局全球的营销网络，是国内最大的工程机械出口商之一。

000157 中联重科 A股流通市值：754,47（亿） 总市值：884.87（亿） 工程机械龙头企业

公司是中国工程机械装备制造领军企业，全国首批创新型企业之一。主要从事建筑工程、能源工程、环境工程、交通工程等国家重点基础设施建设工程所需要重大高新技术装备的研发制造。

截至2013年末，公司长臂架泵车、搅拌机、车载泵、搅拌站及塔机产品市场占有率依旧稳居行业榜首。

600038中直股份 A股流通市值：343.78（亿） 总市值：343.78（亿） A股直升机龙头企业

公司主要从事9系列直升机、Y12轻型多用途飞训练机、EC120直升机、H425直升机及直升机零部件的生产和销售。公司主营产品是国家重点扶持的出口产品，并且被国家科技部等五部委确定为国家重点新产品；公司是中国直升机和通用飞机科研生产基地，浓缩了航空高新技术的精华，代表了中国民用航空工业发展的最新水平。

“Y12”是我国目前唯一具有自主知识产权，并同时获得英、美适航许可的通用航空飞机。目前现有核心产品Z9系列直升机和Y12系列飞机，在国内技术处于领先地位。公司是一家主要经营微型汽、柴油载重汽车及其配件制造；厢式柴油专用汽车制造,草坪修整机、电动车的制造、销售公司。其主要产品有微、小卡；专用车及零部件.该公司公司是原国家机械局定点生产低速货车的骨干企业，主营"黑豹”牌四轮低速货车、微型汽车、轻型载货汽车、轿卡车、电动车、工程自卸车、矿泉水等系列产品,具备年产10万辆

600760中航沈飞 A股流通市值：1140.85（亿） 总市值：1142.58（亿） 战斗机龙头

公司是一家主要经营微型汽、柴油载重汽车及其配件制造；厢式柴油专用汽车制造，草坪修整机、电动车的制造、销售公司。其主要产品微、小卡；专用车及零部件，该公司是原国家机械局定点生产低速货车的骨干企业，主营“黑豹”牌四轮低速货车的骨干企业、微型汽车、轻型载货汽车、轿卡车、电动车、工程自卸车、矿泉水等系列产品，具备年产10万辆整车的综合生产能力；

沈飞集团主营业务为航空产品制造业务，是集科研、生产、试验、试飞为一体的大型现代化飞机制造企业，主要产品包括航空防务装备和民用航空产品，核心产品为航空防务装备。航空防务装备以歼击机为主导产品，民用航空产品包括国内零部件。