​紫光集团千亿重整大消息！

 

中国基金报记者 李智

债台高筑的紫光集团将重获新生？

1月17日晚间，紫光股份、紫光国微先后公告称，北京一中院裁定批准紫光集团有限公司等七家企业实质合并重整案重整计划。这则戏剧性的重组闹剧也将宣告落幕。

紫光集团千亿重整计划获批

1月17日，紫光集团有限公司管理人收到北京市第一中级人民法院送达的（2021）京01破128号之二《民事裁定书》。根据《民事裁定书》，北京一中院裁定批准紫光集团有限公司等七家企业实质合并重整案重整计划，并终止紫光集团有限公司等七家企业重整程序。

随后，紫光国微、紫光股份分别发布关于间接控股股东重整的进展公告。学大教育发布了关于股东重整的进展公告。

紫光集团破产重整风波不断

据悉，紫光集团于1988年由清华大学创办。在国家战略引导下，紫光集团以“自主创新加国际合作”为“双轮驱动”，形成了以集成电路为主导，从“芯”到“云”的高科技产业生态链，在全球信息产业中强势崛起。曾被称为“全球第三大手机芯片企业”。

目前紫光旗下拥有紫光国微、紫光股份、学大教育三家上市公司，计划在科创板IPO的紫光展锐也是属于紫光集团旗下，还间接持有长江存储的部分股权。

不过，紫光集团终因负债累累被破产重整。2021年7月9日，债权人以紫光集团不能清偿到期债务，资产不足以清偿全部债务且明显缺乏清偿能力，申请对紫光集团开展破产重整。

7月16日，北京市第一中级人民法院依法裁定受理紫光集团破产重整并指定紫光集团清算组担任紫光集团管理人（以下简称管理人）。

8月27日，北京一院裁定对紫光集团以及六家子公司进行实质合并重整。

12月13日，紫光集团有限公司管理人公布了《紫光集团有限公司等七家企业实质合并重整案重整计划（草案）》，并宣布智路建广联合体中标，成为资管集团战略投资人。同时，重整方案还对紫光旗下四大核心板块列出了详尽的规划方案，并将推动各重点业务板块具有上市潜力子公司的上市工作。

董事长赵伟国公开控诉：

紫光重整造成700亿巨额国资流失

一切看似顺利的破产重组之路，实际上暗流涌动。

12月15日晚间，紫光集团董事长赵伟国通过控股的北京健坤投资集团有限公司（以下简称：健坤集团）发布声明，公开控诉紫光集团重整方案引入战投过程中涉嫌734.19亿国有资产流失，并向有关部门进行了实名举报。

同时发布的还有一封《谁的紫光 ? 十问钱凯和范元宁》的公开信，对紫光集团有限公司管理人（以下简称“管理人”）组长钱凯和副组长范元宁提出了多项质疑。

紫光集团发布严正声明

针对上述情况，12月16日，紫光集团官网发布《紫光集团有限公司管理人严正声明》。声明称，近日，管理人注意到紫光集团少数股东健坤集团和实控个人赵伟国散布有关紫光集团债务风险处置的不实言论，管理人对此一一进行澄清。

紫光集团由清华控股有限公司（以下简称清华控股，清华大学校企平台）持股51%、北京健坤投资集团有限公司（以下简称健坤集团，由赵伟国个人实控）持股49%。

赵伟国以少数股东实控人身份担任紫光集团董事长，并负责企业经营管理。

管理人指出，过去几年中，赵伟国操纵紫光集团频繁通过巨额融资开展境内外并购扩张，导致负债规模过大，加之经营管理不善，紫光集团2020年爆发债务危机，现金流枯竭，无力偿还境内外巨额到期债务，集团和下属实体企业面临资产查封、账户冻结、融资枯竭等重大风险，企业经营陷入难以维系的严重困境。2020年11月，清华控股引入专门工作团队（后转为清算组），按照“市场化、法治化”原则，依法合规开展债务风险化解工作，并逐步稳住企业基本面。

管理人严格依照法律规定履职尽责，依法合规开展债权申报和审查、选聘第三方专业机构开展审计评估、引进战略投资人并开展尽职调查和投资报价等工作。

管理人就健坤集团和赵伟国个人散布不实信息，企图干扰并影响紫光集团司法重整工作进程，管理人坚决反对，并将采取措施依法追究相关个人和单位法律责任。

12月17日，紫光集团第二大股东健坤集团再次发布严正声明回应称，健坤集团及赵伟国并未发布不实言论；赵伟国没有操纵紫光集团；债权人申请紫光集团破产重整，而不是债权人的决定。

12月19日，健坤集团再度发布《致紫光条件全体债权人公开信》，提出拟公开出售紫光集团部分资产，叠加自有资金，一次性全额清偿所有债权人本息。

十天后，也就是12 月 29 日，负债累累的紫光集团重整计划落定，这则戏剧性重组大戏缓缓落幕。在紫光集团第二次债权人会议上，有财产担保债权组和普通债权组以近100%的投票率，通过了《重整计划（草案）》。自此，赵伟国时代下的紫光集团彻底落幕。

最终，国资背景的智路资产和建广资产组成的智路建广联合体，将成为紫光集团的“接盘侠”，负责解决紫光集团上千亿元的债务问题。

紫光股份回应质疑：

关联交易均合规合法合理

由于“芯片巨头”紫光集团破产重整，旗下公司也备受市场关注。

1 月 6 日，紫光股份发布声明称，关注到有媒体近期发表了一篇报道，对紫光股份有限公司的经营情况提出了质疑，该媒体引用的部分数据存在较大错误，并且数据推导逻辑不严谨，导致得出的结论与事实差距较大。

紫光股份认为，该报道称紫光股份近年来存在“增收不增利”的问题，这是基于错误的市场数据和计算方式得出的错误结论，不符合紫光股份实际的经营现状。此外，紫光股份涉及的关联交易从业务角度看合情、合理，从程序角度看合规、合法。新华三作为紫光股份的优质资产，经营状况及资产负债情况良好。

紫光股份作为全球新一代云计算基础设施建设和行业智慧应用服务的领先者，公司战略聚焦于云计算及应用领域，致力于打造一条完整而强大的“云网”产业链，成为中国乃至世界范围内的数字化解决方案领导者之一。未来公司会一如既往地恪守规范的公司治理和商业道德标准，持续稳健经营。

截至三季度末，紫光集团下属全资子公司西藏紫光通信投资有限公司持有紫光股份的股份数量为1.33亿股，占公司股份总数的46.45%。

截至发稿，紫光股份报24.37元，总市值为697亿元。

另外。芯片大牛股紫光国微在去年二三季度股价飙升130%之后便高位震荡，当前股价报220.31元，总市值为1336.92亿元。

编辑：舰长

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