荣盛地产怎么样？

12月13日，荣盛房地产发展股份有限公司发布公告称，由于宏观经济环境、政策、消费者情绪恶化以及新冠疫情等一系列不利因素，公司正在审查自身财务状况，致力于为两只存续美元债-RISSUN 8.95 01/18/22（ISIN：XS2280638607）、RISSUN 8 04/24/22（ISIN：XS1979285571）提供兑付资金。

债券发行人-荣兴达发展(BVI)有限公司以及荣盛发展将积极管理美元票据敞口，并计划与持有人进行接触，以期在协商一致的基础上进行票据负债管理。公司将积极考虑并寻求所有可行的债务管理方案，包括但不限于要约交换、发行新票据、要约收购或公开市场回购，并将尽快公布负债管理方案。

公司试图与尽可能多的债权人接触，因此正在通过Morrow Sodali Limited发起对票据持有人的身份确认活动。同时，公司已聘请海通国际证券有限公司作为其财务顾问，并聘请Sidley Austin作为其法律顾问。年利达律师事务所也将向海通国际提供法律咨询。

12月8日，据相关媒体报道，荣盛发展正在收集旗下仅有的两笔存续美元债的持有人对公司可能提出的交换要约的反馈，该收集反馈是公司通过海通国际证券在近两周开始进行的。

知情人士称，交换要约的条件中包含一项——即荣盛出售荣万家股权，收益回款用于偿还美元债券。截至10月中旬，荣盛发展已与一些潜在买家接触荣万家的股权出售，买家包括一些国有房企和一个头部民营房企。此事尚未得到公司确认。

12月6日，穆迪已将荣盛房地产发展股份有限公司的公司家族评级(CFR)从“B1”下调至“B3”。

与此同时，穆迪已将RongXingDa Development (BVI) Limited所发行债券的高级无抵押评级从“B2”下调至“Caa1”，上述债券由荣盛发展提供无条件且不可撤销担保。展望维持“负面”。

穆迪助理副总裁兼分析师Kelly Chen表示，评级下调反映出，由于流动性和融资渠道减弱，以及到期债务规模庞大，荣盛发展的再融资风险增加。

Chen补充道，负面展望反映出，在融资条件严峻的情况下，荣盛发展解决所有短期债务到期问题的能力存在不确定性。

穆迪预计，由于荣盛发展在从关键融资渠道筹集新资金以解决到期债务方面面临困难，荣盛发展的再融资风险将加剧。这些债务包括约7.8亿美元的离岸债券，将在2022年4月底前到期。

穆迪估计，荣盛发展在2021年第三季度偿还了约120亿元人民币的银行和其他贷款，同期获得了约40亿元人民币的融资。荣盛发展现金总额从2021年6月底的292亿元人民币下降到9月底的248亿元人民币。

穆迪还预计，受购房者情绪降温和公司流动性紧张的影响，未来6-12个月荣盛发展的合同销售将出现下滑。这将削弱其经营现金流，并进一步收紧其流动性。

在环境、社会和治理因素方面，荣盛发展B3公司家族评级考虑了公司的所有权集中度情况，截至2021年12月1日，其董事长耿建明及其家人和朋友持有63.38%的股份。

穆迪已考虑这一风险因素一定程度上因四个监督公司的管理和运营的特别委员会 (审计委员会、薪酬委员会、提名委员会和战略委员会) 存在而有所缓解。穆迪还考虑了荣盛发展根据深圳证券交易所所对上市公司的公司治理相关准则要求对重大关联方交易的披露。

12月9日，荣盛房地产发展股份有限公司发布关于控股股东持有的公司部分股份质押的公告。公告显示，于12月6日及12月7日，荣盛控股股份有限公司将其持有的累计2.32亿股荣盛房地产公司股份质押，占其所持股份比例14.95%，占荣盛房地产总股本比例5.33%，质押用途为补充流动资金。

值得一提的是，近日网传一视频，显示荣盛大厦前有类似道路护障，有网友评论“这周突然用大栅栏把总部封得严丝合缝，想的还挺周到，赖债前先做好自我保护，1月的美债展期方案估计很差”。（此言未经证实不做确认）

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