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专题|国际视野下的中国城镇化发展空间探析

作者:三青 时间:2023-06-05 阅读数:人阅读

 

专题视点

2022年,我国人口总量自1960年以来首次出现负增长,城镇化率也仅较上年增长0.5%,为近三十年以来新低。但是和与欧美发达国家相比,我国城镇化仍然具有较大的增长空间,对于房地产市场而言,城镇化发展所带来的需求增长仍是行业发展的重要支柱。为此,本文结合发达国家城市化发展经验,对现阶段中国城镇化的发展边界、增长动力和现阶段增长模式进行了相关研究。本文主要结论如下:

1,乡村常住农民工超过1.5亿人,仍将是中长期城镇化发展的重要基础。2,粮食生产效率持续提升,理论上每年可解放1300万的农业就业人口。3,我国GDP增速变化不会引起城镇化发展速度的明显变化。4,城镇化率达到65%后,中高收入国家仍可保持平均每年0.6个百分点的增速。5,我国长期城镇化发展目标80%较为适宜,城镇人口增量空间仍有2亿人。6,2030年中国城镇化率有望突破70%,相关住房增量需求达到30亿平方米。7,城镇人口继续向大城市集聚,近郊成为下一阶段城镇化发展主体。

PART.01

2022年城镇化率增长0.5%创新低

600万新增城镇人口仍将带来大量住房需求

2022年,受育龄妇女减少、生育意愿降低、死亡率上升等因素影响,我国人口总量自1960年以来首次出现负增长,全年人口出生率为6.77‰,人口死亡率为7.37‰,人口自然增长率-0.60‰,全国人口较2021年减少了85万人。

1、中国人口发展进入总量见顶、城镇化率缓增新阶段(略)

2、2022年城镇化率增长创1991年以来新低,城镇化发展趋缓周期正式到来(略)

3、相比发达国家我国城镇化仍有较大发展空间,城镇人口增长仍将是楼市需求侧有力支撑

与欧美发达国家的80%左右的城镇化率发展水平相比,目前中国65.22%的城镇化率水平仍在追赶上升期,具有较大的增长空间,并将成为房地产市场持续发展的有力支撑。对比目前人均40平方米的住房水平来看,2023年646万的城镇人口增量,所代表着2.6亿的住房增量需求,也切切实实扩大了中国城镇住房需求规模。正如统计局局长在2023年初经济形势发布会上所述,我国仍然处在城镇化持续发展阶段,2023年新增城镇人口数量巨大,这些就是未来房地产市场的发展空间所在。

PART.02

乡村劳动力超过3亿人

距离人口转移边界仍有较大空间

与发达国家相比,中国65%左右的城镇化率虽有较大上升空间,可是考虑到中国乡村较高的老龄化比例,考虑到居住在乡村留守家人,部分业内学者认为中国实际城镇化率已经达到了70%甚至更高,中国城镇化率发展将进入低速增长时代。但不论是从中国乡村人口结构,农业技术提升,还是对标国际发达国家来看,目前中国距离城乡人口转移边界仍有较大空间。

1、乡村常住农民工超过1.5亿人,仍将是中长期城镇化发展的重要基础(节选)

目前中国乡村的实际劳动力人口仍有3.3亿人左右,其中1.5亿是未进城农民工。联系2021年相关数据变化可以看到,在青壮年农村常住人口减少的情况下,全国农民工总量仍在进一步上升,并且受限于疫情影响和经济发展形势的变化,未进城农民工的增量接近500万人,大于进城农民工200万人左右的增量规模,作为“城镇预备役”的未进城农民工规模增长明显较快。

2、发展高标准农田提升粮食生产效率,解放更多劳动力向城镇迁徙(节选)

党的二十大以来,中央多次反复提及,要全方位夯实粮食安全根基,特别提出要“逐步把永久基本农田全部建成高标准农田,强化农业科技和装备支撑”。发展高标准农田,不仅仅意味着粮食产量的增加,意味着路网、田网的联通,机械化实施条件的改善,在提升农民收入水平的同时,将农村从劳动力不足的泥沼中解放出来,并推动农村土地流转加速,为中国城镇化发展带来的劳动力要素。以邛崃市火新村为例,据新华网2013年初报道,当地农村合作社农民在建成高标准农田前,一个社员最多可以耕种200亩地,但是发展高标准农田后,一个社员可以种地2000亩,大大减少了耕地的用工需求,在保证粮食安全和提升农民收入的同时,也将更多劳动力从耕地中解放出来。

全国高标准农田建设规划(2021-2030年)中,明确提出到2025年要建成10.75亿亩高标准农田,并改造提升1.05亿亩高标准农田。规划实施后,每年可增加粮食综合产能1000亿斤左右,相当于目前1.3万亿斤粮食产量的7.6%,在保持粮食产量不变的前提下,理论上每年可解放1300万的农业就业人口,为新阶段下的城镇化发展提供更多的劳动力要素。

3、对标发达国家、保证粮食安全,我国农村劳动力的转移边界在哪里?(节选)

考虑到保证粮食自给自足、我国粮食安全的基本国策,对标部分发达国家2020年的农业生产和城镇化发展水平来看,还是粮食自给率在100%左右,目前农村人均谷物耕地在5亩左右的德国更适合作为长期发展目标。考虑到居民生活水平的提升,假设中国人均谷类产量由2020年的465公斤达到500公斤,在保证粮食安全的前提下,所需的农村人口也将较2020年减少2.2亿人,届时中国城镇化率水平约为79.4%。

PART.03

从国际发展经验来看,经济增速变化

对城镇化率发展影响较小(略)

1、各国GDP增速水平与城镇化发展速度的相关性并不显著(略)

2、对单一国家而言,GDP增速的变化不会导致城镇化率发展出现明显变化(略)

PART.04

城镇化率达到65%后,中高收入国家

仍能保持年均0.6个百分点的增速(节选)

考虑到美国、英国、日本等发达国家城镇化率早早达到了60%以上,考虑到时代发展因素的差异,本章选取了1960年以后中高收入和高收入国家的相关数据作为参考。

1、城镇化率达65%后,中高收入国家城镇化率增长进入缓步下行期(节选)

中高收入国家的城镇化率增速下滑多出现在50%以后,并在50%-65%之间处于平台期,在65%以后再度进入下行区间,但在城镇化率65%-75%期间,仍可保持在年均0.6个百分点的增长速度。

图:典型中高收入国家城镇化率年增长变化(略)

2、高收入国家城镇化率达70%后增速骤降,沙特、西班牙、芬兰年增长均降至0.2个百分点(略)

图:47个高收入国家和地区城镇化率平均年增长曲线(略)

图:典型高收入国家城镇化率年增长变化(略)

PART.05

中国城镇化发展空间预测和相关结论

1、长期城镇化发展目标80%较为适宜,城镇人口增量空间仍有2亿人左右(节选)

就中高收入、高收入国家发展经验来看,城镇化率从65%增长到75%,大约需要17年左右。至于城镇化率达到75%以后,大多数国家均进入低速增长时期,就城镇化率达到80%以上国家来看,高收入国家平均耗费16.7年跨过这一时期,典型如德国城镇化率在2002年达到75%之后,至今城镇化率还未突破80%。

2、2030年中国城镇化率有望突破70%,期间新增30亿平方米城镇住房需求(节选)

对2030年县级行政区城镇人口进行估算,就城镇化率变化推动人口增长的口径来看,全国城镇化率有望上升至70%以上,假定届时中国人口仍维持在14亿左右,城镇人口较2022年增量仍可达到8000万量级,相关住房增量需求达到30亿平方米。

不过就城市能级分布来看,其中仅25%位于市辖区,超过四分之三的城镇人口增长将由广大的县域贡献,篇幅所限,相关分析将在研究中心后续专题中进行深入讨论。

3、城际流动保持旺盛,人口进一步向大城市集聚

在城镇化率达到65%以后,受限于单个城市的发展边界,虽然发达国家最大城市的人口占比(人口首位度)各有增减,但是从城市(群)的角度来看,人口还是在继续向大中城市集聚。就法国、日本、韩国、巴西等国家的发展经验来看,人口超百万城市的人口占比均是随着城镇化率发展而上升的。

这意味着在城镇化率达到高位、进入缓慢增长期后,虽然人口的乡-城迁徙所有减缓,但城际人口迁徙仍在持续,并进一步向大城市集聚。相对应的,一些中小城市则因为人口外流出现收缩现象,典型如美国五大湖铁锈地带,1960年以来人口收缩率超过了50%。

并且在国家城市化发展水平达到更高位置时,大城市的人口集聚所带来的商贸、科研、教育、医疗等方面的优势,还将进一步推动大中城市人口占比的持续上升。由下图可见,即便是在人口高度集聚的日本、韩国,大城市人口占比也仍在持续上升。

4、城市近郊、县城成为下一阶段城镇化发展主体(略)

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