五一假期外盘综述

 

来源：方正中期期货有限公司

金融期货板块

近期海外经济回落的信号越来越明显，美国通胀回落，就业市场疲弱的迹象仍在增加，消费者信心指数大幅下降，第一共和银行财报再次引发市场担忧，美国债务上限问题迟迟未得到解决，海外市场风险偏好下降，预计5月份加息25BP后美联储结束本轮加息周期，股票指数和国债期货走弱趋势未变。

股指期货：美国三大股指全线收跌，道指跌1.08％报33684.53点，标普500指数跌1.16％报4119.58点，纳指跌1.08％报12080.51点。欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.23％报15726.94点，法国CAC40指数跌1.45％报7383.2点，英国富时100指数跌1.24％报7773.03点。亚太主要股市收盘多数走高，日经225指数收涨0.12％报29157.95点；韩国综合指数涨0.91％，报2524.39点；澳洲标普200指数跌0.92％，报7267.4点；新西兰NZX50指数涨0.29％，报12037.81点。五一假期期间，海外股指期货承接节前走弱趋势继续下行。期货市场情况显示，截止3日早间，恒生科技主力合约下跌1.61％，报3803；欧洲50指主力合约下跌1.29％，报4278；DAX指主力合约下跌1.19％， 报15881；其他股指也出现了较小跌幅。

国债期货：欧债收益率普遍收跌，英国10年期国债收益率跌4.9个基点报3.663％，法国10年期国债收益率跌3.7个基点报2.844％，德国10年期国债收益率跌5.4个基点报2.254％，西班牙10年期国债收益率跌3.2个基点报3.319％。美债收益率多数收跌，3月期美债收益率涨17个基点报5.228％，2年期美债收益率跌16.7个基点报3.982％，3年期美债收益率跌18.2个基点报3.686％，5年期美债收益率跌18.2个基点报3.456％，10年期美债收益率跌13.5个基点报3.432％，30年期美债收益率跌9.7个基点报3.712％。海外国债期货在节前走弱背景下，五一假期期间发生较弱反弹。期货市场情况显示，截止3日早间，2年美债、5年美债、10年美债主力合约微涨0.05％、0.12％、0.15％；2年德债、5年德债、10年德债主力合约分别上涨0.09％、0.34％、0.44％。

外汇期货：纽约尾盘，美元指数跌0.15％报101.95，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.21％报1.0999，英镑兑美元跌0.24％报1.2470，澳元兑美元涨0.49％报0.6663，美元兑日元跌0.67％报136.56，美元兑瑞郎跌0.26％报0.8933，离岸人民币兑美元涨268个基点报6.9347。假期外汇期货涨跌不一，但波动性普遍较小。芝加哥CME数据显示，截止3日早间，澳元期货涨0.72％，瑞郎期货涨0.12％，欧元期货不变，日元期货跌-0.14％，加元期货跌-0.58％。其中英镑期货以-0.68％领跌。

贵金属板块

近期进入美联储5月议息会议前的缄默期，美联储官员不会对货币政策发表观点；美国一季度经济增长超预期大幅放缓，美国经济衰退的预期继续升温，对贵金属形成利多影响；然而同时公布的总体GDP价格指数和核心PCE指数均维持高位，通胀压力依然存在，美国初请失业金人数表现强于预期，就业市场仍有韧性，美联储5月加息25BP预期仍在升温，对美元指数和美债收益率形成利好影响，对贵金属形成利空影响。

假期外盘黄金、白银期货出现不同程度上涨。期货市场情况显示，截止3日早间，纽约COMEX黄金、白银主力合约分别上涨1.29％、1.11％，报2026.5美元/盎司、25.595美元/盎司。

有色金属板块

美元指数回落至100附近后开始整理，美国经济衰退忧虑有所回升，但近期通胀形势及就业数据仍对5月加息25bpg形成支持。供应方面，海外能源价格持续走低，欧洲电费跌至21年10月之前的水平，当地冶炼复产预期升温。下游方面总体来看旺季不旺，进入五月存在提前进入淡季的可能，镀锌、合金未能出现超预期行情，氧化锌受汽车压制偏弱，终端需求端来看，国内基建开工尚可，但地产端仍偏弱势。

假期外盘有色金属期货涨跌不一且分化明显。伦敦LME市场情况显示，截止3日早间，伦敦LME镍期货主力合约以2.43％领涨，报24875美元/吨；锡、铅分别涨1.72％、0.21％，报26535美元/吨、2153美元/吨；锌以-2.04％领跌，报2598.5美元/吨，铜、铝分别跌0.85％、0.86％，报8503美元/吨、2354美元/吨。

能源化工板块

近期能源价格继续回落为主，来自宏观方面扰动增加，不确定性增强背景下，能源品作为强风险资产，价格大幅回落。展望后市，5月份OPEC+减产开始落地，原油价格可能有所企稳，在成本端影响下，能源品价格可能开始边际企稳，化工品价格亦受成本端影响显著，后市重点关注成本端价格波动。

假期能源化工期货大幅回落，期货 市场情况显示，截止3日早间，纽约NYMEX天然气期货主力合约以-7.13％领跌，报2.226；WTI原油、布伦特原油、柴油、汽油和美燃油跌幅分别为-6.52％、-6.14％、-4.33％、-3.75％和-3.46％，分别报71.63、75.35、663.50、2.4300和2.2930。

饲料养殖板块

巴西大豆的丰产与出口加速，国际大豆市场偏紧的局面将会逐步缓解。拉尼娜强度转弱后美国新作大豆预计丰产，国际豆价并不具备持续拉涨的基础。但另一方面来看，阿根廷减产使得巴西丰产利空弱化，产量错配带来的阶段性供应充足预计会持续到6月底。7月以后国际大豆依旧难言宽松，届时美豆可能的天气炒作大概率会让国际豆价止跌。

假期饲料养殖板块期货全线收跌，期货市场情况显示，截止3日早间，饲料端，美豆粕主力合约下跌1.53％报425.5美分/蒲式耳，美玉米跌1.24％报576.75美分/蒲式耳，美豆跌0.99％报1404美分/蒲式耳；养殖端，活牛跌1.57％报162.850，瘦肉猪跌1.83％报90.000。

油脂油料板块

目前产地库存处于季节性偏低水平，3月末马棕库存环比大幅下滑21.08％至167万吨。但4月份开始拉尼娜影响消退，棕榈油步入增产季。中印高库存背景下产地出口需求转弱。政策方面，印尼此前冻结的300万吨配额未来9个月逐步恢复使用以及5月份起国内强制销售配额由45万吨恢复至30万吨对市场影响偏利空，但考虑印尼棕榈油库存偏低以及DMO出口比例由6倍缩紧至4倍，实际利空影响相对有限。

期货市场情况显示，截止3日早间，美豆油期货主力合约基本不变，马棕油涨1.43％报3402。

生鲜软商品板块

白糖市场来看，巴西糖短期供应受限，外盘期价继续偏强运行。棉花市场来看，美棉出口数据较好以及国内产区天气干扰，期价震荡偏强。

美国ICE市场情况显示，截止3日早间，糖11号主力合约回落较大，跌4.85％报2509；美棉花基本不变报80.65。

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