当前新三板主办券商的正常收费标准

 

1、持续督导年费

当前主办券商持续督导年费收费区间大致在10万---30万左右，不同挂牌公司、不同主办券商收费标准差异非常大；公司治理水平较高的挂牌公司持续督导费用低于公司治理水平较差的公司；创新层公司的收费普遍高于基础层公司，当前，创新层公司持续督导年费15-20万是正常水平。

2、定向增发财务顾问费

主办券商在挂牌公司定向增发工作中的职责有两个，一是融资中介，即帮助企业找到资金方；二是俗称的通道，因为业务规则要求必须由主办券商负责审核挂牌公司的定增材料并出具合法合规意见书。所以，挂牌公司在定向增发时要支付给主办券商的费用，实质上是由融资中介费和通道费两部分构成。

在定向增发工作实践中，根据参与定增的资金方来源不同，一般分为以下三种情况，一是主办券商找来的资金方，二是企业自己找来的资金方，三是通过第三方财务顾问找来的资金方。

如果资金方是主办券商找来的，那么主办券商收取的费用既要有融资中介费，也要有通道费，收费金额必然就要高一些，正常的收费标准是融资金额的3-5%，按照挂牌公司的质地、谈判能力不同而有差异；

如果资金方不是主办券商找来的，那么主办券商在定增中只起到了通道的作用，那就只应该收取通道费，实践中通道费有两种方式，一是固定金额，每次10-20万不等，二是固定比例，按照融资金额收取0.5-1%。对于主办券商来说，如果只是收取通道费用，不管挂牌公司融资金额是1个亿，还是100万，主办券商的工作量是一样的，如果单次融资金额是100万元，按照固定比例即使收1%也过低；反过来，如果融资金额1亿元，按照固定比例即使收0.5%也过高。所以，如果只是收取通道费，双方约定固定金额比较合理。

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中国并购交易市场正在演绎疯狂的神话，中国地区并购市场交易总量达到6899起，交易总额4072亿美元，再创历史新高。五大力量造就中国并购市场的井喷式发展：以金融、医疗、互联网、高科技公司等行业为代表，通过并购实现外延性增长，实现快速扩张;以能源、房地产、城市基建、矿产和钢铁为代表的传统行业在主业趋于疲软下，积极通过并购进入新领域，实现企业战略转型;秀企业纷纷走出国门，在全球范围内收购品牌、技术、能源等战略性资源，或开辟新的成长市场.

政府推动国企的混合所有制改革，催生大量的并购重组交易;在政策层面，政府不断松绑、创新并购相关政策，在并购审批、税务优惠、资金政策等方面的支持，直接有力地推动并购市场的持续活跃。

在未来很长一段时间内，并购将成为中国企业整合资源、洗牌重组，实现结构调整和产业转型的重要策略。并购市场相当活跃，但并购成功率不高。根据麦肯锡一份权威调查表明：在成熟市场，并购成功率仅有30-40%，失败或中立的占60-70%。但是在一个新兴的市场，并购成功率仅有20%。IBM指出，中国企业在并购方面尚未积累经验和方法论。缺乏并购管理能力，是导致并购失败的主要成因。

①缺乏明确的并购战略

②过度盲目自信

③缺乏管理理念和管理流程

④对目标企业分析不到位

⑤对新行业缺乏管理能力

⑥并购交易设计与融资能力不足

⑦不做整合或整合失败

⑧风险意识薄弱

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12月8日上午

碧水源并购重组实操案例分解

—方案设计和创新

—估值方法与评估途径

—债务重组

—并购后的整合方法与市值管理

碧水源创始人之一，任董事、常务副总裁、CFO和董秘；担任中国证监会第六届创业板发审委委员、中国上市公司协会董秘专业委员会副主任等社会职务。连续多年被多家机构授予金牌董秘、优秀CFO等称号，是国内上市公司中董秘与财务总监两个职位身价最高和最有成就的公司高管。他拥有多年成功创业、企业管理、投融资、财务、企业战略发展与国内外上市等领域的丰富经验与成功案例，对技术、财务、投融资与并购、企业上市、商业模式及企业发展战略均有较高造诣与独特思想。

12月8日下午

—税收政策解读

—历史税务处理

—税收筹划顶层设计

—税收风险规避

—债务重组税务处理

—股权转让纳税设计

高级会计师，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师，著名财税筹划实战专家，北京大学公共经济管理研究中心研究员，中央财经大学财经研究院客座教授，“供应链纳税管理”首创者。应用会计与金融理学硕士、金融EMBA、管理学博士，北京大学税务班特聘专家；中国人民大学财政与金融电子化研究所特聘研究员；太原科技大学特聘教授；西南财大、中华会计网校、海淀培训中心等大学和培训机构特聘专家；兼任独立董事及多家大型企业财税顾问。曾因某民企税收事件，状告政府成功退还上亿税金而名噪全国。

12月8日晚上

经典沙龍

12月9日上午

著名财税筹划实战专家，北京大学公共经济管理研究中心研究员，中央财经大学财经研究院客座教授，“供应链纳税管理”首创者，多次参与国家税法修订。

任独立董事及多家大型企业财税顾问。曾因某民企税收事件，状告政府成功退还上亿税金而名噪全国。

12月9日下午

现任利亚德光电股份有限公司副总经理、董事会秘书。获得中国上市公司协会、《新财富》、新浪等多家权威部门评选出的优秀董秘奖项。2014-2015受邀担任深交所拟上市公司董秘培训班讲师，2015年所撰写“董秘业务经验交流”编入北京上市公司协会会刊。在投资并购方面，主导及参与了境内外控股收购11家公司，主导及参与了境内外参股投资6家公司。此外，她在市值管理、股权激励等方面颇有建树，所管市值从2012年最低9.9亿元稳步攀升至2016年最高267亿元。

12月9日晚上

12月10日上午

华录百纳并购重组案例分解

—并购标的选择

—谈判策略

—合同拟定

陈永倬，华录百纳副总裁、董事会秘书。第十一届、十二届“新财富金牌董秘”。在资本市场拥有丰富的工作经验。曾就职于和君咨询、齐鲁证券等机构，担任市值管理咨询顾问和TMT行业分析师。于2011年加盟华录百纳，担任副总裁、董事会秘书一职，主要负责战略规划、投资并购、投资者关系和新业务发展等工作，主导了华录百纳首次公开发行、重大资产重组、新产业布局和再融资等一系列成功的资本市场运作，使华录百纳从业务单一的电视剧公司发展成中国领先的传媒娱乐集团，市值增幅最高达20倍。在并购方面，曾主导并购业内领先的内容营销和娱乐节目提供商蓝色火焰，创造了2014年创业板和传媒行业最大的并购案。

12月10日下午

万科A副总兼董事会秘书，曾任深圳市国家税务局稽查局办公室副主任，先后荣获新财富第九届、第十届金牌董秘，多年证券基金经验，熟悉资本市场规律，有着丰富的媒体公关/市值管理/风险管控经验。

贵州茅台酒副总裁兼董事会秘书，2006-2010期间，五次获得新财富金牌董秘，进入“新财富金牌董秘名人堂”；并且多次荣获上海证券报“金治理·持续回报公司董秘奖”等多种奖项。

万科A副总兼董事会秘书，曾任深圳市国家税务局稽查局办公室副主任，先后荣获新财富第九届、第十届金牌董秘，多年证券基金经验，熟悉资本市场规律，有着丰富的媒体公关/市值管理/风险管控经验。

同仁堂历任北京同仁堂股份有限公司证券事务代表。现任北京同仁堂股份有限公司董事会秘书。北京同仁堂是全国中药行业著名的老字号。创建于1669年（清康熙八年），自1723年开始供奉御药，历经八代皇帝188年。在300多年的风雨历程中，历代同仁堂人始终恪守“炮制虽繁必不敢省人工，品味虽贵必不敢减物力”的古训，其产品以“配方独特、选料上乘、工艺精湛、疗效显著”而享誉海内外，产品行销40多个国家和地区。

碧水源创始人之一，任董事、总裁、CFO；他拥有多年成功创业、企业管理、投融资、财务、企业战略发展与国内外上市等领域的丰富经验与成功案例，对技术、财务、投融资与并购、企业上市、商业模式及企业发展战略均有较高造诣与独特思想，先后操作国内外上百家企业并购重组项目。

方正科技总裁兼董事会秘书。曾任上海延中实业股份有限公司董事会秘书、机要秘书、行政人事部副主任、企业发展部副主任。新财富金牌董秘和最受个人投资者欢迎董秘，新财富杰出董秘。

华夏幸福基业股份有限公司总裁兼董事会秘书、黑牛食品股份有限公司董事等职务，同时还担任中国上市公司协会董秘委常务委员和数家拟上市公司董事或者顾问。2012-2015的3年时间实现公司市值从100亿到1000亿的跨越；2015-2016年股灾期间成功完成公开市场融资145亿元人民币。

雏鹰农牧董事会常委委员、副总裁、董秘（作为发起人主导雏鹰农牧IPO）。担任中国上市公司协会第二届董秘专业委员会副主任、中证扶贫产业基金董事长、中国国际工程咨询公司专家（投资金融域）、中国上市公司协会董秘委员会副主任委员、深圳证券交易所培训中心企业上市辅导授课专家等社会职务，董事会秘书职业化教育教辅材料编审委员会（自发组织）创始倡议人。目前主导已参与或联合发起设立多只产业投资基金。入选“河南财经人物志”，2013～2016年连续四届荣获“新财富金牌董秘”，并多次当选各类机构评选的优秀董秘。

华录百纳副总裁兼董事会秘书,曾任职中国电力国际有限公司，齐鲁证券；为公司完成了20多次重大并购重组，14年以25亿元收购蓝色火焰完成“蛇吞象”并购而名噪一时。

上陵牧业副总经理兼董事会秘书，曾在信永中和会计师事务所从业七年，历任国内大型集团企业总裁、董秘，推动企业首轮挂牌、做市，两轮融资9亿元。”新三板定增做市群“创始人。

南北天地财务总监兼董事会秘书，南京财经大学会计学专业，持有上市公司董秘证书，独立董事证书，高级会计师，美国注册管理会计师，国内最大的三版董秘交流群“新三板董秘一家人”创始人。

中厚明德企业管理咨询有限公司董事长，中厚明德投资有限公司董事长，中厚明德商学院院长，国内资本运作专家，主导并助推多家企业完成融资、股改、并购等资本运作。

国内资深商业模式与资本运作专家，曾在化工细分领域做到全球第一，20年以上企业经营与资本运作经验，擅长企业商业模式设定，以及资本运作。

【课程安排】 

三天两晚

【课程形式】 

体验式学习、AB角授课、资深专家辅导、分组交流互动、经典沙龙。

【课程对象】 

董事长、股东、总裁、董事会秘书、财务总监、其他高级管理人员

【上课时间】 

12月8日,9日,10日

【上课地点】 

北京市郡王府(北京市朝阳区朝阳公园南路19号)

【收费标准】 

 2万/1人  3.5万/2人   4.5万/3人

【费用包含】 

——课程专家授课费、详细讲义和资料费等；

——免费享受资本市场相关资讯服务；

——本培训班长期开班，老学员可免费参加复训；

——注：学员差旅费、住宿费需自理。（住宿可由主办方协助安排）

【报名流程】 

①   第一步：预报名，填写报名表。

联系主办方索取报名表，填写报名表回传以作登记；

②   第二步：发送入学通知书。 

主办方核对名单以后，给学员发送入学通知书，告知详细安排；

③   第三步：办理缴费，安排行程。 

学员按照入学通知书要求按时办理交费，主办方联系确定学员行程安排；

④   第四步：按时参加课程。 请携带入学通知书按时到授课现场，领取资料参加课程。

【报名方式】

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