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干货:不是每次下折买分级A都管用!

作者:三青 时间:2023-05-27 阅读数:人阅读

 

昨晚圈主说了并不是每只分级B的下折都很可怕,因为有的分级B是以合理折溢价下折的,母基金溢价也不高,甚至母基金还折价,折后补折溢价也会补回合理水平,这种分级B本身承担的只有B净值本身的涨跌,而不会出现额外的高额溢价消失带来的亏损。点这里查看详情。

所以如果是合理折溢价下折的分级B不宜盲目抛掉,如果你还存在一颗觉得市场要反弹的心,但是如果你觉得市场还要继续跌,即便折溢价合理,那也是要跑掉的,直接卖掉就好。因为这几天分级B虽然下跌,但并不是开盘到收盘都封死跌停板的,盘中有很多机会可以卖出。

圈主7月份写过一个《临下折跌停分级B逃脱术》,当时非常红,几十万的阅读量,到现在很多圈友都还在按照那个教程操作(今天是升级更新版)。但是教程里讲的是市场大跌连续跌停分级B怎么办,而且第一个逃脱的办法也是跌停板卖掉啊!

所以亲爱的朋友们,如果你的分级B并没有连续跌停,但是溢价率也是略高,你比较担心,那就在盘中卖掉它就可以了!

第二个办法是买A合并赎回,只有连续好几天都全天跌停的分级B才用这个办法。这个办法在什么样的品种上面应该使用呢?比如今天13日全天国防B又是全天跌停,母基金溢价率达到8.19%,这时候就可以判断国防B仍然是贵的(之前净值跌幅超过10%,而价格只能跌10%,导致被动溢价),除非14日军工国防板块大涨,不然国防的跌停是难以打开的了,那么明天军工板块不大涨的情况下,国防B都会迎来再一个跌停,又担心明天再跌后天再跌会迎来下折,超出合理溢价的高溢价会被清洗的投资者,14日收盘前如果军工国防板块没有大涨就可以买入国防A,并于14日合并,15日就可以提交赎回申请啦。

第三个办法,在7月初是可行的,买入分级A,合并了来不及赎回也没关系,利用高折价的分级A参与下折较大概率赚钱来贴补分级B的亏损。但是这一招在目前分级A狂涨,连+3%的分级A都溢价的情况下是不合算的!

因为只有折价空间够大的分级A才能抵御分到的母基金2个工作日的净值波动。7月初+3%的分级A平均折价在15%左右,7月8日几只确定下折的分级A一个跌停,折价直接扩大到30%附近,多安全!而最近参与创业股A和券商A级下折的投资者都赔钱了,因为创业股A下折分出来的母基金遇到了7日的熔断,券商A级下折分出来的母基金遇到了11日大盘的大跌。因为这两个A下折前的折价都太窄了,所以母基金一个大的波动就赔钱了。

所以如果持有的分级B是合理溢价的,要下折,没必要买分级A来对冲,如果持有的分级B是高额溢价的,马上就要下折,那就闭着眼睛挺过去吧,这时候买分级A的意义就不是很大了,还有可能额外赔钱。

举个例子,XXB距离下折还差母基金再跌3%,母基溢价8%,是贵的,如果明天指数大涨,跌停能打开直接卖掉是王道,如果指数跌或者没大涨,都继续一个跌停板候着,这时候买个A进来,假设13日收盘价0.990,基本没有折价保护了,还要占用资金,还要承担分出来的母基金的波动,13日合并,14日才能赎回。那么如果13日或者14日XXB就下折了,那么这个分级A分出来的母基金就要去体验市场波动了,就不划算了。

所以,分级A近期在临下折的分级B的逃跑中作用有限,如果离下折还有点距离,分级B又天天跌停盘中卖不掉,才有买入分级A当日合并次日赎回跑路的意义。

以上说的都是深交所分级,上交所分级持有分级B,是可以T日买入T日合并T日赎回的。举个例子,军工B(502005)距离下折还差母基金再跌2.12%,母基溢价7.86%,是贵的,如果明天指数大涨,跌停能打开直接卖掉是王道,如果指数跌或者没大涨,都继续一个跌停板候着,这时候买个A进来,13日合并13日赎回,13日成功跑路。

希望大家能够根据市场变化来理解分级基金,灵活操作,而不要刻舟求剑哟!

最后贴一份14日如果指数再跌10%就下折的名单,圈主看了一下,母基金溢价率很高的都帮大家标红标出来了,标红的还是要回避!要回避!避!

盘中卖出才是第一选择!卖不出就买A合并赎回!估摸着来不及赎回就不要买A了!

最后你们关心的医药B、食品B、房地产B、有色B都不在这个名单里,暂时还安全,如果亏得难受,可以趁盘中的反弹减仓,等企稳之后再做打算。最近大盘急跌,有人忍受不了剧烈的下跌,也开始有人蠢蠢欲动准备抢离下折母基金还有10%左右跌幅的分级B,试图搭上反弹的快车了。

分级B是投资工具的一种,需要结合自己的风险偏好和判断做选择哟。

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三青

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