晋能电力20亿中票发行完毕，票息继续保持3.35%

 

记者 张晓迪

11月28日，晋能控股电力集团有限公司（以下简称：“晋能电力”）公告了其2022年度第六期中期票据的发行情况。

根据公告，“22晋能电力MTN006”计划发行规模20亿元，实际发行总额20亿元，发行利率3.35%，起息日为2022年11月25日，兑付日为2025年11月15日，期限为3年。

认购方面，合规申购及有效申购共3家，合规及有效申购均为20亿元，最高申购价位为3.35%，最低申购价位为3.35%。簿记管理人及主承销商均为兴业银行。

据Wind数据显示，目前晋能电力2022年度存续中票有三只，其中“22晋能电力MTN002” 发行于2022年11月1日，发行规模也是20亿元，发行利率为4.44%；“22晋能电力MTN002” 发行于2022年11月22日，发行规模也是20亿元，发行利率3.35%。

据募集说明书披露，截至2021末，晋能电力银行借款包括中、农、工、建、交、兴业、浦发等多家银行借款，本部短期借款余额为10.62亿元，截至2022年11月17日，晋能电力待偿还债务融资余额548.2亿元。其中，短期融资券余额42亿元，中期票据余额283.1亿元，永续票据余额53亿元，定向债务融资工具20亿元，公司债150.1 亿元，债券和银行贷款等其他有息负债待偿还金额较大。

本期中期票据募集资金人民币20亿元，将用于偿还公司本部及子公司有息债务。

公开信息显示，晋能电力是山西省国资委原七大煤业集团之一，是山西省重点企业。

有债券行业从业人士告诉界面新闻记者，晋能电力营业收入位于一千亿行列，在山西省属企业中排名靠前。集团盈利能力、抗风险能力、市场竞争能力和可持续发展能力较强。近年来，其经营收益也得到进一步提升，经营收益将成为本期中期票据利息和本金兑付的重要来源。

据公开财报，2020-2021年及 2022年9月末，晋能电力营业收入分别为1009.10亿元、1170.43 亿元和1115.09亿元，净利润分别为15.73亿元、19.44亿元和140.40亿元，盈利能力较强。

此外，晋能电力表示，受宏观经济波动和煤炭供需关系变动等因素的影响，煤炭价格存在一定波动性。而煤炭价格的波动将对其经营业绩和财务状况产生重要影响。2021年至2022年3月，动力煤价格持续走高， 未来煤炭价格的波动可能会对其盈利情况带来风险。