重组风云再起？轰轰烈烈的军工股行情来了，新龙头诞生！

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还有2周的交易，我们就要迎来国庆70周年的大日子。这是一个重要的时间窗口，对于A股市场的投资者来说，也需要紧紧抓住这一契机。那这2周，哪些板块或个股有机会脱颖而出？我们首先想到的就是：军工。

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为什么要关注军工？

国庆节前夕关注军工股，主要考虑以下3个方面：

（1）事件催化：70周年阅兵仪式是军工板块最强催化剂，历次阅兵行情军工板块都走出了超额收益。

（2）军工资产重组预期浓：以史为鉴，历年每一次五年规划后两年军工资产重组都比较多。

（3）大小盘风格轮动下，军工板块表现强势：科创推出以及近期科技股的走强，中小票风格相对占优，而在历次小盘股强势的格局下，军工表现均比较强势。

从历史看现在

从2009年和2015年两个阅兵年情况来看，受阅兵影响，中证军工指数相对上证指数全年涨幅分别为28.5%和29.7%，均达到局部高位，说明阅兵对军工板块提振作用明显。下图显示历次阅兵钱军工股行情强势：

从具体时间来看，在阅兵前一个月左右，随着阅兵的媒体曝光度不断提高，军工指数涨幅明显高于上证指数涨幅，阅兵即将开始时军工指数涨幅迅速回落，阅兵结束后军工指数涨幅亦高于年度平均涨幅。

例如，2009年8月中旬以前，中证军工指数涨幅明显低于上证指数涨幅，8月下旬开始，中证军工指数迅速上扬，持续近一个月时间，8月25日至9月24日一个月间，中证军工与上证指数相对收益比全年平均值高16.4%，阅兵前一周，中证军工指数涨幅开始下降，但直至年底军工指数涨幅亦高于年平均值。2015年与2009年情况类似，阅兵前一个月，中证军工指数相对收益比全年平均水平高 22.5%，说明阅兵前军工板块收益率将明显提升。因此，从历史阅兵行情来看，9月的军工板块大概率将享受超额收益。

资产重组风云再起？

一般而言，军工重组会在一个五年规划的最后两年迎来高潮，详见历史：

从十一五到十二五规划，我们可以看到2009和2010年军工资产重组次数迎来高潮，2014年、2015年也达到了十二五规划的高峰。因此，从规律上来看，目前正值十三五规划最后两年，军工资产重组大概率将迎来放量，南北船合并预期及其他军工资产的运作都显示军工重组箭在弦上。

潜力股名单

龙一：中航沈飞（600760）

半年营收创出历史新高，看好其全年业绩增长。股价近期处于高位回落状态，关注跌出来的机会，不宜在35元上方追涨。

龙二：高德红外（002414）

公司是全球领先的红外热像仪专业研制厂商和传统弹药及信息化弹药厂商。业绩增长良好，三季报预告进一步大幅增长。缺陷是目前股价处于高位，最好是能到等个股回踩20日均线再考虑进场。

周一盘前提示

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