重磅！A股纳入MSCI权重调整时间表出炉两类股望成外资新宠

作者：三青时间：2023-05-10 阅读数：人阅读

一、要闻精选1. 商务部新闻发言人高峰8月1日说，中美经贸团队会保持密切沟通，双方工作层将在8月进行密集磋商，从而为9月份牵头人见面作好准备。2. MSCI将于北京时间8月8日凌晨宣布指数季度调整结果。根据此前公布的方案，中国大盘A股的纳入因子将由10%提升至15%。3. 截至7月29日，全国ETC用户累计达到9780.43万，完成发行总任务的51.25%。29个省份均已开工建设改造ETC门架系统。4. 世界黄金协会报告显示，二季度全球黄金总需求同比增长8%，主要得益于各国央行持续购金以及黄金ETF流入量上升。5. 8月1日深股通获净买入1.32亿元，其中温氏股份获净买入2.11亿元；沪股通遭净卖出12.82亿元，其中贵州茅台遭净卖出6.76亿元。二、重大事件● 受益版号重启上半年移动游戏市场呈现加速增长由新闻出版总署等政府部门指导，中国版协游戏出版物工作委员会等单位联合主办的第17届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）将于8月2日至5日在上海举办。展会开幕前夕，中国音数协游戏工委发布了《2019年1-6月中国游戏产业报告》。报告显示，中国游戏用户规模突破6.4亿人，同比增长5.9%。点评：中原证券刘冉在研报中认为，版号审批常态化以来，已经有上千款游戏产品获得版号，各游戏公司的产品上线进度开始逐渐恢复正常。多家上市游戏公司半年报业绩预喜，显示出国内游戏市场景气度旺盛。随着5G逐渐普及，VR游戏、云游戏等新技术的应用也将进一步推动行业增长。申万宏源林起贤团队对部分上市游戏公司的上半年净利润进行了测算，预计吉比特（603444）同比增长约34%，因二季度《问道》流水大幅增长，《异化之地》表现亮眼；三七互娱（002555）同比增长约26%，因二季度广告支出减少，利润率上升。● 中国第4架C919大飞机首飞相关产业链空间巨大8月1日5时32分，我国自主研制的C919第4架试飞飞机从上海浦东国际机场第4跑道起飞，飞行1小时25分，于6时57分返航平稳降落，顺利完成首次试验飞行任务。根据计划，第5、第6架机将在今年下半年投入试飞，届时C919大型客机将进入密集试飞阶段。点评：目前国内干线客机市场被波音和空客两大巨头瓜分，大飞机国产化战略意义重大。东兴证券陆洲预测，到2036年末C919将有8575架新机需求，市场空间达8万亿元。公司方面，中航飞机（000768）承担了C919飞机6个主要工作包和ARJ21支线客机85%以上零部件制造；中航机电（002013）与中航电子（600372）分别作为我国飞机机载设备中机电板块和航电板块的龙头企业，在进口替代进程中将发挥重要作用。● 中科院计算所推动高通量数据中心建设光模块需求将提升中国科学院计算技术研究所1日表示，将在全国10余个城市建设高通量数据中心，再用高速专线网络将各中心组成一张计算网络，以“信息高铁”提升数据处理速度。点评：人类产生的数据量正以惊人速度递增。专业报告预测，从2016年到2025年，全球数据量将出现10倍的增长。高通量计算擅长“并行”和“不规则运算”，可以在同等时间内处理更多数据，成为传统高性能计算之外的又一条技术路线。广发证券许兴军认为，随着云计算、边缘计算的兴起带动超大规模数据中心与小型数据中心建设，以及数据中心叶脊网络架构带来横向连接需求的增加，数通光模块需求逐年提升。具有芯片研发能力或高端光模块研发制造能力的优秀国产企业值得关注，如剑桥科技（603083）、光迅科技（002281）等。● 欧洲电动汽车产量将激增6倍望带动全球电动车产业链发展据媒体报道，欧洲某环境组织近日表示，随着欧洲市场上电动汽车型号的成倍增加，未来两年或将是电动汽车占领欧洲主流市场的转折点。根据IHS Markit的轻型汽车产量预测数据和T&E的内部分析，欧洲的电动汽车产量将在2019－2025年间激增6倍，届时将会生产400多万辆轿车和货车。这一产量将占欧盟汽车产量的1/5以上。点评：机构指出，欧洲自2015年汽车碳排放目标值完成后，经过5年空窗期，新一轮碳排放政策于2020年正式实施，新政严苛程度大幅提升，降排压力巨大将推动欧洲电动化势在必行。随着欧洲碳排放政策压力迫近，2020年欧洲电动车或将放量。欧洲电动车放量将带动全球电动车产业链发展，进入全球产业链的相关标的将充分受益。璞泰来（603659）公司是人造石墨的龙头，负极材料技术全球领先，客户覆盖ATL，三星SDI、LG化学、比亚迪等国内外电池巨头，望持续受益海外车企主导的高端供应链放量。欣旺达（300207）公司积极开拓海外市场，动力电池模组进入雷诺日产供应链。● 科学家找到癌细胞“伪装机制” 有望带来新型免疫疗法据报道，8月1日，顶尖学术期刊《自然》上在线发表了一篇关于癌症免疫疗法的论文。来自斯坦福大学（Stanford University）的科学家们找到癌细胞“逃脱”免疫系统攻击的一种全新方式。实验结果表明，如果能撕下癌细胞的伪装，免疫细胞就能有效对它们进行杀伤。点评：免疫疗法是近年来兴起的一类革命性疗法，彻底改变了人类治疗癌症的格局。它的原理听起来很简单——癌细胞总有种种方法骗过免疫细胞，让它们无法对其展开攻击。科学家们针对这些方法见招拆招，就能重新将这些癌细胞“绳之以法”。A股相关概念股主要有北陆药业（300016）、安科生物（300009）等。三、今日机会中科院将在10余个城市建高通量数据中心相关领域公司望受市场关注云计算概念股：中科曙光（603019）、浪潮信息（000977）零的突破中国新型类脑计算芯片首登《自然》封面人工智能概念股：新智认知（603869）、浙大网新（600797）只有不想搜没有搜不到今日头条打造全新搜索引擎头条概念股：佳云科技（300242）、先进数通（300541）、数知科技（300038）科学家找到癌细胞“伪装机制” 有望带来新型免疫疗法医药概念股：北陆药业（300016）、安科生物（300009）中国第4架C919大飞机首飞相关产业链空间巨大大飞机概念股：中航飞机（000768）、中航机电（002013）、中航电子（600372）四、公告精选GQY视讯（300076）控股股东高斯公司成为开封金控科技全资子公司。福能股份（600483）拟以发行股份购买资产的方式购买宁德核电10%股权，8月2日起复牌。新宁物流（300013）与京邦达及天翼物联签订5G物联网战略合作协议。万华化学（600309）烟台工业园PMMA装置检修已经结束，恢复正常生产。长鹰信质（002664）控股子公司天宇长鹰签署7.8亿元订货合同。睿创微纳（688002）10μm像元尺寸非制冷红外焦平面探测器研发成功。中国平安（601318）已斥资50亿元回购5759万股A股股份。新希望（000876）已累计回购7317万股，耗资5.56亿元。