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我爱我家:博时基金、烜鼎资产等多家机构于5月22日调研我司穿浴巾、内衣外露,聂小雨拜师小杨哥,为博流量已经不择手段?

作者:三青 时间:2023-05-28 阅读数:人阅读

 

2023年5月23日我爱我家(000560)发布公告称博时基金、烜鼎资产、兴业证券、中信证券、天风证券、海通证券、长江证券、东吴证券、华安证券、国泰君安、中银国际、嘉实基金、国盛证券、开源证券、国联证券、银河证券、财通证券、华夏基金、太平保险、九泰基金、中信保诚、明世基金、益民基金、匀丰资产于2023年5月22日调研我司。

具体内容如下:

问:行业回顾及展望

答:2022 年,国内房地产市场受宏观经济形势的整体影响,新房和存量房成交量均出现显著落,租赁市场表现相对稳定。总体住房交易佣金规模在 2022 年下降约 20%左右至 2550 亿元。短期看,随着市场归稳定,以及宏观地产政策的调整,预计 2023、24 年国内住房交易市场将迎来温和复苏,长期来看,我们认为存量房和租赁市场将继续保持稳健增长,新房市场面临一定下行压力。住房交易佣金总体规模有望在2030 年增长至接近 4800 亿,主要的驱动因素来自行业交易量的稳定增长、租赁业务占比提升、经纪服务渗透率的持续提升、以及佣金水平的相对稳定。

问:公司业务回顾

答:2022 年,公司各项业务随国内市场整体出现阶段性落,住房服务总体交易额(GTV)超过 2600 亿元。与此同时,公司通过精细化的运营能力,继续保持了在行业中的头部地位,在核心城市北京,公司市场占有率相对于 2021 年继续保持提升态势,在杭州,公司市占率继续保持在第一名的位置。

问:公司的品牌升级战略

答:5 月 15 日,在公司的 23周年司庆及品牌升级发布会上,公司提出了全新的品牌主张——“住进每一种生活”,公司致力于为新时代下不同类型的消费者提供优质的住房服务。同时,我爱我家与全球领先的市场咨询机构益普索展开深度合作,全面描摹客户从产生诉求-选定品牌-联系经纪人-实地看房-谈判签约-直至交易完结的体验全旅程地图;基于 2200 多名客户的深度研究,还原客户与品牌之间的交互过程,从中挖掘客户体验痛点,梳理客户价值曲线。针对核心的关注点,定位我爱我家潜在提升方向并推动内部流程重塑。截至目前,我爱我家已经在服务诚诺、交易流程提效、经纪人服务能力等各个方面启动全面升级。

在实践层面,根据行业的特性,公司总结出来我爱我家品牌传播的引力场模型。我们以经纪人为核心,提供诚信、专业、人性化的服务;基于人的服务,升级打造便捷、易于访问、可信赖的店端体验;以门店为阵地,建立有温度的便民服务链接网络;通过城市媒介和互联网新媒体双管驱动传播,在每一次传播中与大众共鸣。人、店、社区、大众四者环环相扣,一次次强化消费者对公司的认知和偏爱,再将消费者认可带来的价值反哺到业务闭环中去。在全新的定位下,公司通过更职业的经纪人形象、更温馨的门店设计和全新的品牌 logo,全方位提升客户服务体验,打造专业+温暖的品牌形象。

问:公司的数字化战略及房产经纪大模型介绍

答:公司数字化战略的目标,一方面是提升内部管理效能,推动业务流程线上化,减少冗余节点,促进业务信息流流转效率;同时,精准分析识别出业务流程中低效率、体验差的环节,降低运营成本,提升运营质量;另一方面,赋能 B 端企业,提升经纪人外脑,辅助经纪人成功。在数字化战略的举措方面,公司打造了 CBS(经纪平台系统)、MS(相寓资产管理系统)、CTN(积分系统)、HRIS(人力资源信息系统)、FSSC(财务共享系统)等数字化平台系统,构建了底层平台支撑能力,助力业务高效转化、提升服务美誉度和客户体验。

同时,公司的数字化战略也取得了显著的效果,经纪人平均停单天数、房源审核时长、经纪人离职率、签约过户平均时效均出现显著下降,24 小时结单率、官网平均月度日活跃量、客户满意度等指标均出现显著提升。

此外,公司正在与人工智能领域的头部公司第四范式密切合作,推出了房产领域第一个房产经纪大模型。该模型将结合我爱我家在房地产行业 23 年的经验与数据积累,通过将海量的房产服务数据进行收集、整合、分析和预测,赋能我们和合作伙伴的经纪人团队,在房产交易过程中提供更加个性化、精准的服务,从而提升运营效率与客户满意度。

问:公司的扩张战略及市占率升举措

答:在既有落地城市,公司将持续精耕细作,巩固现有竞争优势地位,复制成功路径,通过门店扩张、经纪人团队扩充、市场营销等方式持续提升现有城市的市场占有率水平。

在新的城市扩张方面,公司将继续聚焦在经济活跃、人口流入的一线和新一线城市,通过我们丰富的组织管理经验和强大的数字化平台能力的赋能,与我们新的城市合伙人共同成长。

问:相寓业务及国内租赁市场展望

答:市场规模方面,我们预计国内房屋租赁市场规模在未来几年都将保持稳健增长,到 2030 年市场规模将突破 3 万亿,未来 8 年的年均复合增长率约为 5~10%。其中,流动人口增加、租住时间延长、租住空间变化、租房支出增加等四大因素是驱动市场增长的核心要素。

市场竞争格局方面,在分散式租赁领域,行业的集中度较高,根据益普索咨询公司的报告显示,自如和相寓合计占到该市场 80%以上的份额,公司的相寓品牌目前在管房源 25.4 万套,多年来持续稳居行业头部位置。

公司经营情况来看,相寓业务2022年实现营业收入56亿元,同比+75%;公司运营效率持续提升,相寓业务 2022 年平均出房天数 9.4 天,平均出租率 94.1%,经营指标均维持在较高水平。

未来的发展战略上,首先,公司将在今年加强“相寓”品牌的推广工作,重新进行“相寓”的品牌定位,通过新的品牌主张和市场推广,进一步强化“相寓”的市场地位,获取更高的市场规模;其次,相寓业务将继续深耕一线和新一线城市,巩固既有优势,寻求分散式租赁市场中获取更高的市占率,并持续优化创新业务模式;第三,相寓未来将通过更加多元和细分的产品谱系,对全量客群实现广泛的分层覆盖;第四,通过数字化等手段,进一步提升出租率、出房天数等效率指标,提升业务盈利能力。

问:公司对于今年房地产市场的看法

答:2023 年一季度二手房市场暖,同比 2022 一季度涨幅比较明显。从今年 4 月份数据看,二手房市场成交量有环比落,主要是一季度短期需求迅速拉升之后带来的市场自然稳。今年两会再次强调了行业的平稳发展,防止市场大起大落,虽然二、三季度二手房交易仍存在一定的不确定性,但我们对市场整体的稳定状态充满信心,预计今年市场交易量相对于去年将迎来稳健的复苏。

我爱我家(000560)主营业务:房地产经纪业务、房屋资产管理业务和商业资产管理业务的房地产综合服务。

我爱我家2023一季报显示,公司主营收入31.49亿元,同比下降9.48%;归母净利润5176.3万元,同比上升121.45%;扣非净利润4453.93万元,同比上升118.59%;负债率68.17%,投资收益83.5万元,财务费用1.58亿元,毛利率14.48%。

该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流出6404.53万,融资余额减少;融券净流出725.62万,融券余额减少。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,我爱我家(000560)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力较差,营收成长性一般。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星,好价格指标2星,综合指标1星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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